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投信投顧公會最新資料出爐，2014年底境外基金規模達3.32兆元，全年增加5，954億元，增幅達22％，連續第11個月持穩在3兆元以上。不僅如此，去年全年淨申購金額達2，788億元，大幅領先2013年的334億元，顯示全球景氣增溫，帶動境外基金買氣旺盛。
隨著市場高度認同全球景氣持續擴張，投資風向漸有轉向股票的跡象，2014年底股票型基金規模攀升至1.2兆元，年增19％。然而，歷經多年波動洗禮，因而造就兼具股債的平衡型基金規模連續七個月創下新高，一舉突破2，200億元來到2，238億元，不但自2014年5月以來月月增胖，全年增幅更達72％。
摩根多重收益基金經理人邁可．施厚德（Michael Schoenhaut）說，面臨美國今年可望升息及各國央行貨幣政策分歧的金融環境，市場震盪難以避免。平衡型基金兼具報酬及風險的投資優勢，不僅能掌握參與景氣回升的投資機會，又有債券收益做為後盾。
施羅德亞洲高息股債基金經理人高倫博士（Dr. Richard Coghlan）表示，2015年的整體環境仍為分歧走勢，在此波動情形下，多元資產相關的平衡型基金是投資人最佳投資選擇。多元資產基金的投資標的，不僅有股票、債券，也有投資風格獨特、與大多數風險性資產連動性相對較低者，可幫助投資人在市場震盪時，有效降低整體風險。
群益環球金綻雙喜基金經理人張俊逸指出，新的一年，金融市場面對美國升息議題將更容易動盪，建議以多元平衡組合投資策略因應，投資人在搶市場先機的同時，可以善用具備多元概念的核心配置，以適時降低投資組合的風險。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，高股利類股與高收益債市仍具吸引力，具穩健現金流量可支付股利與債息的能源投資標的，投資價值已浮現。