chen2929 發達集團總裁
來源:投顧明牌   發佈於 2023-08-17 05:57

【新台股龍捲風】 廣達引領AI,建準緯創助攻!台燿、雙鴻、健鼎、辛耘持續看好!

鉅亨研報2023/08/16 17:20
【新台股龍捲風】 廣達引領AI,建準緯創助攻!台燿、雙鴻、健鼎、辛耘持續看好!(圖:shutterstock)


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趨勢分析徐照興永誠投顧台股AI新台股龍捲風
VIX+11.07%,美國 7 月零售銷售增幅優於預期 ,市場憂心聯邦準備理事會可能因此延長維持高利率的時間 ,以及中國意外緊急降息,美股反彈失敗? 找到問題!解決問題接下來就很好操作,NVIDIA 又沒跌,AI 就是主流,行情要漲就是只能漲 AI,官股要護,也只能買 AI,法人要買,也會買 AI,早盤建準 (2421-TW) 早早拉漲停,緊接者營邦 (3693-TW) 勤誠 (8210-TW) 也發動,但真的奠定今日拉尾盤的功臣還是在廣達 (2382-TW) 緯創 (3231-TW) 技嘉(2376-TW),本波 AI 其實都有拉回的買點,並不向上一波一直噴,但為何還是那麼多人沒賺到,甚至於套的別檔個股,重點是在信心度,所以要多看文章及節目,其實繞來繞去就那幾檔會標而已,所有文章都可「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看: https://youtu.be/-AEWaN-J-pA
今天拉尾盤,大家一定都分享 AI,但盤中和盤前的分享才能真的幫助投資人,就像我們昨日 line@分享的散熱比價圖,今日建準 (2421-TW) 一馬當先拉漲停產業記事本都寫得很清楚 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
再來看台股,盤中低點破 8/14 低點,尾盤出現戲劇性下影線,至非常重要,重要的是加權日 KD 持續死亡交叉收斂,明日只要不大跌,就有機會出現黃金交叉,而在此之前,我們先前提到的 AI 概念股,都已提早上攻,而今消息 AI 莫慌!台積 CoWoS 加速產出,先前美鈔為跌勢說拿不到 GPU,而台積電 CoWoS 產能擴張進度有機會超越預期,明年底前產能翻揚至每月 2.8~3 萬片下,組裝廠能順利拿到貨,自然而然相關零組件都能雨露均霑,辛耘 (3583-TW) 萬潤 (6187-TW) 弘塑 (3131-TW) 回檔可留意買點,AI 的緯創 (3231-TW) 全市場都知道我們低檔抱上來,先前回測支撐不斷提醒,7 月營收不好,但未來會好,持續看好,因為大股東宏碁 (2353-TW) 賣股已【利空實踐】,今拉尾盤鎖漲停,而廣達 (2382-TW) 上半年賺 4.31 元,昨日提示毛利率成長下,今準備突破近期高點,帶動技嘉 (2376-TW) 拉尾盤,而未來看緯穎(6669-TW),我們認為有機會爭取股王寶座。
散熱建準 (2421-TW) 今漲停,意義非凡,力致 (3483-TW),廣運(6125-TW) 雙鴻 (3324-TW) 奇鋐 (3017-TW) 勢必表態,AI 還帶動 PCB、CCL、IC 基板走向高階的升級,從材料規格,AI 伺服器主要採用 M7 級 CCL,已達到 400G 和 800G 網路的水平,而 M6 則用在 100G。
而 CCL 的每個升級都意味著平均售價至少提高 20~30%,帶動 CCL 製造商的利潤提高,再來是 AI 伺服器的高速、低損耗性質需要 NE 級玻纖,而一般伺服器則採用 E 級玻纖,AI 需求的增加可能會導致 NE 級玻璃供應緊張。
台光電 (2383-TW) 聲稱在 AI 相關 CCL 市場占有率超過 60%,今漲持續高檔震盪,隨時挑戰歷史高 452 元,而台燿 (6274-TW) 在部分 AI 伺服器 ODM(原廠委託設計代工)和 800G 交換機有機會,目前股價在三角型收斂末端,即將表態,而我們的健鼎 (3044-TW)創歷史高後,投信一直買,博智 (8155-TW) 又開始可以留意了。
而先前追蹤的線上演講會送的光寶科 (2301-TW) 金像電 (2368-TW) 勤誠 (8210-TW) 營邦 (3693-TW) 廣明 (6188-TW) 宏碁 (2353-TW) 神達 (3706-TW) 智原 (3035-TW) 宜鼎 (5289-TW) 震盪都可留意,其中光寶科 (2301-TW) 順利填息,智原 (3035-TW)v 行反轉,營邦(3693-TW) 創高,恭喜所有讀者!
◆今又是震盪盤,外資賣 163 億,自營商賣 21 億,投信又大買 61 億,半年線 16283,季線 16892,有機會從下跌波轉為半年線及季線區間,若整體融資能持續減少,將對籌碼沉澱會更有力,而加權日 KD 落入低檔,8/24NVIDA 要公布財報,預計震盪都是布局 AI 概念股很好的時機點!
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