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股懂 發達集團營運長
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來源:財經刊物
發佈於 2015-10-11 06:30
BBWF20日登場 網通17好漢在一班
世界寬頻技術論壇(BBWF)即將於10月20日在英國倫敦登場,國內電信、網通廠包括中華電信(2412)、中磊(5388)、合勤控(3704)等均將參展;法人也持續看好網通類股第4季表現,尤其是今年1、2、3季營收逐季走揚的智邦(2345)、盛達(3027)、聯亞(3081)、璟德(3152)、光環(3234)、神準(3558)、智易(3596)、合勤控(3704)、中磊、啟碁(6285)等最受關注。
世界寬頻技術論壇是一個全球專精寬頻網路技術的聯盟組織,每一年論壇大會都聚集技術、開發、解決方案及應用服務領導廠商,共同討論最新寬頻網路技術及發展應用。今年論壇主題聚焦「固網、行動寬頻與雲端運算的優化」,全球有8,000位來自固網、行動通信、有線電視營運商、OTT業者參與。
日盛高科技基金經理人陳奕豪表示,觀察網通產業發展趨勢,歸納出三大方向。第一、4G雖逐步往5G方向提升,但目前看來,4G技術仍以功能提升為主,電信設備也由大型基站逐漸移往小型基站,可望協助電信業者提升4G網路涵蓋範圍以及穩定室內訊號,小型基地台商機將逐步引爆。
第二、數位匯流帶動頻寬、光纖需求的提升,中國、歐洲、北美電信與有線電視市占率持續提升,將帶動包括光纖級產品、Cable DOCSIS 3.0設備、智慧家庭監控等主力產品線出貨暢旺。
第三、與物聯網有關的技術升級,以車聯網為例,車輛與車輛之間的通訊技術(V2V),精準掌握行進間的即時車況,以「汽車防撞警示系統」為核心組件之一的車聯網議題,也廣被市場關注。
陳奕豪表示,整體來說,網通股在具有長線題材下,可持續追蹤相關族群表現。
另外,2016年奧運是否會一如以往,再掀數位機上盒(STB)換機風潮呢?保德信高成長基金經理人葉獻文分析,以歷史經驗來看,奧運舉辦的前一年就會浮現STB換機題材,但浪潮已經不再顯著發酵,除非是個別廠商接到國外的STB訂單。至於光纖到家的通訊新技術,則可聚焦從EPON變GPON,由於中國國務院總理李克強提出「提速降價」,中國官派三大電信業者領導者在今年下半年改朝換代,目前恰好處於空窗期,明年中國可望出現一波標案釋出潮,需求可望提升3成左右。