研究報告》可成、日盛金、矽品、思源、裕隆
2011/05/06 09:06 時報資訊
【時報-台北電】個股分析：
一、可成 (2474) ：在智慧手機、平板電腦大客戶金屬機殼需求大增，未來2-3季產能將持續滿載，另受惠金屬機殼滲透率提升，及平板電腦機殼第2季起逐步放量下，本季合併營收有機會再創佳績。支撐：183元，壓力：200元。(大昌投顧)
二、日盛金 (5820) ：今年放款量將朝1450億元邁進，目前放款已達1250億元，並將調整放款結構，拉高中小企業與消金非房貸業務比重。日盛銀房貸業務量占整體放款餘額40％，達600多億元，規模已相當大，因此今年日盛銀業務結構將調整，以信貸與車貸等非房貸業務為主，企金則鎖定中小企業放款業務與中大企業交易型融資，期許淨利差可至少成長0.1個百分點至1.3個百分點。支撐：14.5元壓力：15.9元。(大昌投顧)
三、矽品 (2325) ：
1.全球前三大封測廠，客戶涵蓋聯發科、Nvidia、Broadcom、Intel及AMD等大廠。
2.銅打線機台比重將由4Q10的15%提高至4Q11的50%，毛利率可望提高。
3.2Q11營收及毛利率將可較1Q11提升，幅度優於同業。建議36.5~41.9元區間操作。(日盛投顧)
四、思源 (2473) ：
1.全球EDA第四大廠，偵錯軟體產品Verdi全球市佔率達40-50%。
2.半導體產業復甦，IC設計研發人數增加，加上製程進化，相關IC設計工具需求可望成長。
3.後段Layout軟體切入台積電設計平台，有機會與台積電客戶同步成長。建議35~40元區間操作。(日盛投顧)
五、裕隆 (2201) ：
1.自有品牌納智捷2010年自起銷月份算為國內第三名，擊拜國際知名品牌。
2.與東風合作成立「東風裕隆」，納智捷為主力車款，2012年有機會挑戰年銷10萬台。
3.2012年EPS有機會達5-6元，獲利較2011年成長近一倍。建議59~70元區間操作。(日盛投顧)
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