鉅亨研報2024/01/15 07:47
【鑫攻略早報】大選落幕，回歸基本面!海運生技持續看多!(圖:shutterstock)


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美股週五收盤漲跌不一，四大指數上週全數上漲，美股開始了重要財報季，觀察財報後股價對股市的影響，另外金融市場更加關注中東緊張局勢，美國 12 月的 PPI 低於預期，樂觀看待 FED 降息，美十年國債利率跌破 4% 現報 3.939%。道瓊週五跌 0.3% 標普 500 指數跌約 0.1%，那指則是平盤小漲，費半指數則跌近 0.4%。
總計一週下來，道瓊週漲 0.3% 標普週漲 1.8%，科技股那指週漲 3.0% 費半週漲 3.0%。
重要個股方面蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.1%，微軟 (MSFT-US) 漲約 1.0%，mexta-US 漲 1.3%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.3%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 1.0%，谷歌 (GOOG-US) 則是上漲 0.4%，半導體輝達 (NVDA-US) 小跌 0.2%，超微 (AMD-US) 則是下跌近 1.0%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 上漲 0.7%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 1.2%，台積電 ADR(TSM-US)則是平盤小漲，特斯拉 (TSLA-US) 持續大跌近 3.6%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 跌 1.0%，戴爾 (DELL-US) 跌 0.5%。小型股羅素 2000 跌約 0.1%，那斯達克生技股 NBI 生技指數則是小漲 0.2%。台股夜盤指數週五上漲 5 點。比特幣在美證交會 (SEC) 批准現貨 ETF 上市申請，上週一度飆高近 49000 美元 / 枚之後大幅拉回現報 43000 美元 / 枚，請留意比特幣與美科技股的關聯性。
CES 電子大展結束了，美股科技股是否能續漲的關鍵在於接下來的科技股的超級財報週，而對台股最重的是，最大的不確定性是總統大選，如今大選落幕，執政黨繼續執政，但立院三黨不過半，後續立院在朝野攻防態勢將更加複雜，但對於兩岸政策我們朝向樂觀的方向，因為再差情況就是現在了， 朝野相互制衡，只要中共沒有更大的動作，兩岸反而是利空出盡，市場回歸到基本面。

如之前老師說的，選後不受影響的在電子股是 AI 和生技股如今看法不變，如前所述，美科技股的超級財報週和台積電 1/18 日的法說悠關第一季的電子股走勢，我們將持續追蹤。

除了 AI 和生技之外，老師也看多海運股的中多走勢，紅海危機運持續升溫，週五上海集運指數歐洲線大漲 19%，迅速回補了上週二的缺口，週五上海出口貨櫃運價指數 SCFI 於 12 日最新報價，美國線飆漲逾 4 成、歐洲線大漲逾 1 成，推升 SCFI 指數連七漲、一舉衝破 2200 點大關；累計 2023 年 12 月至今，紅海漲價效應致歐洲線運價飆漲逾 2.6 倍，美國線運價飆漲 1.4 倍。對海運業的影響，台驊控股 (2636-TW) 董事長顏益財直言，讓歐洲線從虧錢變成獲利，原本就有獲利的美國線賺更多。指標股仍是長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW)，不過老師更看好散裝輪，主要是費價上漲是全面性的，台股散裝輪個股如正德(2641-TW) 中航 (2612-TW) 裕民(2606-TW)12 月營收都是年月雙增，而且位階都是在低檔起漲區。
回到生技股，如之前的分析，選後無論誰執政，從之前各方的陣營所提的政見都有醫療 (長照) 的政策，所以看好生技股，如果台股拉回了，生技股也是絕佳的避風港，今天生技股王保瑞生技 (6472-TW)K 線出現內困 3 日翻紅的線型，週一就能順勢突破 695 元，700 元大關則是不攻自破。保瑞的 700 元大關和美時(1795-TW) 的 300 元大關若能在本週順利突破，整體的生技股中多格局將正式確立，我們相當的期待。