中概金融股 將成攻堅指標

電影《賽德克巴萊》中有句名言：「如果文明是要我們卑躬屈膝，那我就讓你們看見野蠻的驕傲！」套用在這次希臘事件，就變成「歐盟要我們勒緊褲袋，希臘公投給你們好看！」希臘似乎覺得自己對歐盟來說，是關鍵性的少數，想藉著這次風暴來綁架全球。
不過，在德、法強勢介入，並且國會要投不信任案下，希臘總理巴本德里歐被迫撤回公投提案，這齣「公投鬧劇」也在短短幾天當中峰迴路轉，全世界就這樣被他耍了一圈。如今股市又回到基本節奏，歐股大漲慶賀，美國道瓊也重回年線之上，站穩12，000點大關。
對比G20高峰會，討論如何解決當前經濟難題，希臘總理卻在此時大玩政治。現任巴本德里歐，祖孫三代都擔任過總理一職，一共長達13年，雖然嘴巴上說是為了希臘人民，但實際上是在操弄政治，付諸公投完全為了鞏固政權。民調顯示，希臘民眾一方面希望得到紓困，不願脫離歐盟；另一方面又不想緊縮、不願刪減福利，就在這種矛盾情結下，政客就得到操弄的「政治秀」舞台。
希臘影響整個國際局勢，但我認為風波已慢慢平息，現在大家反而比較關注中國態度。G20高峰會前，中國國家主席錦濤曾表示：「歐債問題，歐洲自行解決。」新華社也潑冷水表示：「中國不是救世主。」不過，最後中國還是決定拿出千億美元買歐債。小希臘對比大金主，就好比台灣與中國，兩岸關係越來越密切，去年台灣整體對外貿易出超230多億美元，光對大陸（含香港）出超就達771億美元，如果扣掉大陸市場順差，反而呈現入超500多億美元，代表平均每個台灣人入超2，300美元。
現在馬總統的競選口號是開放陸資，實際上陸資卻不太進來，這會符合台灣利益嗎？10月27日金管會與銀監會共同發表聲明，將速審金融機構業務，兩岸銀行交流正式展開，唯有持續開放台股才有看頭。
換個角度來看，金融股十分委屈，即使歐債曝險不多也遭錯殺，未來具有中國概念的金融股，將成為引爆大盤攻8，000點以上行情的重要指標。
風波平息，業績股沒表現，反而四大「慘」業：「太陽能、面板、LED、DRAM」出現亮點。最近LED類股開始反彈，晶電自低點彈升35%，佰鴻更彈升46%，而前三季每股虧7.45元的太陽能電池廠益通，股價居然維持在12元上下，對比其他電子業顯得不太合理。最強的中美晶，之前現增的47元應是短期支撐區，如果因此就要投資，仍有相當疑慮。面板股友達，本波已從11.7元漲到14.95元，股淨比0.5倍在歷史低檔區，有底部成形味道，而鴻海計劃奇美電前進巴西，跨入觸控領域，造成前三季大賺40元的TPK跌到不可思議的468元，現階段低價股比高價股更有優勢。
雖然台股站上7，600點，但正規軍業績股反應有限，本波可視為技術性反彈，有獲利的公司不一定會漲。從技術面角度來看，合理空間可達8，000點以上，但如果要更進一步，金融股是將是重點。非電子族群，中概股升溫，包括裕隆集團、亞東集團表現傑出，潤泰全、潤泰新也是領先指標。
另外工具機類股，受兩岸經濟協議（ECFA）加持後勢看漲，當上銀、亞德克回到相對高價，反而可多加留意第三季業績大好的低價工具機股。