2024/07/14 11:31
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地表最強AI晶片輝達GB200量產,投信看台廠供應鏈是主要受惠者。(圖擷取自官網)
〔記者張慧雯/台北報導〕地表最強AI晶片GB200量產,在第三季放量的情況下,投信法人認為,台廠供應鏈將是主要受惠者,包括台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382),以及金像電(2368)、欣興(3037)等。
野村投信投資策略部副總張繼文分析指出,從輝達即將推出的GB200 Oberon NVL72進行BOM成本分析,特別是Nvidia GB200將帶來硬體及零組件產值的提升,該產品是2025年最重要的AI伺服器產品,也是供應鏈廠商業務增長的主要推動力,GB200 NVL36伺服器機櫃平均售價可能為180萬美元,GB200 NVL72伺服器機櫃售價約300萬美元,在硬體規格方面GB200 NVL36搭載36個超級晶片GB200、18個 Grace CPU、36個增強型B200 GPU,GB200 NVL72有72個超級晶片GB200,36個Grace CPU、72個 B200 GPU。
也就是說,GB200硬體規格較H100大幅提升,GB200單價是H100的10倍,張繼文指出,台廠供應鏈是本波元件主要的受益者,此外,根據模擬的CoWoS模型,預計2025年台積電將製造總計500萬至520萬個Blackwell GPU,主要生產GB200(Bianca模組:2個Blackwell GPU和1個Grace CPU),Nvidia Blackwell架構預估單顆GPU半導體價值將倍增。
他也說,根據最新的供應鏈調查報告顯示,鴻海和廣達將從今年第三季末開始量產NVL36和NVL72,並計畫到2024年底交付5000個至1萬個機架,AI相關半導體市場成長率持續上修,2023-2027年複合成長率可望達到39%。
PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸也指出,AI運作時需要龐大的計算能力,因此需要強力的硬體支援,有利於挹注GPU、AI晶片等大廠,預期2023年至2027年的運算AI和推論AI晶片複合成長率可達到32%至60%的成長,而雲端系統商為求差異化而自行研發晶片,帶動客製化晶片(ASIC)成長幅度更為驚人,可望達85%的複合成長率。