傳產金融 可望吸金
【經濟日報╱記者 詹惠珠】 2011.08.01 02:56 am
美國舉債上限遲遲無法達成協議，讓金融市場增添變數，台股上周跌破季線、月線、5日與10日等短中期均線，美國債信風暴可能讓本周台股再次回測年線。
除了有美債的干擾因素外，占大盤成交比重高的電子股更是利空不斷，上周台積電法說會透露第三季半導體的景氣降溫，本季營收、毛利率與產能利用率都會下滑；友達第二季虧損百億元、日本遊戲機大廠任天堂調降財測。本周持續有聯電、奇美、揚智、原相與聯詠等科技法說登場，根據已召開法說的公司推斷，本周重量級電子大廠的法說恐難樂觀。
本周開始上市上櫃公司要陸續公布7月營收，過去第三季是傳統旺季，而今年卻是旺季不旺，因此在8月10日營收公告截止前，各股股價表現差異大，一旦營收還能創新高的個股較易受到青睞，而在旺季不旺，營收不如預期的公司可能會被法人砍殺。
由於美債問題可能會讓資金出現大遷徙，資金流入亞洲，造成美元弱勢和亞幣的強勢，這將不利靠出口的電子股，讓資金流向傳產、金融的機率高，明（2）日有華南金的法說以及8月3日台塑7月業績的說明會。
股王大立光本周四將除息，由於7月營收可望創新高，加上iPhone新機上市，供應鏈中以手機鏡頭受惠最大，大立光的填息之路可期，或許可在台股悲觀氣氛中稍微帶來一線曙光。
進入8月的台股，由於7月營收公布完後隨即登場的是半年報的公布，今年第二季各上市上櫃公司又籠罩在新台幣升值匯損的壓力中，除少數公司外，多數是差強人意，因此愈接近下半年，半年報壓力會逐漸顯現，以科技股較為明顯。
可以注意的是，第七次江陳會預計8月下旬舉行，可能對中國受惠概念如金融、塑化、水泥、中概、工具機類股，再帶來利多題材。