美國聯準會宣布升息1碼，緩步走向升息態勢，資金匯回美國可望成為美國金融市場的新動能，在利率上升、資金動能挹注的雙重激勵下，特別股市場持續走升的趨勢不變，使得投信發行的特別股相關基金近一月績效也都全部翻正。
群益投信表示，統計2015年12月以來，觀察這幾次在Fed宣布升息後一月及後三月，全球股市、債市以及特別股等主要資產表現，以特別股表現最為佳，升息後一月平均報酬1.4%，升息後三月平均報酬為2.7%，表現勝過股市的-0.2%、2.5%和債市的1.1%、1.7%，顯示在升息環境下，特別股有相對穩健表現。
此外，特別股同時擁有股票與債券的特性，在市場多頭時有機會獲取資本利得，空頭期間波動又明顯低於股市，特別適合穩健投資，建議投資人留意特別股基金投資契機。
群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕指出，升息代表景氣復甦，美國經濟成長率表現優於市場預期，也有逐季增加態勢，美國升息可望擴大銀行的淨利差，對於金融業獲利將有明顯助益，基期偏低且對升息受惠程度較大的金融股相對有利，全球特別股發行企業以美國金融股為主，且權重在60%以上，也可受惠於美國升息。特別股兼具債券的性質，升息前投資人擔心特別股會因為利率上升令股價走低，升息後由於短期不確定性消失，反倒吸引資金回流，特別股表現將增溫。
宏利特別股息收益基金預定經理人鄧盛銘強調，現階段正是入手特別股的好時機，因為在利率緩升的情況下，金融股占比較高的特別股表現相對優異。受惠景氣復甦，帶動消費支出上升與放款市場升溫，再加上企業減稅利多，金融股的表現也受激勵。加上特別股具備股息收益固定的特性，在高點震盪時局中，更受到投資人青睞。