鉅亨研報2023/11/04 21:30
東南亞太陽能模組輸美關稅優惠將取消、特斯拉擴大對台系業者下單，元晶 聯合再生 茂迪 爆量後進入打底階段。(圖:shutterstock)


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〈特斯拉北美推出太陽能充電功能 東南亞輸美太陽能模組明年課重稅〉
根據外電報導，特斯拉正式在北美推出「太陽能充電」功能，特斯拉車主只要將自家的太陽能屋頂及儲能設備產生的能源儲存在 Powerwall，就能以「Charge On Solar」方式為特斯拉進行充電。
由於今年 5 月拜登政府否決恢復對從東南亞進口的太陽能電池板徵收關稅的國會決議，美國商務部斷定，亞洲製造商非法避開美國對中國太陽能產品課徵的關稅，恐藉由馬來西亞、泰國、越南等國家出口太陽能電池和模組，自 2024 年 6 月豁免期結束後，借道輸美將面臨 254% 的關稅。
〈使用特斯拉 Powerwall 節能減碳環保經濟〉

特斯拉的 Powerwall 透過太陽能板產生的電力進行充電，只要家裡有安裝 Powerwall，就能將在公共電網低電價時段留存的電力用於傍晚用電高峰時段，節省用電成本，除了可為家庭和特斯拉電動車供電，當公共電網停電時，Powerwall 也可當作緊急備用電源使用，降低對電網的依賴。此次「太陽能充電」功能的推出，是特斯拉在電動車能源解決方案領域的最新進展，該方案幫助特斯拉車主減少碳排放，將有助於特斯拉車主實現更環保、更經濟的出行方式。
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〈受惠東南亞輸美高關稅 台系太陽能廠搶市〉
為因應美國對東南亞太陽能產品關稅優惠終止後可能面臨太陽能缺料問題，特斯拉擴大太陽能方面訂單，台系產品有機會搶攻美國市占率，元晶 (6443.TW) 在 美國的主要客戶就是特斯拉及馬斯克相關企業，如 SolarCity、SpaceX，目前主要供應產品是電池。
聯合再生 (3576-TW) 海外最大市場即是美國，雖然今年受選舉因素影響，國內許多案場開發進度受阻，模組出貨因此延宕，不過明年遞延的裝置量加持，估明年獲利將遠優於今年。
茂迪 (6244-TW) 也因太陽能裝置被迫遞延，導致今年總裝置量無法達預期一年 3.5GW 規模，預期量增回春要到明年下半年，明年選舉後加上東南亞輸美高關稅政策，有機會呈現關稅提高前的拉貨潮。
太陽能族群經過一段跌勢之後本週出現爆大量，按照過去經驗股價將會進入打底階段，隨著國內政策持續引導加上東南亞關稅優惠終止，可密切注意打底後的營運發展，持有太陽能的投資人要如何運用打底策略可以找具有國際視野的陳智霖分析師合作。
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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧
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