財訊新聞 　 2025/01/21 07:50

【財訊快報／記者劉居全報導】臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」 (「臺灣護城河概念優選50指數」)，已於2025年1月20日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「臺灣護城河概念優選50指數」設計理念參考華倫˙巴菲特的經濟護城河(Economic Moat)概念，設計具有長期競爭優勢企業之挑選方法，以上市股票為母體，經流動性、產業獲利能力、經營規模、市值指標及資本報酬率表現較優之價值創造指標篩選後，依自由流通市值排序，擇優選取50檔成分股，採自由流通市值計算權重，以表彰臺灣上市中大型股票中，兼具獲利能力與價值創造特色的投資組合績效表現。

「臺灣護城河概念優選50指數」於每年5月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，2007年1月-2024年12月累積報酬率為612.48%及2024年殖利率為4.01%，表現優於加權報酬指數(469.11%、3.27%)。依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為聯電(2303)、台達電(2308)、鴻海(2317)、台積電(2330)、廣達(2382)、中華電(2412)、聯發科(2454)、富邦金(2881)、中信金(2891)及日月光投控(3711)。

根據2024年12月證交所定期定額交易戶數統計，投資ETF前六名交易戶數皆超過10萬戶，總計1346453萬戶，相較去年同期(877364戶)成長達53.47%，ETF標的類型以股息型及市值型為主。「臺灣護城河概念優選50指數」以護城河概念篩選中大型股，未來如順利商品化，可望提供投資人便利參與市值型投資的新管道。