鉅亨研報  2024-06-01 21:30

銅價飆升引發市場熱議，電動車與AI需求推動未來四年銅價上揚：第一銅、台光電、聯茂、台燿。(圖:shutterstock)

〈原油交易之神預期未來四年內銅價每公噸將上看 4 萬美元〉

今年以來銅價已大漲逾 2 成並創下新高，因供應無法滿足需求，有「原油交易之神」之稱的法國對沖基金經理人安德蘭預期，未來四年內銅價每公噸將上看 4 萬美元，指出電動車、太陽能、風力發電等全球電氣化，加上軍用和數據中心等讓銅需求量倍增。從 AI 到能源轉型各方面都需要大量銅，國際能源論壇的研究也顯示未來 30 年銅礦開採量將達目前累計開採量的 155%，如果要滿足全球電動車需求還需再增加 55%，反映了銅的需求強勁。



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〈AI 帶動銅價格飆升 需求放緩〉

隨著全球致力於減少碳排放，資料中心與 AI 的相關需求爆炸性增長，預計未來幾年的能源轉型將推動銅消費量激增。今年全球銅需求量約 2600 萬噸，根據路透社 1 月發布的調查顯示，2025 年銅市場供應缺口預計將從今年的 3.5 萬噸增加到 10 萬噸以上。

銅價年初至今最高已飆升 30%，創下兩年半來的新高，銅價受到全球供需、貿易政策、通膨以及地緣政治事件等多種因素影響，法國興業的策略師團隊在最新發表的研究報告中指出「現在是獲利了結的適當時刻」，隨著投資人紛紛增持，銅期貨價格如今已達高位，繼續做多銅價的風險上升。高盛最新訂單調查顯示，隨着銅價飆升，需求開始放緩，認爲當前的情景可能類似 2021 年第二季銅價過高而回調的情況。

智霖老師從 3 月底向會員預告分析台股當中與銅價最高度相關的就是第一銅 (2009-TW)，儘管中國電子產業傳出漲價聲音，但台灣市場仍按兵不動，近期銅價經過拉回整理後若再次創高，相關廠商就有機會陸續調漲報價，當銅報價持續走高，漲價題材將正式展開，其中 CCL 銅箔基板三雄台光電(2383-TW)、聯茂(6213-TW) 與台燿 (6274-TW) 就容易因為漲價題材加上 AI 概念成為市場焦點。

本週台股創高後快速拉回，陳智霖老師於週二台股創高之際，即於文章分享當前的盤面再度進入群眾因為高檔震盪缺乏信心，普遍陷入短線交易的思維，因此目前電子傳產之間進入輪動過快的現象，群眾不斷的追漲殺跌，最終的結果是指數震盪盤堅走高，方向明明沒改變結果不僅沒賺到錢反而傷痕累累。

只要是老師節目或文章的忠實粉絲就一定可以理解到老師 5 月講的＂急佈來＂策略跟八字訣，把握這樣的原則相信你是不會受傷的，專業的老師產業題材都是先講在前面，掌握趨勢方向，還有具備系統化依據的操作，建議投資朋友們不要單打獨鬥，換上富人的思維尋求專業，先下載陳智霖分析師 APP 來體驗每週的精選操作名單熟悉我們的操作，平日的晚上 19:00 也都會有智霖老師親自撰寫的免費分析文章，為了解決投資朋友們無法盯盤的痛點，選股到價盤中通知也已經於 5 月 13 日正式上線，沒有下載 APP 真的就是你的損失喔！關於股市最新的行情看法可以立即點選下方影音收看老師週六最新的直播節目。

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