啊呱 發達集團副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2024-10-23 14:19

個股:精誠(6214)搶進保險業,公勝保險經紀人全面導入《匯客+》

個股:精誠(6214)搶進保險業,公勝保險經紀人全面導入《匯客+》
2024/10/23 12:05 財訊快報/記者陳浩寧報導
大數據創大商機!精誠(6214)宣布與台灣最大保險經紀人公司,公勝保險經紀人公司策略合作,為近2000位保險業務經紀人提供進階保戶關係管理工具,全面導入精誠《匯客+》,以創新的圖像化顯示方式,整合新舊保單資訊、內部作業系統與贈禮平台,協助保險業務員準確預測市場和客戶行為,全面掌握客戶需求提供差異化優質服務,運用科技力緊抓商機,成為保險業數位轉型標竿企業。
精誠數位創新應用事業部副總經理張皇裕表示:「精誠《匯客+》是從保險業務人員角度出發所設計的客戶關係管理平台,整合保險業務員需要的產品資料庫,同時運用內建的大數據分析技術,可以做到精準管理客戶關係與優化客戶服務,是保險業優化數位轉型的絕佳工具。公勝保經在全面導入精誠《匯客+》後,未來雙方將持續整合更多元的保險理財服務,拓展更多進階功能。此外,保險行業掌握客戶機敏資料,對資安的要求標準更高,而精誠的資安服務能量正好可以支持其高標準的服務,這也是雙方策略合作的關鍵之一。」
公勝保經總經理蔡聖威表示,「此次公勝保經與《匯客+》合作打造業務人員輔銷系統,目的在深化業務夥伴在客戶服務與經營,進一步精準洞悉客戶需求,根據客戶不同階段的人生規劃或需求提供差異化優質服務等。」
精誠致力運用科技力革新保險行業的傳統模式,這次與保經業界龍頭公勝保經的合作,除了希望翻轉過往保單健檢單一功能的痛點,也期望能以《匯客+》平台作為起點,提供保經產業更具競爭力、易用的數位工具,不僅協助業務人員全面掌握新舊保單狀態,查詢歷史保單資訊,並透過客戶拜訪紀錄功能為VIP客戶設定標籤統一管理、行銷、問候並儲存重要附件於平台上。日常功能上,還能客製保單健檢報告,加入保戶家庭保單管理進而提出完整的建議,定期為保戶檢視各個階段風險管理,成為保險業務員最強神隊友。
保險業是高度客製化的行業,與客戶的關係非常緊密,隨著環境變化與各階段人生規劃不同,客戶需求也會有顯著的差異。精誠指出,未來雙方也將攜手合作開創保經產業的數位轉型服務,在現有的服務架構下,整合更多元的理財投資項目,同時導入創新的金融技術,為保險行業帶來更多創新機會,推動整體行業邁向數位化。

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