<TDR>910861神州數碼 資訊
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雖然截止申購......但還是可參考看看
希望這檔不會像泡麵股（康師傅）
910861神州數碼
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神州數碼 淨利大增三成
【經濟日報2010/11/11】
神州數碼昨（10）日公布截至9月底的半年報，今年4月1日至9月30日的六個月內，神州數碼營收達港幣275.6億元（約新台幣1,074億元），較去年同期增長12.65%；淨利潤達5.37億元（約新台幣21億元），較去年同期大幅成長30.42%。
神州數碼昨天宣布已獲得台灣方面核准，預計24日來台發行TDR，每股發行價格是新台幣29元至33元。
神州數碼董事長郭為表示，面對市場逐漸回暖，神州數碼抓緊時機，將服務轉型推向更深層次，令其在整體業務中比重不斷增加，達到提升盈利能力的預期目標，經過十年發展的戰略布局已初顯成效，不僅將本集團推向行業至高點，而且逐步為本集團帶來豐厚的回報。
財報資料顯示，神州數碼今年第二季單季營業額達到港幣145.5 億元（約新台幣567億元），再創單季營業額歷史新高。
值得注意是，神州數碼布局的「數字城市」戰略初顯成果，神州數碼在原市民卡、資料交換、綜合治稅、海關物流基礎上，進一步研發並推廣區域衛生、智慧旅遊、資訊安全等解決方案，截至9月底，神州數碼已在中國47個城市開始進行布局，市民卡專案繼揚州、無錫和張家港三地實施後，第二季又簽約鎮江市。
據悉，神州數碼將在11月18日邀請130多家IT廠商及近2,000家國內通路商，參加在成都舉辦的「數字中國崛起在路上─神州數碼2010合作夥伴大會」，神州數碼將在這次大會上宣布全面發動「數字城市」戰略。
神州數碼TDR 明截止申購
【經濟日報2010/11/15】
神州數碼TDR（910861）上周五（12日）起公開申購，預計至明（16 ）日止，以上周五港股收盤價計算，本益比僅有15倍，相較於聯強（2347）19.5倍，神州數碼在評價上相對具吸引力。
主辦承銷商凱基證表示，神州數來台發行TDR，公開申購數為2,457萬個單位，申購首日詢問度相當高，申購期間為12-16日，18日辦理電腦抽籤，預計每單位發行價格29-33元，每單位TDR表彰神州數碼香港普通股0.5股，TDR訂價區間約略等於近期神州數碼港股報價。
神數看好「十二五」高速增長
【香港文匯報2010/11/11】
明年是神州數碼（0861）在港上市十周年，該公司主席兼首席執行官郭為表示，目前該公司正在制訂未來的發展規劃，預計公司今後十年將進入另一個高速發展時期，其主要動力來自內地正在積極發展的「數字城市」計劃。
郭為昨日在港出席神州數碼2010年至2011財年中期業績記者會時表示，目前國家正在制訂「十二五」規劃，其中在信息方面，將發展「數字城市」計劃，把城市的各種功能整合在一起，包括交通、醫療、社會福利等，這將為神州數碼提供良好的機會。他說，未來神州數碼將不僅依靠銷售IT產品、提供IT服務獲得收入，而且將可能參與「數字城市」的運營，建立新的收入模式，成為融合性服務的公司。
神州數碼總裁林楊亦表示，目前該公司已參與江蘇省的揚州、無錫、張家港和鎮江4個城市「數字城市」計劃，還正與全國47個城市洽談合作，並與20個城市簽署戰略合作協議。他並希望今年該公司會再落實與3至5個城市的合作。
神州數碼TDR預定11底掛牌上市
【自立晚報2010/11/11】
香港上市公司神州數碼於10月4日向證交所申請臺灣存託憑證上市，業於11月3日獲准，將於11月12日受理投資大眾申購，預定11月24日掛牌上市。
神州數碼為大中華地區最大的整合IT服務供應商，在市場分銷、供應鍊服務、系統及服務業務上有其市場占有率。神州數碼公司註冊於百慕達，2001年於香港聯合交易所主板上市，其股權結構與董事會成員，均以一般之個人或法人為主，非屬紅籌成份股。
