萬寶週刊
2023年12月8日 週五 下午1:10



◎錢冠州 CSIA/CFTA
11月台股大漲一千五百點過後，12月就進入醞釀下一波行情的時機，開始將會出現量能高檔拉回而指數進入橫向震盪，但包含科技類股及權值股及漲多的標的開始整理，反而先前沒有漲過的標的如航運及儲能等個股開始轉強，預估行情將進入拉回修正，但整理修正是好事情，那麼在12月份整理過後，明年第一季行情又將可以相當亮麗，因為短線指數強漲過後籌碼面就開始有凌亂的現象，稍微修正等待籌碼安定，則又是波段行情的延續。
2024年上半年選股主軸仍放在最具備成長潛力的消費性電子族群，包含手機及PC相關是我們持續在長波段看好的方向，不過，如果已經來到短線高檔區的標的，就不追價或先行獲利了結，指數將要就入整理，而大盤資金也從電子轉往非電子的航運及儲能等！也許接下來的主流族群會換，12月行情我們的策略會稍微調整，暫時會先保留將近半數的現金，而長線看多消費性電子的個股以基本持股為主，部份股票將獲利出脫，另外抓短線資金在傳產族群，會以比較短線進出的策略！大家要更注意盤中訊息。

華通具備中系手機及華為供應鏈等利多。
瞄準明年第一季中系手機大爆發
中國智慧型手機將引領手機產業大復甦，而AI手機為領導需求的主軸，傳統手機市場，下半年看蘋果新機，而上半年則是安卓陣營的表現，今年11月初包含聯發科(2454)的天磯9300發表，以及高通的Snapdragon 8，都是具備AI功能的手機晶片，那麼這些具備AI功能的晶片與手機，會不會引爆市場需求呢？VIVO X100於今年底上市就宣告網路預賣比過往熱度增加7.4倍，顯然明顯吸睛！我們在十月份當聯發科還在7XX左右時就跟大家介紹，那麼在聯發科過後，還有哪些產業或個股值得期待？其實還蠻多的，包含其他相關的手機零組件等。
以手機鏡頭來說，當手機產業復甦，相關相機鏡頭需求也就增加，以大立光來說，十一月的股價走勢也相當亮麗，在21XX打出底型過後，就走出一波明顯往上拉的走勢，PCB的華通(2313)股價更強，十一月初還在55元不到的位置，一個月左右則大漲將近四成來到75元左右的位置，而2024年上半年安卓系列手機拉貨，下半年則是蘋果拉貨旺季，華通均有業績可期，預估股價波段就相當不看淡。