本帖最後由 Norman_Lee 於 10-04-07 16:42 編輯
《業績-半導體》智原3月合併營收為5.61億元，年增44.24%
3035智原預估這波會拉上 70 元 以本益比 20 倍來看
推薦原因如下
1. 09 4Q開始認列 USB3.0 收益
2. 股價在低檔 4/1 出量突破盤整區 三大法人買不少
3. 月營收會一個月比一個月高
4. 主機板出貨都已使用 USB 3.0
智原4q09 已開始認列usb3.0 的host 端委託設計服務(nre營收，預估1q10 將開始認列asic 營收，進度明顯優於國內其他ic 設計同業。
我們初步預期智原1q10 營收展望將令我們感到欣慰，主要係我們預估營收將較上季衰退8.8%，小於近3 年平均衰退13.2%幅度。不脫衰退主要原因，為受到歐洲通訊客戶新舊機種交替，以及處於產業淡季效應。
預估智原2009 年營收50.97 億元(+3.71%yoy，稅後淨利8.3 億元(+17.22%yoy，以目前股本36.59億元計算，eps 2.27 元。2010 年營收62.2 億元(+22.04%yoy，稅後淨利12.92 億元，eps 3.53 元。評等為超越大盤。