所謂「紅籌公司」，依香港聯合交易所定義是指符合下列三者之一：一、至少有30%股份由中國內地實體直接持有；二、由中國內地實體透過子公司間接持有，且中國內地實體屬該子公司屬單一、最大股東；三、由中國內地實體直接/間接持有的股份不足30%，但達到20%以上，而與中國內地有聯繫的人士在該公司的董事會內有重大影響力。
神州數碼TDR 2.6億單位11/24上市
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證交所公告
(910861)神州-建議發行臺灣存託憑證並於臺灣證交所上市
符合條款-第2-2條第XX款:22
事實發生日:99/11/10
發生事由:神州數碼控股有限公司於民國99年11月9日在香港聯合交易所有限公司刊發「根據上市規則第13.09條作出的一般披露建議發行臺灣存託憑證並於臺灣證交所上市」公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對期準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。
根據上市規則第13.09 條作出的一般披露
建議發行臺灣存託憑證並於臺灣證交所上市
謹此根據上市規則第13.09條之披露規定刊發本公告。
茲提述本公司日期為二零一零年十月四日就有關建議發行臺灣存託憑證之公告。董事會欣然宣佈發行臺灣存託憑證之架構及發行臺灣存託憑證已獲得臺灣中央銀行、臺灣金管會及臺灣證交所之批准。有關發行臺灣存託憑證之申請已於二零一零年十一月九日向中華民國券商業同業公會提出預期將於二零一零年十一月二十四日於臺灣開始發行臺灣存託憑證。
發行臺灣存託憑證受若干條件規限，包括但不限於本公司與承銷商對發行臺灣存託憑證同意發行臺灣存託憑證之發行價。此無法保證所有這些條件得到滿足，及發行臺灣存託憑證未必一定會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。
謹此根據上市規則第13.09 條之披露規定刊發本公告。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與本公司日期為二零一零年十月四日之公告所用之詞彙具有相同函義。
茲提述本公司日期為二零一零年十月四日就有關建議發行臺灣存託憑證之公告董事會欣然宣佈發行臺灣存託憑證之架構及發行臺灣存託憑證已獲得臺灣中央銀行、臺灣金管會及臺灣證交所之批准。有關發行臺灣存託憑證之申請已於二零一零年十一月九日向中華民國券商業同業公會提出及預期於二零一零年十一月二十四日於臺灣開始發行臺灣存託憑證。
發行臺灣存託憑證之架構
董事會欣然公佈發行臺灣存託憑證之架構如下:
將予發行之證券類別臺灣存託憑證，將由臺灣存託銀行第一商業銀行股份有限公司發行，作為臺灣存託憑證持有人於託管銀行受託持有之股份享有權利之憑證。
將予發行之臺灣存託憑證數目：
260,000,000單位臺灣存託憑證，每一單位臺灣存託憑證代表半股股份。
發行臺灣存託憑證涉及之股份數目：
70,000,000新股份將由本公司根據一般授權配發及發行；
40,000,000股股現有股份將由KIL(該公司之控股東為本公司執行董事郭為先生)提呈發售;
20,000,000股現有股份將由SIBL(該公司由本公司非執行董事閻焱先生控制)提呈發售及
發行臺灣存託憑證涉及合共130,000,000股股份相當於本約(i)於本公告日期本公司已發行發行
12.73% ；及(ii)因發行臺灣存託憑證而發行70,000,000股新股後本公司已經擴大已發行股本約70,000,000股新股份相當於(i)於本公告日期本公司已發行股本約6.86%；及(ii)因發行臺灣存託憑證而發行70,000,000股新股份後本公司經擴大已股本約6.42%。
新股份將在各方面與發行新股份當日已發行的股份享有同等地位。
架構：
發行臺灣存託憑證將包括:
(a)依於臺灣之適用證券條例，提呈1,000單位臺灣存託憑證供「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」認購。
(b)提呈約14,300,000單位臺灣存託憑證供凱
透過詢價圈購程序提呈認購基證券股份有限公司（「凱基證券」）(發行臺灣存託憑證之主辦承銷商)及其他證券承銷團認購;
