外資觀點：營收成長前景看好，美系外資喊買國巨(2327)，目標價調高至825元
2024/07/04 11:05 財訊快報／記者劉居全報導
美系外資在最新出爐的報告中表示，看好國巨(2327)受惠價格前景較穩定，且產能利用率更好，可望有更好的毛利率水準，第三季營收年增幅度將會加大，決定調高目標價，由720元調高至825元，重申國巨「買進」評等。
美系外資表示，雖然因客戶年中盤點，國巨6月營收可能月減約9%，不過第三季為傳統旺季，預估國巨第三季營收年增幅度將成長至18%，高於今年第二季的年增13%，加上價格前景較穩定，產能利用率更好，預估可望有更好的毛利率。
美系外資表示，隨著健康的產業庫存水準，以及更穩定MLCC等被動元件價格，顯示更好的需求前景及獲利上升趨勢；而國巨過去3～5年對新產品投資讓國巨在產業下行週期能保持穩定營收與獲利，相信新國巨可望有更好的營收成長前景，加上多元產品結構將吸引投資者關注，進而提升長期估值。
由於傳統旺季到來，美系外資重申國巨「買進」評等，目標價調高至825元。