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股懂 發達集團營運長
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來源:財經刊物
發佈於 2015-10-16 06:07
頎邦Q4訂單恐大減 目標價降至52.7元
上櫃股頎邦(6147)自6月以來股價一路走跌,儘管第3季可望因台幣走貶與產品組合改變,毛利率提升到23.4%,但一家港系外資預估,頎邦第4季營收在智慧型手機訂單出現季節性調整的情況下,可能季減10%,因此將其評等由加碼下修到持有,目標價則由56元下修到52.7元。
該外資認為,營收數字走軟的主要壓力,來自iPhone驅動IC(DDI)出貨走疲,第4季出貨量可能因季節性調整因素季減20%~25%,因此下修頎邦今年第4季公司毛利率約2.2%,來到21.2%,且推估股價EPS則為0.7元。
不過該外資也分析,從今年第4季到明年第1季,頎邦可以仰賴4K電視、PA功率放大器與壓力觸控感應等應用,尋求公司成長動能。