鴻海（2317）10月營收和第3季財報即將公布，港系外資預期第4季受惠iPhone 6動能，平均單價提升，營收將可季增47%達1.39兆元，創單季歷史新高，每股純益達3.63元。
由於鴻海有望為Apple明年2合一、12.9吋iPad主要代工廠商，在經濟規模和獲利持續改善，營益率有望從今年的3.4%提升至明年3.6%，看好後市目標價上調至115元。
外資估業績大增47%
港系外資指出，按照鴻海先前已公布第3季營收季增8%達95億元，在產品組合較佳的情況下，預期第3季營益率為3.4%，較第2季3.2%提升，預期第3季每股純益將可上看2.06元，和第2季每股純益1.37元相較，季增幅達51%
聚焦第4季營運，港系外資指出，由於iPhone 6產能持續放量，季成長高達85%，本季iPhone 6和6 Plus出貨量可達6100萬支，預期整體iPhone 出貨量上看7200萬支，雖然新款iPad出貨仍趨保守，但預估鴻海第4季營收將可季增47%至1.39兆元，創單季歷史新高，年成長5%，本季營益率持續看增至4.1%，加上較好的營運效能、產品良率，本季每股純益將可挑戰季增76%，年增25%上看3.63元。
港系外資說明，除了為iPhone 6和6 Plus的主要代工廠題材外，鴻海也是新款iPad Air 2主要代工生產廠商，接續也可能成為蘋果明年上半年將發表的2合一、12.9大尺寸iPad的主要代工廠，同時暗示鴻海將在今明兩年可望持穩拿下蘋果70~80%訂單。
港系外資認為，在較好的經濟規模、平均單價持穩，鴻海今明後年獲利可改善，預估營益率表現將從去年2.8%，今年上看3.4%，明年有望提升至3.6%。目前外資持股鴻海水位約50%，仍低於過去10年平均的52%，股價仍有表現。