本帖最後由 gender 於 15-07-03 06:14 編輯
【財訊快報／劉居全報導】富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，觀察近年來全球科技
產品的投資均是以「具長期發展趨勢、貼近民生消費需求」為主軸，且從技術發展突破、智慧
生活潮流、產業購併方向判斷，可以預見未來五年科技產業的發展重點將聚焦在「雲端及物聯
網」，若能從中發掘台灣具投資商機的產業及個股，長期可望累積不錯的報酬。
郭修伸表示，目前看好四大主題：包含
1.雲端趨勢：因應雲端趨勢帶來的大量資料儲存需求，伺服器用量、固態硬碟需求持續成長
，看好伺服器滑軌、固態硬碟的封測、控制IC及通路廠商優先受惠。
2.智慧型手機規格：「高規平價」消費勢力崛起，手機設計朝向更有質感及更多功能，投資
聚焦面板解析度、變焦鏡頭、金屬機殼、無線充電與NFC。
3.物聯網應用：相關的處理、感測及通訊半導體元件，其成長力道來自遍及各種行業，包括
消費、工業、醫療、汽車等領域，將帶動市場對獨立晶片產生大量需求。此外，行動商務興起
也帶動自動倉儲設備建置及軸承需求增加，具競爭優勢的台廠因而受惠。
4.車用電子(半導體物件)：汽車由交通工具轉變為高科技精品，消費者對汽車舒適度、安全
度、車內設備的要求越來越高，車上娛樂設備、車用通訊模組、車載資訊系統等長線趨勢方興
未艾。
郭修伸表示，台股第二季拉回已反映淡季效應及電子業匯損導致的獲利下修，接下來可望迎
接的利多有：電子旺季效應、蘋果新機上市、物聯網及雲端市場持續成長，後續若中國手機需
求跟著復甦，則市場將可重拾信心。
下半年電子股佈局仍以物聯網、智慧型手機、汽車電子、4G基礎建設為主軸，若蘋果新機如
往年在9月發表，零組件於6月啟動拉貨，預估CPU、主鏡頭、Force-touch、2G記憶體將是新機
的硬體焦點，在規格提升下，滲透率提高及新打入供應鏈的個股均可留意。半導體部分，雖然
庫存去化可能遞延一季，然而近期股價多已反應相關負面消息，在第三季庫存可望消化殆盡下
，建議反向加碼3G手機晶片、IC製造等。