操盤心法－景氣力道不強 逢回再行布局
2015-07-14 01:47工商時報財子學堂副總林成蔭
盤勢分析：暑假剛開始，就傳出電影「侏羅紀世界」上映一周，就以超過5億美元的票房打破電影史上新片首映的全球紀錄，自侏羅紀公園首集問世後，過了20年，人類對恐龍大搞破壞仍然充滿興趣。
近月來，兩岸三地的股市也像電影中的城市，飽受摧殘，台股跌破9，000點整數關卡，創一年半以來最低下的8，750點；曾經連創世界歷史交易量紀錄的陸股則是三周跌了32％，一半上市公司停牌，港股受池魚之殃恆生指數創今年最低，直到中國官方危機總動員救市下，陸股、港股回穩連日大漲。
台股昨日也在陸股、歐美股市連日反彈的激勵下，終場也大漲119點站回9千點大關。近期最新公布的景氣對策燈號雖然由藍轉為黃藍燈，但分數只有18分，基本面點火力道不強，V型反轉機會不大，震盪築底可能性增加。
操作建議：
由於大戶買盤在除完權息後才會回籠，短線上，盤面將是護盤買單和外資的天下，以大型權值股為中心，選股上，蘋概股和USB Type-C族群較具題材。
據拓墣研究所預估，2015年全球手機出貨量為18.39億支，其中智慧手機為12.79億支，年成長率為9.1％，其中，亞太地區為最大市場，又以中國為主力。智慧手機雖然成長趨緩，但仍比持續下滑的PC好的多，因此下半年電子部分仍以智慧手機相關廠商為首選，而又以在中國市場品牌之冠，出貨量大幅成長，也將推出新iPhone的蘋果供應鏈為主。
根據市場訊息，新款iPhone有4.7吋和5.5吋兩款機種，將在9月18或25日上市，今年出貨目標是8，500萬到9，000萬支，將高於2014年iPhone6的7，000到8，000萬支銷售量，可見蘋果對自家產品充滿信心。
新款iPhone的特色是處理器由A8提升到A9，台積電是主要代工廠；其次，可能採用壓力感測（Force Touch）這個已經應用在新MacBook 和Apple Watch的技術，台廠中，正崴是壓力感測器模組代工廠，F-TPK宸鴻則是壓力感測貼合供應商，可望受惠。
此外，新iPhone也可能採用雙鏡頭，後鏡頭畫素升級到1，200萬，前鏡頭為500萬畫素，大立光為贏家；鴻海與和碩等組裝廠將在7月份開始量產新iPhone，金屬機殼的可成下半年營收將逐漸加溫。
另外，蘋果在新發表的MacBook上放棄了原有的Thunberbolt連接埠，只配置一個USB Type-C接頭，Google也將Type-C導入其筆電系列，微軟將上市的Windows 10也支援Type-C標準，英代爾新處理器也納入Type-C規格，其原因在於 Type-C介面既可對主機充電、連接USB周邊，也能輸出螢幕訊號到外接螢幕，因此各家重量級廠商陸續採用，這將是傳輸介面的重要變化。由於Type-C和現有USB介面並不相容，其崛起將是漸進式發生，相關廠商嘉澤和立錡長線可以留意。