伺服器換機熱 概念股上雲端
2018-07-02 00:24經濟日報 記者魏興中、王皓正／台北報導
英特爾新平台伺服器Purley正式引爆換機潮商機，催動散熱模組、組裝，以及其他周...
英特爾新平台伺服器Purley正式引爆換機潮商機，催動散熱模組、組裝，以及其他周邊零組件如連接器等後市看俏。 美聯社
隨著大數據、資料中心的興起，英特爾新平台伺服器Purley正式引爆換機潮商機，催動散熱模組、組裝，以及其他周邊零組件如連接器等後市看俏。市場專家預期，「伺服器換機潮受惠股」將成為下半年機構法人核心持股的新寵。
Purley今年大量採用，預料帶動伺服器換機潮，加上大型資料中心需求不減，帶動2018年伺服器產業持續穩健成長，研調機構預估，今年全球出貨量成長將達5%至8.5%，優於去年。
業界人士分析，Purley歷經半年推廣期後，目前白牌伺服器客戶已率先從既有舊平台轉換到Purley平台，國際品牌客戶也將開始轉換，下半年換機潮將較去年猛烈。
由於Purley平台增加CPU顆數及核心數，除使CPU接腳數增加，CPU整體面積也提升，連動散熱需求明顯激增；因傳輸速率顯著提升，使連接器廠受惠；其他如機殼、組裝等也連帶看俏。
其中，建準、雙鴻、超眾、英業達、廣達、神達、凡甲、嘉澤、聯茂、博智等是現階段受市場矚目的十大「伺服器換機潮受惠股」，後勢值得留意。
散熱大廠雙鴻今年首季雖有挖礦熱潮加持，但因新台幣升值干擾、每股吃掉0.5元的獲利，拖累毛利率表現，單季毛利率11.14%，是2015年第1季以來的新低。
為提振毛利率表現，雙鴻積極改善體質，除增加高毛利產品出貨占比，也增加自動化比例，並就產線微調，期望今年毛利率可自首季起觸底反彈。
至於英業達，市場傳出，惠普（HP）在中國大陸一座伺服器工廠準備關閉，並把伺服器整機代工訂單轉給英業達，將帶動該公司下半年伺服器出貨量持續看俏。
英業達表示，目前伺服器出貨方面，七成為主機板，三成為機櫃與系統。由於惠普準備關掉的工廠以出貨整機伺服器為主，可望提升英業達在機櫃與系統方面的出貨比重。
嘉澤主要產品CPU Socket與背板（ILM）是寡占市場，隨著下半年Purley平台在Data Center強勁成長，將逐步提升在企業客戶滲透率，為今年主要成長動能。
Purley平台在CPU的規格與用量也較上一代提升，因此產品報價與毛利率將高於舊平台產品，有望帶動嘉澤今年Server營收占比較去年成長。