鴻海 歐資升評喊進 目標價110元
2015-10-08 15:08:41 聯合晚報 記者林韋伶／台北報導
因為iPhone新機開賣帶來的動能，加上未來鴻海（2317）可能拿下Apple Watch組裝訂單等五大利多因素加持，一家歐系外資將鴻海股票評等由中立升等到加碼，目標價則由90元上修22%來到110元。
該歐系外資分析，鴻海第一大利多是整新機題材，在蘋果推出新的租賃計畫後，鴻海身為主要整新機供應廠可望獲得較高的利潤，且鴻海是蘋果在中國的銷售夥伴，這點也將對營運有助益。
該外資進一步分析，原先擔心鴻海可能難再出現成長動能，但因為蘋果在9月推出新計畫，預估鴻海在2016年挾著能提供6，000萬支整新機的實力，將成為蘋果最主要的整新機供應廠，大約占總數2.4億支的25%，屆時獲得的利潤將高於組裝所得。
第二，蘋果推出舊機換新機的機制，可望推升消費者換機潮，鴻海iPhone出貨量也將因此更穩定。第三，該外資預估因為鴻海組裝良率較廣達高，鴻海在2016年上半年可能從廣達手上搶來Apple Watch 2組裝訂單。第四，在iPad mini組裝單的部分，鴻海在2016年也可能搶下更高的組裝市占率，和碩則可能因此受傷，且iPad Pros組裝單更可能由鴻海獨吞。
最後，該外資也分析，鴻海在印度發展自有品牌與當地電商，預期未來3~5年內因為當地勞動力成本低，可望對鴻海股價EPS有約5%~10%的上檔貢獻空間，因此將鴻海股票評等由中立升等到加碼，目標價則由90元上修22%來到110元。