十檔資訊月的當紅炸子雞
歐債問題雖然讓全球景氣急凍，但美國零售商為了拚業績，「黑色星期五」減價大拍賣，美國零售聯合會NRF統計今年感恩節期間銷售創524億美元歷史新高，顯示民眾消費慾望仍在，不過只有靠低價才能逼出買氣，而台灣最大的消費電子展「資訊月」在12月3日登場，北、中、南為期一個月巡迴展出，主題「擁抱智慧生活」，350家參展廠商無不積極推出促銷方案，也可望創造超過百億商機，加上台股1980～2010每年12月上漲機率高達71％，平均漲幅約2.8％，本波台股十年線前煞車反彈，搭上資訊月題材列車的指標股，有機會成為電子股短線焦點。
濱川搭上超薄NB鋁衝壓機殼需求
A p p l e的M a c b o o k A i r在黑色星期五降價到898美元，華碩(2357)及宏碁(2353)的Ultrabook為了搶攻市占，資訊月可能會出現3萬元台幣以下的破盤價，而iSuppli預估Ultrabook的滲透率將從今年的2％跳升到明年的13％，2015年更上看5成。NB品牌廠為了降低材料成本，明年新機可能從一體成型金屬機殼，改為鋁合金衝壓，成為二線機殼股翻身的機會。濱川(1569)過去主攻NB鍵盤底座衝壓件，占營收約3成，客戶包括精元、達方、群光等鍵盤大廠，全球市占率約40％位居龍頭，由於NB需求被平板電腦排擠，影響去年EPS1.59元，年減48.8％。
濱川藉著6條陽極處理產線的優勢，今年4月起轉型鋁合金機殼應用，接獲HP、Dell、Acer、Lenovo中高階商用NB，以及A c e r、L e n o v o的平板電腦訂單，帶動Q2E P S 0.76元，而Q3隨著金屬機殼占營收拉高到5成，加上匯兌收益，Q3 EPS衝到2.01元，但Q4淡季合併營收季減約1成，預估今年EPS 3.1元。明年Q1有Ultrabook新機出貨，並預計明年Q2投入480億美元蓋重慶廠，市場喊出明年EPS上看6～7元，但由於固定成本超過5成，應特別關注產能利用率變化，近期投信持續加碼，股價表現相對強勢，壓回月線不破可留意切入點。
嘉彰吃美國雙A平板電腦訂單
美國消費電子零售龍頭Best Buy在黑色星期五推出聲寶 40吋液晶電視只要199美元，市場聯想有助消化大尺寸面板庫存，而奇美電(3481)在資訊月也祭出折扣，隨著明年Q1全球品牌廠推出低成本的「直下式」液晶電視，期待靠低價重新啟動需求，DisplaySearch樂觀預估明年全球液晶電視出貨年增上看13％，成為面板零組件供應鏈的業績活水。嘉彰(4942)為一貫化的金屬衝壓元件廠，產品用於背板、前框、內構件等，液晶電視及顯示器占合併營收約7成，全球市占約2成，客戶涵蓋友達、奇美電、瑞儀、中光電、LG、三星、聲寶、京東方等，並跨入NB及平板電腦應用，各占合併營收約1成。