NB旺旺 親朋好友都沾光
【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】
2009.08.01 02:45 pm
台股大盤在7000點附近追價意願不足，此時長線基本面佳的NB族群就成為市場關注焦點；隨著筆記型電腦旺季來臨，市調機構和外資券商大多預估第3季單季NB出貨量可望季增15%以上，其中，歐洲需求增溫更替廠商打了一劑強心針。
以第3季各個月份表現來看，原先市場普遍預期，因Windows7要到10月份才上市，因此NB出貨在7、8月份將出現下滑走勢；不過，宏碁(2353)近期指出，7月份以來明顯感受到歐洲市場需求回溫。
外資分析師也預期7月市場銷售情況應會優於預期，帶動NB廠商7月份營收優於6月。高盛證券就看好在歐洲市場需求回溫之下，品牌大廠宏碁和華碩(2357)短線有表現機會。
不過，8月出貨又將放緩，品牌、代工廠的營收動能都將趨緩，股價也可能會稍有調整，預期要到9月份返校潮來臨，季底才會再出現一波表現的機會。整體來看，根據美林證券和集邦科技最近出爐的產業報告皆預期，第3季全球NB出貨將較上季成長15%。
由於整體電子業第3季的氣氛比原本預期佳，將有訂單旺季效應，各種消費電子新機種也將如期上市，法人預期，將帶動零組件廠商於9月份進入密集拉貨期，NB零組件也將跟著受惠。
而就產業趨勢來看，根據麥格理證券所選出「帶領科技業成長的8大重點新產品」中，Windows 7排名第一。麥格理證券指出，新的PC循環週期以及換機潮即將來臨，宏碁和緯創(3231)將成為主要受惠股。
再以3大NB代工廠第3季表現來看，一哥廣達(2382)第3季掌握了宏碁和惠普的大單，宏碁於本周台北電腦應用展展示的新款11.6吋CULV NB就是由廣達代工，法人估計，廣達第3季將出貨宏碁近300萬台NB，成長動能強；此外，根據集邦科技調查顯示，惠普下半年約有30~35%的NB訂單在在廣達手上，預估廣達第3季出貨量將達1000萬台，出貨量季增率達到25%，成長幅度優於同業。
至於仁寶(2324)在上半年以小筆電代工搶盡風采，下半年成長動將趨緩；不過，法人看好仁寶因為先前入股華映(2475)投資案使股價受到壓抑，本益比也低於同業水準，因此股價還有落後補漲的空間。緯創(3231) 除了持續出貨給戴爾以及聯想外，近日又傳出日系大廠東芝下半年將部分NB訂單將從和碩轉至緯創，使緯創明年切入東芝供應鏈的機會大增。