妙音 發達集團副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2023-12-30 04:20

聯發科、廣達,華碩…谷月涵提台股飛漲4大轉折

聯發科、廣達,華碩…谷月涵提台股飛漲4大轉折,除了台積電,謝金河點名4檔「台灣護國群山」

謝金河
2023年12月29日 週五 下午5:10





台股變美股八雄?
閱讀今周刊,少了范疇犀利觀點,覺得很可惜。今天看到谷月涵的「台股躋身美股八雄之列」!這是難得有觀點,也有角度的好文章。
 
今年美國股市大漲,中國深滬港股市大跌,成了強烈對照組,這當中,費城半導體指數,Nasdaq100及道瓊工業指數都創下歷史新高價,半導體及科技七雄是拉升美國股市的最大功臣。今年標準普爾五百指數上揚26%,科技七雄貢獻77%的漲幅。
 
台股今年大漲逾26%,遠遠超過羅素2000的13%,谷月涵認為台灣在全球半導體的地位難以撼動。這其中有4個重大轉折,一是台積電打敗三星,Intel,吃下蘋果訂單。二是美中脫鉤,台灣發揮關鍵作用。三是疫情帶來數位轉型需求。四是AI帶來的新時代。這四項因素帶動台股和科技七雄並肩而行,台股可以視為科技第八雄。
 
而且,台股總市值只有蘋果一半,比微軟,Google都小,這也是台股的有力憑藉。到目前為止,美國科技七雄市值已經達12兆美元,同樣把中國的騰訊,拼多多,阿里,美團,網易,京東,百度,小米加在一起,居然抵不到一家輝達的市值,這也可以看出美中科技實力的落差。
 
當年台積電超越三星,InTel,市值扶搖直上,成為台灣的護國神山。今年AI的應用,邊緣運算會帶給台灣空前機會!聯發科法說會預告天璣9300可以支援各項生成AI,這是聯發科千載難逢挑戰高通的機會。如果聯發科可以超越高通?台灣的第二座護國神山可能出現。這個時候,如果廣達,台達電,華碩等也跟著AI從伺服器到AI PC水漲船高,台灣的護國群山效應會更顯著!
 
 
由謝金河發佈於 2023年12月28日 星期四
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