鉅亨研報  2024-06-04 09:00

黃仁勳揭飆股地圖！麗臺、圓剛、曜越，漲停！AI PC、機器人、散熱，都已經被炒高？COMPUTEX將利多出盡？專家：可以這個產業，會有彩蛋。(圖:shutterstock)


受惠 AI 浪潮，史上最強 COMPUTEX 台北國際電腦展將於 6/4-67 開展，共計包含輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳、AMD 蘇姿丰、Intel 季辛格等 9 大巨頭到齊，論壇演講主題方向也將指引未來 AI 的發展重點，其中黃仁勳更是提前來台，美食地圖加上固樁行程，顯得本次 COMPUTEX 展和台廠供應鏈的重要性。

黃仁勳領先在 6/2 晚間台大開講，揭露供應鏈合作夥伴後，共演出 14 檔個股亮燈漲停，也被市場戲稱為飆股地圖，摩爾投顧分析師陳昆仁指出，這些飆股不是追高操作，例如所羅門在輝達 GTC 大會後起漲，或之前在大仁哥投資週報中，領先分享的：麗臺、圓剛、研揚、曜越等，幾乎都是一點名就被短線客積極買盤衝到漲停，隔天又要被隔日沖倒貨，AI 趨勢好股，要有逢低提前布局的觀念。



COMPUTEX 開展日前，台股盤面上可以看到 3 大族群已經領先起漲，陳昆仁指出，第一，AI PC/NB，在經歷景氣觸底回升，庫存調整尾聲，搭載 NPU 神經網絡處理器的 AI PC，讓生成式 AI 功能更強，而且價格較傳統桌機和筆電相差不大，有機會讓 PC 迎來升級的換機潮，AI PC 如華碩 (2357-TW)、技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW)、宏碁(2353-TW) 等都將展示新品，這些相關股也都是具有獲利和殖利率支撐保護，逢低守穩月季線留意買點。

第二，機器人，輝達在 GTC 大會展示機器人之後，所羅門受惠題材優勢變成領頭羊飆股，其他如廣明 (6188-TW)、鴻準(2354-TW) 等具有集團資源的機器人概念股向上比價，陳昆仁分析師提醒，但這個族群要留意短線漲幅已大，還沒有看到基本面支撐之前，不宜過度追價操作。

第三是 AI 伺服器的升級，由於 GB200 伺服器功耗較高，也讓散熱規格升級，正式進入水冷式散熱時代，領頭羊雙鴻 (3324-TW)、奇鋐(3017-TW) 股價創下歷史新高，代表趨勢的形成，只是因為股價較高，讓中低價位的散熱概念展開補漲行情，迎廣(6117-TW)、廣運(6125-TW)、萬在、力致、泰碩等，陳昆仁分析師提醒，這些個股股性比較活潑，而且話題性多於基本面，因此還沒看到實質營收獲利貢獻之前，投資朋友還是稍微停看聽，跟著法人籌碼找好股，例如時序即將進入投信季底作帳行情，可以看投信認養搭順風車。

陳昆仁分析師指出，被大家遺忘的彩蛋，可以留意自駕車技術導入，還記得去年的 COMPUTEX 展聯發科和輝達去年共同宣布合作後，聯發科也在今年的輝達 GTC 大會推出全系列自駕車用晶片，預估本次 COMPUTEX 展上也會有更明確的產品時程，車用也會是 COMPUTEX 的另一個彩蛋，因為導入生成式 AI，可以讓自駕車和車聯網技術加速落實，工研院預估車聯網未來數年的年複合成長率超過 50%，無論是產業規模和成長動能，都高於其他 AI 次產業，也將為台股電動車自駕車相關受惠股帶來基本面和題材面利多，相關個股可以留意：啟碁 (6285-TW)、先進光 (3362-TW)、達發等。

近期台股震盪大，常受到特定買賣壓或題材面影響帶來短線波動，歡迎加入 Line@索取大仁哥投資週報，如果投資朋友在個股上有操作問題，也可以加入 Line@詢問取得協助。

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2024.06.03 盤後解盤 股摩力

【台股錯殺果然漲回來！黃仁勳又報這些明牌？麗臺⊕迎廣⊕圓剛⊕曜越⊕ 明牌這麼多，該怎麼選？】



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文章來源：摩爾投顧 陳昆仁分析師

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