(c)提呈約221,129,000單位臺灣存託憑證供經甄別之個別的臺灣機構及個人投資者透過詢價圈購程序提呈認購;及
(d)提呈餘下之臺灣存託憑證單位向臺灣公眾人士認購。
他證券承銷團認購；
臺灣存託憑證發行價之釐定基準：
預期最終發行價將由本公司與凱基證券及其他證券承銷團於二零一零年十一月十七日以書面協議釐定，並將參考臺灣機構及經甄別之投資者於詢價圈購之情況釐定。發行價之初步價格範圍介乎每單位臺灣存託憑證（每一單位臺灣存託憑證代表半份股份）新台幣29元至新台幣33元,相當於約港幣7.44元至港幣8.46元,根據匯率為港幣需求1元兌換新台幣3.90元。
所得款項用途：
董事會擬運用發行臺灣存託憑證之所得款項淨額償還集合債券及長期借款，及興建科技園區及物流園區。於本公告日期，臺灣存託憑證之發行價(如進行)及將藉著發行臺灣託憑證籌集之資金金額均尚未確定,本公司將對最終籌集之資金金額另行刊發公告。
上市申請：
發行臺灣存託憑證已於二零一零年十月十二日獲得臺灣中央銀行之批准。發行臺灣存託憑證亦於二零一零年十一月四日獲得臺灣金管會批准,以及於二零一零年十一月五日獲得臺灣證券交易所核准。
有關發行臺灣存託憑證之申請已於二零一零年十一月九日向中華民國證券商業同業公會提出。
本公司將向香港聯交所申請批准新股份上市及買賣。
發行臺灣存託憑證之預期時間表
事項二零一零年
詢價圈購程序於臺灣開始十一月十一日
向臺灣公眾人士提呈認購之申請開始十一月十二日
詢價圈購程序於臺灣結束十一月十六日
向臺灣公眾人士提呈認購之申請結束十一月十六日
簽訂承銷契約及釐定發行價十一月十七日
臺灣存託憑證於臺灣證交所開始上市及買賣十一月二十四日
預期本公司、凱基證與其他證券承銷團將釐定發行價及就發行臺灣存託憑於二零一零年十一月十七日訂立一份承銷契約。發行臺灣存託憑證將由凱基證及其他證券承銷團全面承銷。
發行臺灣存託憑證受若干條件規限,包括但不限於本公司與承銷商對發行臺灣存託憑證同意發行臺灣存託憑證之發行價。此無法保證所有這些條件得到滿足,及發行臺灣存託憑證未必一定會進行。因此,本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。
承董事會命
Digital China Holdings Limited
(神州數碼控股有限公司)
林楊
總裁
香港,二零一零年十一月九日
於本公告日期,本公司之董事會由七名董事組成,包括:
執行董事:郭為先生(主席兼首席執行官)及林楊先生(總裁)
非執行董事:閻焱先生
獨立非執行董事:胡昭廣先生、黃文宗先生、倪虹小姐及王家龍先生
今年最大碼！ 神州數碼24日上市
【聯合晚報2010/11/10】
台灣首檔手機概念股TDR即將在11月24日上市！神州數碼(00861.HK)今宣布，發行TDR一案已獲得台灣央行、金管會及證交所批准，將發行2.6億單位TDR。初步發行價訂在新台幣29元至33元間，募集金額達台幣75億至85億元之多，一舉奪下台灣今年TDR上市最大規模寶座。
神州數碼將成為台灣首檔紅籌股TDR，每一單位TDR表彰半股股分，發行TDR涉配發1.3億股、其中7000萬股為新股，占公司擴大後股本11.92%。神州數碼指出，所得資金淨額擬用於償還集合債券及長期借款、並加大興建科技園區及物流園區。
雖然神州數碼分拆自知名電腦產銷商聯想集團(00992.HK)，且是大陸最大整合IT服務商，但台灣投資人對該公司了解不深。為加大台灣投資人信心，在宣布TDR上市前，該公司亦先行公布截至今年9月底的半年業績。財報顯示神州數碼半年獲利5.37億元(港元，下同)，年增30.42%，營收額則為275.6億元，年增12.7%。其中第2季獲利為2.47億元，年增幅高達64.8%，營收更飆至145.5億元，創單季營業額新高。
神州數碼主席兼首席執行官郭為指出，神州數碼未來將增加服務業務比重，截至今年9月底的半年內，集團服務業務營收為26.49億元，其中軟體服務所占比重已達到服務業務整體營業額56%
