AI真的會泡沫嗎? 2026下半年要關注哪幾大產業? 這集《雅筑會客室》邀請前外資分析師「艦長」程正樺，深度解析AI泡沫論與半導體循環。他直言台積電、輝達是整個AI供應鏈「相對便宜的股票」，2027年本益比不到20倍，與2000年網路泡沫時「公司不賺錢、沒有營業額」完全不同。投資人到底該如何布局呢? 艦長程正樺揭露下半年All In產業即將出列！

00:00 外資金童 程正樺來了!
01:03 台積電輝達是本夢比？
01:50 台積電2027年EPS預估
02:30 費半獲利年增90%?
03:30 2000年網路泡沫vs現在
05:00 AI投資一年半就回本?
06:30 Anthropic業績一年成長44倍!
08:00 AI多頭能走多久？且戰且走
09:00 CoPoS供應鏈還沒定案
10:00 SoIC比CoPoS更值得關注?
10:30 ASIC只有Google值得看?
12:00 聯發科搶Google訂單?
13:00 Google明年TPU上看600億
14:30 消費性電子下半年更慘
16:00 Edge AI還早，記憶體太貴?
17:00 記憶體原廠vs模組廠!
18:30 記憶體Supercycle來了
20:00 三大產業①：光通訊CPO
21:30 三大產業②：高速傳輸PCB
22:30 三大產業③：大宗商品