摩爾投顧分析師楊育華，本周第11洞主打星：聯嘉 特斯拉概念股起飛；青雲 顯卡挖礦需求攀升
2024.10.27 03:00

• 工商時報  彭媁琳

摩爾投顧分析師楊育華

本周關鍵一檔 聯嘉光電日線圖

本周第11洞投資組合

操盤心法

摩爾投顧分析師楊育華指出，上周台股加權指數走勢偏震盪，主要是幾檔大型權值股休息，本周預計會慢慢回穩，往24000點指數位置攻擊。本周選聯嘉（6288）、青雲（5386），再選入友威科（3580）、盟立（2464）、東捷（8064）。


聯嘉主要產品包含車用LED模組及相關元件，是特斯拉概念股之一，受惠特斯拉財報財測優於市場預期，看好明年電動車銷售營運狀況可望更上一層樓。

青雲受惠整個AI需求及比特幣狂漲，大幅推升顯卡挖礦的需求，9月營收7.5億創歷史次高，未來營運持續看旺。


友威科為先進封裝設備股，主要產品水平式電漿蝕刻設備，可應用於FOPLP（面板級扇出型封裝），且也順利切入CoWoS供應鏈，整體半導體設備營收占比高達60％至70％，第二季EPS為1.74元，順利轉虧為盈

自動化設備廠盟立，布局AI與封裝相關設備多年，今年受惠CoWoS產能大增營運持續好轉，轉投資的盟英科技打入機器人相關領域，預計下半年營收會比上半年更好。

東捷主力產品為液晶面板檢測整修、自動化設備及真空製程設備，搭上近期熱門的先進封裝及Micro LED商機，整體接單暢旺營運轉強，今年營運會比去年好，明年也會續旺。

美國公布上周初領失業金人數新增22.7萬人，優於前值24.2萬人，也優於市場預期，標普全球公布的10月製造業與服務業PMI初值，雙雙優於預期，美國經濟穩健對台股會大大加分。本周選股的方向往台積電、鴻海、廣達及台積電設備股CoWoS、FOPLP、CPO矽光子等族群布局，畢竟台積電法說釋放出強力財測，二度上修全年美元營收展望，上調到年增近30％，董事長魏哲家更說AI需求是真的，而且很瘋狂，才剛要開始。因此相關AI概念股可以持續留意，投資人可善用買黑不買紅的口訣操作。