【聯合晚報╱記者馬瑞璿/台北報導】 2013.09.10 02:48 pm
美銀美林證券今日出具最新報告調升仁寶(2324)評等，從先前的「劣於大盤」一口氣調升至「買進」，目標價更從18元調升到26元。美林指出，仁寶最壞的情況已過，現在核心業務穩定成長，轉投資業務威寶也計畫出售，預料擺脫了虧損的威寶之後，仁寶獲利能力可望有不錯表現，目前仁寶股價更是有吸引力的時候，建議投資人逢低搶進。
受到NB市場飽和、Win 8又未帶起新一波換機潮的影響下，NB代工廠近來獲利表現普遍低於市場預期。
美林指出，仁寶NB代工核心業務在2011、2012年走入谷底，今年可望穩定回溫，在產品組合轉佳、成本控制得當帶動下，獲利表現持續轉佳，美林在最新的財務模型預估中，預料仁寶2014年營益率可望年增15%，短線上，仁寶的新平板客戶也將挹注10月營收動能，甚至有望延續下去。
而金仁寶集團中的威寶，也是影響仁寶獲利的主要原因之一。威寶今年並未參加4G行動寬頻執照，為的就是想要等待新進業者標到頻寬後，威寶再將旗下資產出售給新進業者。美林指出，威寶持續虧，也侵蝕仁寶19%獲利表現，若是能夠順利出售威寶，仁寶每股獲利可以立即有20%左右的挹注。
美林指出，仁寶股票近一個月以來已經有20%的反彈幅度，但隨著整體營運轉佳，美林預料仁寶股價還會持續走強，看好仁寶，積極喊進。