至於神州數碼的供應鏈服務業務、系統業務和分銷業務，各分別獲得51.74億元、64.68億元和132.69億元營收，其中主要面向中小企業及消費客戶的分銷業務營收年增19.01%，高於市場平均水準。該公司強調，神州數碼@港加盟終端零售店在大陸已經累計超過570家，較上一財年同期的313家大增82.1%，進一步鞏固了神州數碼在4至6級城市的競爭優勢。
據悉，今日摩根大通將神州數碼原股目標價由15.5元調高至18元，約2011年本益比19倍，維持「增持」評級。
台灣首檔紅籌股獲准上市！神州數碼TDR 11月底掛牌
【鉅亨網2010/11/4】
神州數碼控股TDR(910861-TW)，獲證期局核准上市，預計最快11月底掛牌交易。神州數碼是繼康師傅（910322-TW）以來，第2大發行規模TDR，也是國內第一檔紅籌股，預計發行1.4億單位，每單位以0.5股計算，新發行之通股共計7000萬股，相當於發行股份的6.86%；及已發行普通股老股1.2億單位，以每單位0.5股計算，發行普通股6000萬股，相當於已發行股份的5.88%，發行價格暫定為29.4元，發行總金額達70億元以上。
法人表示，公司在企業知名度、通路優勢、獲利表現與中國內需市場之四大加持下，公司有信心掛牌後憑著以中國第一大IT服務商、第一大IT產品分銷商市場領導地位來台募資，預估將再度引爆TDR申購熱潮、讓逐步退燒的TDR市場，挹注新活水。
神州數碼助理總裁劉宇清表示，公司過去即與台灣宏碁、華碩、創見、明基等知名品牌有深厚合作關係，藉由TDR的發行將與台灣資本市場更密切地連結，並建立台灣IT產業及品牌前進大陸市場的合作平台，對於回台上市，有一股濃濃親切感。
神州數碼於2001年由聯想集團分拆其分銷事業而設立，並於同年於香港上市，成立迄今，業務包含分銷通路及高毛利的資訊服務提供，是中國內需IT分銷及服務的雙龍頭，也是中國數位化及IT高速成長商機的最大受惠者，所創造的營
收金額更是聯想的兩倍之多。
根據IDC報告，神州數碼於中國IT分銷市佔達25%，足足比第二名的聯強高出四成，另透過旗下近600家「神州數碼@港」零售據點，在中國4-6級城市以50%以上市占率，遙遙領先其他對手，包括Cisco、Dell及Microsoft在中國超過一半收入都是透過神州數碼銷售。在中國十二五計畫定調以縮小貧富差距為主軸後，深耕4-6級城市神州數碼，將成為投資人選擇中國內需IT通路概念題材中首選。
劉宇清指出，在十二五計畫中，發展新一代信息技術，為七大政策之一，公司與聯想、賽爾網路、中國移動、百度、搜狐等19家業者發起成立「中關村雲計算產業聯盟」，目標將北京建設為中國的雲端產業研究中心及基地，神州數碼憑藉其在電信業整合及銷售之優勢，提供中國在發展三網融合及雲端計畫過程中所需之整合系統及軟、硬體建置規劃與採購服務，為少數在中國三網融合及雲端計畫發展中，真正「軟硬通吃」、也是十二五計畫中先行受惠者。
近年來，神州數碼也成功跨足了高毛利、高門檻之IT資訊服務業務，已於中國地方城市、金融行業及電信行業分別取得市佔率第一、第二及第五的地位，公司除取得中國金稅三期稅改工程標案重要項目、成為IBM之外中國唯一提供金融行業核心資訊系統能力之廠商外；另外還與香港八達通合作，配合中國「數位城市」發展政策於揚州、無錫、張家港等城市所推出之「市民卡」，更結合了電子錢包的概念，可將中國廣大的人口身分認證、稅籍及社福資料晶片化，商機更是無窮，此亦為神州數碼整合其於中國在地專業、人脈、資訊流與金流下之力作。
KGI凱基證券亞太區資本市場部主管吳怡君強調，KGI凱基證券近來除了積極發展兩岸三地的跨境財務顧問業務，也配合政府政策，努力拓展兩岸三地及海外各地優質企業來台上市及籌資業務。連續兩年入選為富比士50大上市企業的神州數碼即為萬中選一之優質企業，除了其於中國市場難以超越之領先地位之外，其近5年來營業收入及稅後淨利的年複合成長率更高達26%及35%，即便是經歷2008年金融風暴，近兩年亦仍維持每年20%之營收成長率及ROE(股東權益報酬率)。
神州數碼TDR規模 今年最大
【中央社2010/11/4】
神州數碼控股公司發行台灣存託憑證 (TDR) 2.4億至2.6億單位，發行金額逾新台幣70億元，已獲主管機關核准，預期將再掀起TDR申購熱潮。
神州數碼控股公司為中國第一大整合IT服務商，這次來台發行TDR，由凱基證券主辦承銷，發行金額超過70億元，為今年發行規模最大的TDR承銷案。
