本帖最後由 諸葛孔明再世 於 11-06-10 13:54 編輯
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在此跟各位朋友提醒：今日大盤下殺，雖然成交量僅1100億元，尚未到走空階段，但仍要務必檢視手中個股設立停損或減碼，由於台積電張董事長表示下半年需求將減弱，此為重大的警訊，不得不提防，今日許多好股會下殺，疑似主力先行撤守觀望，故建議手中已無閒餘資金者，務必要先行減碼或停損出場，他日才有機會重新佈局進場。 -----------------------------------------------------------------------------
雲端服務介紹：
現在市場上充斥著所謂雲端概念股，都是屬於中小型股，但這些公司其實並不能真正接到雲端的商機，就微軟執行長史蒂夫‧鮑默爾表示：在微軟建構的雲端生態系中，將為台灣帶來NT＄880億元商機。而國際巨人之微軟、昇陽、思科、IBM、惠普、戴爾、雅虎、到英特爾，幾乎各大科技廠商，全都宣誓，搶進這個領域，然近期炒的很兇的中小型股，具拿具代表性的普安來說，該公司僅不過是提供雲端伺服器中之一零件，獲利跟不上股價，僅是題材而已這就是投顧明牌！且在幾百億的商機裡，能拿到多少還不知，重點是，不是你有能力做，你就一定能拿到訂單，因為這些幾百億商機未來將會被國際的大企業集團囊括，由於IBM等大廠，尋找有能力做雲端技術的公司，所委託生產的供應商要具有上中下游的生產能力，因為這樣的成本具有競爭力，而一套雲端伺服器價格高達幾百萬美金，且這一套絕對都是要很久很久，由於中小型公司規模小，單靠一家中小型公司毫無能力接到幾億美金訂單，僅只能淪落到提供零件予代工大廠，這樣子的毛利會有多高？可想而知，所以雲端服務絕對是未來的趨勢，但本土軟硬體廠商到底可從中搶得多少商機，鴻海切入 雲端運算將會衝擊台灣硬體業者。究竟，這塊商機有多大？根據市場調查機構Gartner估算，雲端產品與服務市場規模將從去年的四百六十四億美元，增加到二○一三年的一千五百零一億美元（約新台幣四兆八千億元，個人電腦今年市場規模為二千一百七十億美元）。
有趣的是，光是建置一個資料中心就要花費五到六億美元（谷歌在全球設立三十五個），資料中心需要靠冷氣來冷卻，光冷氣電費就是相當大數字，在金融海嘯中破產的冰島由於接近北極圈，有天然的冷氣和便宜的地熱可以使用，眼看雲端商機非常可觀，還特別跳出來積極爭取在當地設立資料中心生意。。Gartner估計，到2012年，80％的《財星》雜誌1000大企業將會採用某種層次的雲端運算服務。
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公司背景簡易介紹：
建漢為鴻海集團成員，主要負責無線網通服務業務，重點是他的負責人大有來頭，在華人網通圈赫赫有名的李廣益，1998年創辦TransMedia，最後以5億美元高價賣給思科（Cisco），之後他也曾進入思科，擔任多功能網路交換事業部總經理，被郭台銘延攬擔任建漢董座，李廣益的「思科經驗」是最大的秘密武器。
以下為實際驗證資訊，並非筆者虛構：
1.雲端運算概念發燒，鴻海 (2317) 集團董事長郭台銘表示，未來將是網際網路的時代，鴻海集團當然不能在雲端經濟缺席。建漢 (3062) 董事長李廣益也表示，雲端運算商機看好，建漢在網路設備市場將積極布局此領域，呼籲郭董說法。建漢100年4月營收14.95億元表現不俗，年增率高達41%。
2.鴻海集團 (2317) 董事長郭台銘也首度讓鴻海佈局多時的「企業專利雲端運算中心」亮相，郭台銘表示，鴻海早就在雲端領域佈局，不僅全球3分之2的伺服器，是由鴻海生產，且鴻海也從「專利雲」開始，也不放棄三網融合商機。而目前鴻海的管理團團隊，也早就是iPad單位，包括車間管理全部「上雲端」。
3.前Google副總裁暨大中華區總裁李開復離開Google之後，8月份成立了育成新創公司為目的的「創新工場」，並獲得鴻海集團的投資。李開復表示，鴻海與創新工場未來將針對行動平台、電子商務及雲端運算等三個方向，共同合作。
結論：建漢由於母公司鴻海長期皆與IBM、HP等國際大廠往來，已經有相當程度的往來，在鴻海積極拓展雲端服務的業務下，未來若鴻海順利發展並接到訂單，而建漢身為集團內負責網通服務的公司，會接不到訂單嗎？再加上鴻海已經接到NB代工業務，從建漢業績上可以看得出來，的確有受惠！相當於仁寶集團中有一家網通公司智易的角色，智易受惠於仁寶NB市佔率的提升，業績也是節節高昇，股價先前更是來到80多元！而建漢呢？另外還有一點，是建漢為『網路電視』概念股！相信這個題材市場上並沒有人在喊，何謂網路電視？所謂網路電視就是藉由TV內建無線網路達到上網功能（這個商機及功能請自行做功課），日前在CES展已經有展覽，且的確有商業化！而在新奇美的誕生後，產能躍居世界第三大的LCD 代工大廠，年出貨量達上千萬台，若建漢能夠拿下10％的訂單，建漢的股價會在哪？建漢股價於96年曾創下百元天價，很令人期待而建漢早在96年就已經具備此項內建TV無線網路產品的量產能力，不過是缺少出海口罷了！隨著網路及光纖的普及後，這項新世代產品將會成為建漢的成長動力！
重點整理三大題材：
1.雲端商機
2.NB訂單加持
3.網路電視