穩居全球第6大供應商 明年半導體營收跳增3倍
2011年 08月11日 【范中興、林潔禎╱台北報導】中美晶（5483）昨宣布以350億日圓（131.2億元台幣）收購日本半導體晶圓廠Covalent Materials旗下半導體矽晶圓事業體，預定年底完成收購作業。總經理徐秀蘭表示，此收購案將是中美晶下個大幅成長的里程碑，旗下半導體晶圓業務明年營收將成長3倍。
日半導體晶圓廠Covalent Materials前身為東芝所屬Toshiba Ceramics，2006年由私募基金凱雷及Unison Capital購併成為Covalent Material，生產6~12吋規格高品質半導體晶圓。
將可跨足12吋晶圓
徐秀蘭表示，Covalent目前8吋晶圓月產能32萬片、12吋晶圓18.5萬片，且產品線與中美晶重疊性相當低，不僅有相當規模的8吋晶圓可補足中美晶，也可讓中美晶跨足更高階的12吋晶圓。
她表示，Covalent上個會計年度（2011年3月底止）營收約410億日圓（154億元台幣），是中美晶半導體營收60餘億元的2倍多，明年半導體營收會成長3倍。
花旗擔任財務顧問
中美晶董事長盧明光表示，Covalent有技術、產能、客戶，且是獲利狀態，加上此次收購部分零負債，帳上還有20億日圓現金（7.5億台幣），收購價格相當便宜，令人很exciting（興奮）。
他指出，未來中美晶在半導體晶圓市佔將從1%多，跳升到5.4%，大幅超越國內競爭對手，全球第6大供應商，距第5名LG的6.2%只有一步之遙。
盧明光指出，未來會要求Covalent材料成本降低5~10%、生產成本降低5~10%，如此就能創造5%純益，對於中美晶獲利挹注就相當可觀。中美晶表示，10月6日召開股東臨時會討論本案，至於購併資金，將透過銀行聯貸搭配自有資金來支應。
此次擔任中美晶購併案財務顧問的是花旗環球財務管理公司，花旗銀行台灣區總經理張聖心表示，雙方實際洽談時間並不長，就達成協議，花旗除出任財顧角色，未來花旗銀也將出任聯貸主辦行。
上半年每股賺3.05元
中美晶昨公布上半年財報，稅後純益12.5億元，每股純益3.05元。第2季合併營收約47億元，雖然太陽能虧損，不過在半導體及藍寶石基板獲利支持下，稅後純益1.29億元，每股純益0.33元。
盧明光表示，如同半導體同業預估，半導體營收本季旺季不旺，不過相對於太陽能及藍寶石基板，則相對穩定。而太陽能已見售價回穩，訂單詢問度漸加溫，產業能見度正緩步改善，中美晶對下半年營收保守因應，最好的情況是持平。