神州數碼TDR是透過新股及已發行普通股方式發行，發行單位總數介2.4億至2.6億單位，每單位TDR股份0.5股；至於TDR每單位發行價格，將視近日在香港掛牌的原股股價而定。
神州數碼是中國第一大IT服務商、第一大IT產品分銷商，2001年由聯想集團分拆其分銷事業而設立，並於2001年於香港上市；業務領域含括分銷通路及高毛利的資訊服務提供，是中國數位化及IT高速成長商機的最大受惠者，創造的營收金額更是聯想的 2倍。
神州數碼2009年4月至2010年3月底，集團營收501.78億港元，年增18.55%；淨利8.24億港元，年增28.57%。神州數碼2009年及2010年，連續2次入選「福布斯亞太區最佳大型上市企業50強」之列。
根據IDC報告，神州數碼於中國IT分銷市占達25%，較排名第二的聯強高出4成；神州數碼旗下擁有近600家「神州數碼@港」零售據點，在中國4至6級城市的市占率逾50%，包括思科(Cisco)、戴爾(Dell)及微軟(Microsoft)在中國超過一半的收入，都是透過神州數碼銷售。
神州數碼助理總裁劉宇清表示，神州數碼成立前 5年是採產品分銷模式，後5年則由分銷通路跨足高毛利、高門檻的IT資訊服務業務，已於中國地方城市、金融行業及電信行業分別取得市占率第一、第二及第五的地位。
劉宇清指出，未來5至10年，神州數碼將繼續提供IT 解決方案，並配合十二五計畫功能性需求，朝向融合性的運行服務提供商發展。
劉宇清進一步指出，神州數碼已取得中國金稅三期稅改工程標案重要項目，成為除IBM外，中國唯一具提供金融行業核心資訊系統能力的廠商。
此外，神州數碼與香港八達通合作，配合中國「數位城市」發展政策，於揚州、無錫、張家港及鎮江推出「市民卡」，結合電子錢包、人口身分認證、稅籍及社福資料晶片化，未來商機更是無窮；市民卡目前發卡量約100萬張，計劃於2017年達到 2億張規模。
神州數碼控股獲准發行TDR
【DJ財經知識庫2010/11/4】
行政院金融監督管理委員會核備臺灣證券交易所股份有限公司函報神州數碼控股有限公司以現金增資發行新股暨原有股東提撥已發行普通股參與發行臺灣存託憑證240,000,000~260,000,000單位，俟臺灣存託憑證承銷完畢達到股權分散標準後，同意其臺灣存託憑證上市乙案。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)
《未上市個股》神州數碼TDR月底掛牌，掀比價風
【工商時報2010/11/1】
中國大陸最大IT服務商及通路業者神州數碼來台發行TDR（台灣存託憑證），預計本月底掛牌，輔導券商表示，每股發行價格暫訂為14元港元（約新台幣56元）。對於台灣的資訊通路族群及系統整合商類股，將掀起比價效應。
神州數碼在大陸的主要競爭對手聯強國際，近期股價穩居70元以上，在比價效應下，是否順勢帶動神州數碼TDR溢價行情，也受注目。
此次神州數碼預計將發行最多不超過2.4億～2.6億個單位的TDR，每單位表彰0.5股，目前承銷商暫訂發行參考價格為神州數碼近期在香港的股價每股約14元港元左右，換句話說，TDR每單位約為新台幣28～29元左右，由於此次將發行7,000萬新股，預計籌資規模達9.8億元港元，約新台幣40億元左右。
神州數碼表示，此次籌得的資金，約有一半用於興建科學園區與物流園區，另外一部份則運用於償還集合債券及長期借款。
法人表示，神州數碼是第一家來台發行TDR資訊服務及通路商，該公司是大陸十二五規劃的受惠產業，即資通訊科技（ICT）及內需通路概念股，台灣同性質的廠商，例如中概通路股聯強國際、藍天百腦匯、鴻海賽博數碼及橫跨兩岸商機的系統整合商精誠資訊、聚碩資訊、資通電腦等，可望因神州數碼掛牌而同步被關注及掀起比價效應。
神州數碼是中國大陸知名電腦品牌廠商聯想所轉投資的公司，初期的業務是以代理資訊產品及通路經營為主，近年來則是轉型為IT服務及系統整合商，另外也跨足供應鏈及物流事業，目前該公司有近6成的業務是來自於IT系統整合及服務，通路部門約佔4成多。
神州數碼擬分拆上市
【蘋果日報2010/10/24】
