鉅亨研報  2024-10-05 21:30

矽光子產業鏈崛起，助力台積電打造光速新時代: 台積電、日月光、前鼎、上詮、訊芯。(圖:shutterstock)

〈矽光子時代來臨  SEMI 矽光子產業聯盟成立〉

AI 技術快速發展，資料處理速度與傳輸需求逐步推高，隨著晶片設計複雜度增加、功耗需求上升，光傳輸技術成為突破現有半導體技術瓶頸的關鍵，矽光子技術因此迅速崛起，矽光子是半導體的前端製程，主要是將光訊號處理模組整合到傳統的矽晶片上，藉此大幅提升運算效能並降低功耗，當今大型 AI 模型的訓練需要大量數據的高速傳輸，矽光子技術能夠顯著提高資料傳輸速率，從而縮短 AI 訓練的時間，並降低資料中心的功耗 。

台積電作為全球領先的半導體製造商，積極研發矽光子技術，通過與國際大廠博通、科希倫、SK 海力士、新思科技的合作，逐步構築了一個完善的矽光子生態系，攜手 Ansys 共同透過微軟 Azure 的高效率虛擬機器執行輝達 AI 晶片驅動的加速運算系統，將光子模擬速度提升超過十倍。

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〈矽光子產業鏈的發展與投資機會〉

台灣在 SEMI 國際半導體產業協會號召以及台積電、日月光 (3711-TW) 共同倡議下，成立了 SEMI 矽光子產業聯盟，帶動許多企業開始積極參與矽光子技術的開發與應用，日月光投控與旗下矽品投入矽光子、CPO 封裝技術研發，已透過 VIPack 先進封裝平台卡位市場，網通大廠智邦 (2345-TW) 專注在將 ASIC 及 CPO 光模組整合後交付下游客戶，波若威(3163-TW)、上詮(3363-TW)、訊芯 - KY(6451-TW)、前鼎(4908-TW) 也在光收發模組領域中積極發展，預期將在矽光子技術應用普及後獲得顯著的訂單增長。

AI 訓練與發展需要爆炸性的資訊傳輸，而光傳輸是目前突破極限的解方，雖然 AI 落地應用目前尚未看到明顯的成績，但 AI 在協助研究與分析方面早已有實質成果，微軟打造的 AI 雲端運算也大幅推進台積電矽光子技術，這將有助 AI 產業持續朝正向發展，矽光子相關產值也將如同目前 CoWoS 供不應求，然而矽光子技術難度相當高，除了早就投入研發的台積電外，很多公司並不一定能真正轉換成業績，因此佈局上必須從營收、法說等多方面去追蹤，相關概念股如何操作? 建議忠實粉絲觀眾先下載陳智霖分析師 APP，申請體驗每週的精選操作名單、選股到價盤中通知，平日的晚上都有智霖老師親自撰寫的免費分析文章，APP 再升級也可查看個股即時行情，沒有下載 APP 真的就是你的損失喔！關於最新的行情看法、老師帶領會員最新的進出策略及預告，請忠實粉絲務必要收看最新的直播節目，也請動動手指頭不吝嗇給智霖老師一個讚喔！

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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