安博凱規劃出售有線電視多系統營運商（MSO）中嘉，潛在買家合縱連橫，讓交易案高潮不斷。外電報導，遠傳將結合摩根士丹利亞洲私募基金收購中嘉，中部MSO台灣數位光訊科技也有意以小吃大，加上鴻海及頂新集團也對中嘉有興趣，形成四龍搶珠的競爭態勢。
針對收購中嘉，遠傳發言人郎亞玲表示：「沒聽說」；中嘉則指出，無法評論，但歡迎各界合作；鴻海、頂新不予評論；台數科總裁簡森垣則坦言：「不排除併購同業，中嘉是名單之一」。
市場傳出，去年中嘉稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）約為71億到72億元，遠傳與摩根士丹利亞洲私募基金開價EBITDA的8.5倍（約610億元）；鴻海開價約九倍（約650億元），頂新已進行過內部實地查核，台灣數位光訊科技則還在評估中。
外電報導，銀行業界人士指出，遠傳有意與摩根士丹利亞洲私募基金攜手辦理480億元銀行聯貸案，做為收購中嘉網路資金，而承辦聯貸銀行包含台灣銀行、中信、星展、台新、土銀等。
據了解，遠傳曾向安博凱開價要收購中嘉，但因價格太低，雙方談不攏，因此，遠傳對外尋求資金合作夥伴，希望與摩根士丹利亞洲私募基金攜手，近期重啟談判。業界盛傳，此次開價金額約為中嘉去年EBITDA的8.5倍、約610億元。
台灣第四大MSO台數科總裁簡森垣昨日也表示，台數科除追求自己成長，進行跨區經營，若財務規劃允許，不排除向上併購。
簡森垣指出，業界排名第二的中嘉及排名第三的TBC都是其可能併購目標之一。台數科主要經營區包含台中、南投與雲林，未來若發動併購，將補足其他未跨入的經營區，以收購中嘉的整合效益最大。
簡森垣認為，以美國有線電視業者為例，不乏小業者想吃大業者案例，例如美國第四大有線電視業者Charter，想要收購第二大業者時代華納（Time Warner）。後來時代華納被美國最大有線電視業者Comcast買走。
當年旺旺中時集團開價760億元收購中嘉，交易金額為EBITDA的11.8倍，目前安博凱認為雙方交易已終止，但旺旺方面並不認同。市場盛傳，若新買家願退還當初旺旺被安博凱沒收的20億元訂金，事情將有轉機。