神州數碼（861）本月初提出發行台灣存託憑證( TDR)在台灣上市後,內地《華夏時報》報道,主席郭為已同時考慮分拆神州數碼旗下業務上市。
報道引述郭為於 7月時表示,神州數碼的 IT(資訊科技)服務業務在 A股上市的條件已具備,但會綜合考慮神州數碼股東利益及 A股市況,再決定分拆上市時機。
旗下鼎捷謀內地掛牌
此外,神州數碼持股三成的台灣鼎捷集團,亦計劃內地上市。郭為上周接受內地傳媒訪問時表示,過去兩年通過逐步增持的方式,已成為鼎捷第一大機構投資者,佔總股本約 30%。鼎捷董事長孫藹彬更透露,鼎捷擬在內地上市,並已在規劃中。業內人士估計,神州數碼與鼎捷合作,相信是為鼎捷上市造勢。
鼎捷於 1982年在台灣成立的鼎新電腦公司,後來專注於 ERP(企業資源規劃系統)市場,在台灣市場排名第一。鼎捷早於 1997年進入內地市場時,便與神州數碼合作,成立了神州數碼系統公司,分別佔股 60%及 40%。
業內人士指出,今次神州數碼在台灣發行 TDR上市,可能與鼎捷的推動有關。神州數碼計劃發售最多 7000萬股新股及 6000萬股舊股,涉資約 19.2億元。
《證交所》神州數碼申請發行TDR
【工商時報2010/10/5】
香港聯合交易所主板上市公司神州數碼控股有限公司（00861.HK）（下稱神州數碼）透過凱基證(6008)正式向臺灣證券交易所提出發行臺灣存託憑證申請（TDR）。
神州數碼控股預計參與發行不超過2.6億單位之臺灣存託憑證，每單位臺灣存託憑證表彰公司股份0.5股。大中華地區最大整合IT服務供應商將隨著ECFA正式生效後實現臺港兩地掛牌之雙贏策略。
神州數碼是整合IT服務供應商，於2001年6月1日在香港聯合交易所主板上市。在中國大陸主要城市及港澳地區設有19個區域中心。公司在大中華地區擁有強大的客戶和合作夥伴資源，與全球超過120家頂尖IT企業結成戰略夥伴關係。公司在多個市場領域持續保持領先地位，其中IT產品分銷、增值分銷和系統整合服務市場位居中國大陸第一，在軟體服務領域也保持政府行業第一、金融行業第二和電信行業第四的市場地位。
神州數碼2009年度營收達501.78億港元，較上年度增加18.55%；稅後淨利達8.24億港元，較上年度增加28.57%，公司亦在2009年及2010年連續入選“福布斯亞太區最佳大型上市企業50強”。
陸企神州數碼 申請發行TDR
2010-10-05 01:07 旺報 記者邱詩文／綜合報導
前身為聯想集團旗下通路事業的神州數碼（00861.HK）昨（4）日稱，公司已向台灣相關單位提出申請發行不超過2.6億股的TDR，成為第4家提出申請TDR的陸企。募得款項將用於償還集合債券及長期借款，及興建科技、物流園區。
第4家申請發行陸企
證交所昨天也表示，神州數碼是目前大中華區最大IT系統整合商，隨著兩岸經濟協議（ECFA）正式生效後，實現台港兩地掛牌雙贏策略。
神州數碼在中國主要城市及港澳地區設有19個區域中心，在大中華地區擁有強大的客戶和合作夥伴資源，與全球超過120家頂尖IT企業結成戰略夥伴關係，並在多個市場領域持續保持領先地位。
神州數碼在IT產品分銷、增值分銷和系統整合服務市場上居中國第一，在軟體服務領域也保持政府行業第1，金融行業第2和電信行業第4的市場地位。
神州數碼昨天在港交所公布，宣布已向台灣證交所提出發行TDR申請。公告稱發行TDR涉及的合共2.6億股股份，相當已發行股本約12.73%；及股本擴大後已發行股本約11.92%。
神州數碼認為發行TDR將為集團籌集額外資金，供應未來業務發展的最適合方法。
由聯想集團分拆成立
人稱大陸「IT教父」的聯想集團創辦人柳傳志，2000年主導神州數碼由聯想集團分拆，現為聯想集團CEO的楊元慶得到了聯想最重要的PC業務，而當時為聯想集團副總裁的郭為，則獲得分銷、系統集成和IT服務業務，單獨成立為「神州數碼」（Digital China）。
在金融海嘯席捲之下，神州數碼業績和市場表現一枝獨秀，股價由2008年最低點每股1.92元（港幣，下同），今年3月10日還創下每股14.68元的今年新高。
2009神州數碼淨利潤達8.24億港元，年成長率28.57%，今年第一季獲利更強勁成長1.4倍，2009年及2010年連續兩次入選「福布斯亞太區最佳大型上市企業50強」。
