併購大陸華一銀 北富銀、富邦金擬增資70億元及250億元
1074337鉅亨網記者陳慧琳 台北2012-12-27 16:00:44
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富邦金總經理龔天行說明併購大陸華一銀行。(鉅亨網記者陳慧琳攝)
富邦金控(2881-TW)今(27)日宣布，台北富邦銀行與富邦金控將合計取得華一銀行80%股權，並參與華一銀行現金增資案，合計本案總投資金額約為64.5億人民幣；為了併購所需資金，富邦金控將先行對北富銀增資新台幣70億元，此外，富邦金控亦規劃將增資約新台幣200億至250億元。
富邦金控大陸佈局再度劃下重要里程碑！富邦金控總經理龔天行宣布，已與華一銀行現有股東達成協議，台北富邦銀行與富邦金控將合計取得華一銀行80%股權，其中，台北富邦銀行、富邦金分別收購51%、29%的股權，浦發銀行則維持持股華一銀行20%。
同時，龔天行表示，富邦金並將參與華一銀行現金增資案，北富銀、富邦金和浦發銀行將按照各自的持股比例向華一注資10億元人民幣，也就是北富銀、富邦金預計注資8億元人民幣，併購與增資所需總價為64.5億元人民幣(折合約新台幣306億元)，換算股價淨值比約為華一銀行淨值之2.18倍。
龔天行指出，北富銀董事會與富邦金控董事會今日已通過本案，後續將向兩岸主管機關提出申請，待核准後交易方可完成。摩根大通代表富邦擔任此交易案獨家財務顧問。
根據規劃，未來富邦也將與上海浦東發展銀行進一步加強合作，推動華一銀行穩健快速發展。
龔天行表示，取得華一銀行80%的控制性持股，為富邦金控在大陸的長期佈局跨出關鍵性的一大步。富邦在兩岸三地的銀行佈局將涵括台灣(台北富邦銀行)、香港(富邦銀行香港)、大陸(參股廈門銀行，持股19.99%；及入主華一銀行，持股80%)，成為唯一擁有最完整之兩岸三地金融服務平台的台資金融機構。
華一銀行成立於1997 年，為中外合資之大陸全國性銀行，已有15年營運歷史。華一銀行2011年股東權益報酬率(ROE)為13.5%，在大陸主要外資銀行中國子行排名第三，經營績效良好。此外，截至2011年底，華一銀行逾放比為0.15%、不良貸款覆蓋率為927%，顯示其資產品質優異。
龔天行指出，目前華一銀行共有14個營業據點(4家分行與10家支行)，主要分佈在長江三角洲、珠江三角洲及環渤海地區的一線城市。其中上海地區有9個營業據點(1分行、8支行)，其他據點分布在蘇州(1分行)、深圳(1分行、1支行)、天津(1分行、1支行) ，與富邦現有的兩岸三地銀行佈局(台灣/香港/ 海西地區)具備高度的互補性，華一銀行未來將是富邦深耕大陸市場的重要金融服務平台。
為了併購與增資華一銀行，龔天行表示，富邦金控將先行對北富銀增資新台幣70億元，未來交易完成時，亦將視需要對北富銀續行增資。此外，富邦金控亦規劃將增資約新台幣200億至250億元，其中，將有一外資特定投資人願意認購增資100億元資金，其餘向市場募資的部分只需約新台幣100億至150億元。
龔天行強調，根據規劃，本交易對富邦金控之每股盈餘不會造成稀釋，而未來華一銀行將與北富銀、富邦銀行(香港)及廈門銀行充分合作，為台商與大陸本地客戶提供最完整最優質的金融服務，對金控的獲利貢獻可期。
此外，龔天行進一步指出，在本交易案完成後，富邦金控的雙重槓桿比率(double leverage ratio)維持在108%-111%，金控的集團資本適足率(CAR)則維持136%-138%；北富銀的第一類資本比率為9.3%-9.8%，資本適足率則在12.3%-12.7%。