鈞鈞 發達集團副總裁
來源:實力養成   發佈於 2024-11-07 11:09

川普2.0回歸震撼彈 台系IC設計業者全線備戰!

產業分析》【時報記者王逸芯台北報導】美國前總統川普成功回歸白宮,其政策將對全球供應鏈,特別是與美國關係密切的台灣IC設計產業,帶來深遠影響。IC設計產業作為半導體的關鍵一環,恐將成為政策變化的首當其衝者。 分析師指出,美系IC業者如高通(Qualcomm)的主要投片地點集中在台灣與韓國。儘管美國亞利桑那州的晶圓廠即將量產,但美國本土以外的晶圓代工比重仍然偏高。如果川普當選,可能推動對非美製造產品課徵關稅政策,進一步壓縮全球IC設計產業的獲利空間。由於美國本土晶圓代工產能有限,但消費市場規模龐大,這將使IC設計廠商面臨更大挑戰。 法人進一步分析,美系與台系廠商在不同領域的布局各有優劣。在類比IC領域,美系廠商德州儀器(Texas Instruments)與亞德諾半導體公司(Analog Devices)具有明顯的領先地位,而台系廠商則以矽力(6415)和致新(8081)為代表。然而,在美國市場需求擴大或貿易政策轉變時,美系廠商受惠的程度較高。同樣地,在功率半導體領域,美系廠商如安森美半導體(onsemi)和美台半導體(Diodes)憑藉技術優勢和市場份額占有重要地位,而台系廠商如台半(5425)和強茂(2481)的相對競爭力則較為有限。 在驅動IC領域,台系廠商如聯詠(3034)和奇景光電佔據主導地位,美系廠商的布局則相對較少,因此受惠程度有限。至於網通IC與手機應用處理器領域,美系廠商博通(Broadcom)與高通,以及台系廠商瑞昱(2379)和聯發科(2454)競爭激烈,未來的競爭優勢取決於亞利桑那州晶圓廠的投片進度。射頻IC方面,美系廠商如Qorvo和思佳訊(Skyworks)因技術領先而受惠更多,相比之下,台系立積(4968)則面臨更大挑戰。在中央處理器領域,美系廠商英特爾(Intel)和超微(AMD)擁有絕對優勢,台系廠商在此領域並無顯著布局。 整體而言,美系廠商在類比IC、功率半導體及射頻IC領域的受惠程度較高,尤其是在自有晶圓代工廠的支持下,具備市場優勢。台系廠商則需密切關注未來政策變化,靈活調整生產布局,尤其是能否在亞利桑那州投片,將成為影響競爭力的關鍵因素。 此外,選前的不確定性壓抑了股市表現,但選後,市場將重新聚焦於聯準會的降息循環,以及經濟成長與通膨等基本面指標。如果川普的政策強化保護主義,全球供應鏈或將重組,美系IC設計廠商可能加速本土生產,而台系廠商則需重新評估供應鏈策略,包括將部分產能移至具貿易優勢的地區,以降低潛在的關稅風險。這些變化將對IC設計產業的成本結構及全球競爭格局帶來深遠影響。

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