康師傅、旺旺等台商回鄉發行TDR獲得巨大成功，去年開始吸引了泰國、新加坡商跟進，今年來進一步吸引了陸資企業前來。
神數<00861.HK>擬TDR上市 發行最多7000萬新股
【阿斯達克財經網2010/10/4】
神州數碼<00861.HK>提交台灣存託憑證(TDR)上市，申請發行最多7000萬股新股，以及由股東KIL及SIBL合共發售6000萬股持股，建議需待有關當局批准後方可作實。
所得淨額將用作償還集合債券、長期借款，以及興建科技園區與物流園區。
神州數碼申請來台發行TDR
鉅亨網記者蔡宗憲 台北2010-10-04
證交所今(4)日表示，香港聯合交易所主板上市公司神州數碼(00861-HK)已在今(4)日透過正式申請台灣存託憑證(TDR)上市掛牌，預計發行不超過2.6億單位之TDR， 1 股TDR表彰原股0.5股。
神州數碼是大中華區最大整合IT服務供應商，2001年 6 月 1 日在香港聯合交易所主板上市，在中國大陸主要城市及港澳地區設有19個區域中心，在大中華區擁有強大的客戶與合作夥伴資源，並與全球超過120家頂尖IT企業結成夥伴關係；在多個市場領域皆保有領先地位，其中IT產品分銷、增值分銷與系統整合服務市場位居中國第 1 ，在軟體服務領域也保持政府行業第 1 、金融行業第 2 與電信行業第 4 的市場地位。
證交所指出，神州數碼成立10年來，受惠中國市場的IT需求，加上風險控制能力，以及公司全面轉向IT服務，獲利能力持續提升，在金融海嘯衝擊下，業績與表現一枝獨秀，2009年營收達501.78億港幣(約新台幣2007億元)，較2008年成長18.55%；稅後淨利達8.24億港幣(約新台幣32.96億元)，較2008年增加28.57%。
基於中國城市化發展進程加速，神州數碼憑多年經驗，在今年提出「數字城市」的發展戰略，將配合城市資訊化的各項需求，為城市管理者、企業和市民提供最廣泛的資訊化產品及服務，公司對達此目標也充滿信心。
神州數碼申請來台發行TDR
精實新聞 2010-10-05 08:32:03 記者 何佩珊 報導
大陸資訊服務業者神州數碼(Digital China) 宣佈來台申請發行TDR，預計發行總計不超過2.6億個單位TDR，每單位TDR表彰0.5股，為首家申請來台發行TDR的大陸資服業者。
神州數碼是由大陸NB龍頭廠商聯想集團所分拆出來的系統整合商，已於2001年6月1日在香港聯合交易所主板上市，主要業務包括企業IT系統解決方案的建置、資訊顧問服務 、企業IT委外等。
目前神州數碼在大陸主要城市與港澳地區共設有19個區域中心，並與全球120家以上IT廠商有策略合作夥伴關係，其中如台灣的ERP大廠鼎新電腦就在2008年與神州數碼合資成立鼎捷系統集團控股公司。
神州數碼表示，此次發行TDR主要是要用來償還債券及長期借款，並用於興建科技園區及物流園區等，而經董事會比較過其他融資形式與成本後，認為發行TDR有助股東基礎多樣化，也可促進國際企業形象及增強整體競爭力，應是幫助公司未來業務發展的最佳方法。
神州數碼2009年營收為港幣501.78億元，年成長18.55%；稅後淨利港幣8.24億元，年增28.57%。而神州數碼4日在香港證交所的收盤價為每股港幣14.1元。
大中華地區最大整合IT服務提供商神州數碼申請發行臺灣存托憑證
2010/10/04 18:30
香港2010年10月4日電 /美通社亞洲/ -- 大中華區最大的整合IT服務提供商神州數碼控股有限公司（「神州數碼」或「本集團」；股份編號：00861.HK）宣佈，本集團於2010年10月4日正式提出發行臺灣存托憑證申請。公司預計以新發行之普通股參與發行不超過1.4億單位之臺灣存托憑證，以每單位臺灣存托憑證表彰公司股份0.5股計算，公司新發行之普通股共計不超過70,000仟股，相當於發行股份的6.86%；以及已發行普通股1.2億單位之臺灣存托憑證，以每單位臺灣存托憑證表彰公司股份0.5股計算，即公司已發行之普通股60,000仟股，相當於已發行股份的5.88%。大中華地區最大整合IT服務提供商之存托憑證將可在臺灣市場交易。
