名家講股》蔡明彰：新人民幣概念股 出線
【經濟日報╱記者賴育漣／台北報導】 2009.05.31 02:23 am

台股5月勇猛過人，在兩岸關係和緩、台股可望複製香港97模式的預期下，上演「台股直通車」行情，且「外資、內資、陸資」三資匯聚，讓台股漲勢驚人。萬寶投顧總經理蔡明彰表示，未來兩岸金流熱絡下，舊人民幣概念股退位，具備流動性的新人民幣概念股可望出線。
蔡明彰認為，新人民幣概念股，已經不是傳統的到大陸賺錢，而是透過陸客來台或是對岸金流流入台灣市場，成為新一波的人民幣題材。他說，未來資金進台股投資，國內最大的證券通路元大金控、保險業龍頭國泰金及消費性金融為主的中信金，都可望成為新人民幣概念股的中堅。
去年金融海嘯，全球股市慘跌，今年從陰暗的谷底走出，台股兩岸和平題材從去年總統大選前就開始發酵，讓去年台股520前漲幅高居全球前三名；後雖遭遇全球金融海嘯的侵襲，但今年在兩岸和平步入實質利多下，賺人民幣題材捲土重來。
蔡明彰指出，兩岸題材可算是老調，歷經這幾年的演進，傳統型的兩岸概念股大多都已倍數翻身，但隨著兩岸關係的演化，從陸客來台最初的小貓兩三隻，到現在擠爆台灣各大景點，近期將進一步開放的兩岸資金流動，創造的將是新一波的人民幣商機。
今年超過1億人口的開發中國家股市，包括印度、巴西、中國漲勢都相當驚人，在中概族群著墨相當深的蔡明彰，2006年一度到中國及印度等地，實地的感受市場的動能。他深刻體會在中國這樣幅員廣袤的國家中，「通路」存在的重要性，能夠掌握通路就能獲利。
先前中概股已漲多，台股需要的是「新人民幣概念股」。中國3月汽車產銷破歷史紀錄後，4月再以115萬輛締新猷，大陸超越美國成為最大的汽車消費市場，蔡明彰點名裕隆及中華車二檔個股。
在科技部分，今年家電下鄉火熱，未來則有大陸平均年所得逐步增加，除了基本食衣住行的需求外，對於育樂的要求提升，經營大陸科技通路許久的聯強及藍天都有利基。
蔡明彰進一步表示，寶島科握有傳統的眼鏡通路，但股價從4月底的30元左右往上飆升到27日收盤價51元，主要的題材就是大陸通路。
益航除了具備波羅的海（BDI）指數創下半年來新高紀錄的利多題材外，因為在大陸投資的大洋百貨已有11家，今年預計增設三個據點，同時具備BDI及大陸通路雙題材，也因此受到蔡明彰的青睞。
【2009/05/31 經濟日報】@ http://udn.com/