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Jeremy 發達集團營運長
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來源:盤後分析
發佈於 2009-04-02 13:45
4/03號傳真稿筆記
報載中國大陸最大飲料集團之一的娃哈哈擬入股愛之味(1217),立刻使愛之味的股價連續兩天跳高漲停板。愛之味是陳哲芳家族的企業,旗下還有耐斯,劍湖山等轉投資事業,過去十年來,愛之味因為家族分散注意力,雖然愛之味重視行銷,但是愛之味每年都在小虧小盈之間,如果娃哈哈入股,為愛之味在中國市場開路,那麼整個愛之味的格局都將改變,這是愛之味連續兩天大漲的關鍵。
第二宗個案是報載康師傅的頂新魏家將拿出百億巨資準備搶標信義計畫區A11的土地,康師傅集團去年獲利約4億美元,每年獲利逾百億台幣,如今班師回朝,在金融海嘯衝擊,財團財力重新洗牌之際,康師傅切入信義計畫區這塊最珍貴的土地,是一項高明的戰略。
康師傅展現魏家的實力,味全的股價在31日也是開盤跳高漲停,味全是台股最早穿越年線的個股,去年已從13.16漲到23元,3月間,味全奶粉在大陸被檢驗出有致病的阪崎氏腸桿菌,結果股價暴跌到15.85元,如今挾康師傅魏家實力,味全再度站上各均線之上,呈現攻擊狀態。
同樣在中國大陸耕耘有成的旺旺,這次在香港股價一度寫下3.72港元新高價,蔡衍明去年大舉出擊,先是拿下王又曾家族的友聯產險(2816),改名為旺旺保險,有了蔡衍明家族進駐,旺旺保險經減資又增資,股價從6.5元大漲到19元,展現不凡氣勢,後來,蔡衍明在港台兩地大舉收購傳媒,引來各方高度重視。
31日報載中國連鎖經營協會公布「2008年中國連鎖百強」排名,赫然發現尹衍樑的中國大潤發去年以3356億人民幣的營收,成長31.1%,純益10.5億人民幣,在中國零售百強中排名第7,只比法商家樂福少2億人民幣,目前家樂福有134個店,中國大潤發有102個店,家樂福營收338.1億人民幣,雙方差距已經愈來愈有限,預料09年中國大潤發有機會超越WALMART、家樂福,成為中國最大連鎖超市。
受到中國大潤發的鼓舞,目前持有大潤發10.8%的潤泰創新(9945)與16%的潤泰全球(2915),都是開盤即跳空開出直奔漲停板。不論是愛之味、味全或是潤泰全、潤泰新。這股來自在中國耕耘有成的台商力量正在悄悄改變台灣財富的版圖,成為新一代的贏家。
過去一年來,兩岸快速交流,台灣新的商業模式即將誕生,未來松山到虹橋一旦直航,那麼到上海跟到高雄已經沒有什麼兩樣。兩岸的互動一定會更頻繁,像最近報載中國大陸的中鐵建有意介入高鐵,康佳集團拜會奇美,雙方可能展開更進一步合作關係,還有MOU可能簽署,證券業在中國鴨子如水已經十幾年,一旦浮上檯面表面化,台灣的金融版圖情勢又會有重大改變。
台股在30日出現長黑回檔後,目前進入整理階段,但這些新資金,新市場締造的新贏家,將改變台股生態,像是裕隆(2201)若能在中國殺出血路,格局也會很不一樣。好樂迪(9943)也寄望中國市場開花結果。