董事會經考慮比較其他融資形式成本後，認為發行臺灣存託憑證將為本集團籌集額外資金供未來業務發展的之最適合方法。董事相信此舉將拓寬及多樣化本公司的股東基礎，亦將促進國際企業形象，從而增強整體競爭力。
神州數碼是大中華地區最大的整合IT服務提供商，於2001年6月1日在香港聯合交易所主板上市。在中國大陸主要城市及港澳地區設有19個區域中心，為大型行業用戶、企業級用戶及消費類使用者提供全面的IT產品和服務，涉及IT規劃諮詢、行業及企業解決方案設計與實施、IT系統外包、系統集成和維保以及IT專業服務等領域和消費電子產品。公司在大中華地區擁有強大的客戶和合作夥伴資源，與全球超過100家頂尖IT企業結成戰略夥伴關係。公司在多個市場領域持續佔據領先份額，其中在IT海量分銷、增值分銷和系統集成服務市場名列前茅，在軟件服務領域也保持著政府行業、金融行業和電信行業的?先市場地位。
成立10年來，依靠中國內地市場龐大的IT需求、出色的風險控制能力和全面向IT服務轉型戰略的成功實施，神州數碼的盈利能力顯著提升。在金融海嘯席捲之下，公司業績和市場表現一枝獨秀，股價由2008年最低點每股1.92港元一路上升至2010年3月最高每股14.38港元。公司並於2009年9月在香港進行了上市近10年的首次增發，獲得了資本市場的積極回應和認可。2009/10財年，神州數碼實現營收501.78億港元，較上財年增長18.55%；淨利潤達8.24億港元，較上財年增長28.57%。公司亦在2009年及2010年，連續兩次入選「福布斯亞太區最佳大型上市企業50強」。
2010年，神州數碼提出了「數字。城市」的發展戰略，將更好地基於城市信息化的各項需求，為城市的管理者、企業和市民提供最廣泛的信息化產品、服務及信息服務支撐，打造區域特色的城市信息化產業生態鏈。基於中國城市化發展進程提速，以及中國大力倡導數字城市規劃的大背景，結合多年全面IT服務能力的積累，管理層對此充滿信心。
關於神州數碼
神州數碼控股有限公司（「神州數碼」或「集團」；股份編號：00861.HK）是大中華區最大的整合IT服務提供商，在全國主要城市設有19個區域中心，共有9,400名員工。該集團為客戶提供全面的IT產品和服務，推動工作和生活的技術創新，推進中國數字化進程。其四個核心業務包括：IT服務、企業系統、IT產品分銷和供應鏈服務。該集團在IT產品分銷領域一直保持中國第一的位置，同時重點發展IT服務業務。神州數碼在中國各個行業包括電信、金融和政府保持前5名的IT服務提供商地位，為上述行業提供自行研發的IT產品和解決方案。
欲瞭解更多神州數碼產品與業務， 請瀏覽http://www.digitalchina.com.hk 。
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消息來源 神州數碼控股有限公司
神州數碼正式遞件 凱基證主辦承銷
【經濟日報2010/10/4】
在中國知名船業揚子江（911609）成功來台掛牌台灣存託憑證（TDR）之後，中國第一大整合IT服務供應商神州數碼控股（00861.HK），也在4日委由KGI凱基證（6008）擔任主辦承銷商，向證交所正式遞件申請來台發行TDR，預期今年第四季的台灣資本市場將會熱鬧非凡。
台灣資本市場在主管機關積極進行海外招商，以及券商努力拓展下，愈來愈多全球知名的境外企業開始注意台灣資本市場，並尋求在台灣掛牌交易。自2009年起開啟了第一波台商鮭魚返鄉熱潮，接著海外企業也紛紛從泰國、新加坡、香港等市場來台募資。
凱基證表示，神州數碼控股2001年由目前全球第四大IT品牌商聯想集團分拆設立，同年於香港聯交所掛牌上市，包括Allianz、Fidelity、軟銀賽富等全球重量級投資機構及退休基金皆為其主要股東，以昨天收盤價計算，公司市值為港幣144億。
2009會計年度（2009年4月1日-2010年3月31日)營業收入港幣501億，年成長率超過18%，稅後純益成長率亦達28%。近5年營業收入及稅後淨利的年複合成長率（CAGR）高達26%及35%，金融風暴時期ROE（股東權證報酬率）亦能維持20%以上。
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