鉅亨研報  2024-05-08 07:22

【鑫攻略早報】-BDI和BCI狂飆!海運股將接棒營建股強力上漲!! (圖:shutterstock)

今晨美股小幅震盪，道瓊上漲不到 0.1%，標普 500 指數漲 0.1%，科技股跌 0.1% 費半則是下跌 0.7%。蘋果發表首款 AI 產品全新的 iPadPro。紐約原油小跌 0.1%，黃金小跌 0.4%，比特幣跌破 65000 美元 / 枚現報 62900 美元。美國債指標利率持續小跌現報 4.460%，台股夜盤收跌 21 點。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 推新品，股價僅小漲約 0.4%，微軟 (MSFT-US) 跌 1.0%，mexta-US 漲 0.5%，亞馬遜 (AMZN-US) 持平小漲，谷歌 (GOOG-US) 漲 1.8%。輝達 (NVDA-US) 跌 1.7%，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 1.3%，晶片大廠超微 (AMD-US) 跌近 0.9%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 0.5%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 0.8%，台積電 ADR(TSM-US)跌 1.2%，特斯拉 (TSLA-US) 跌 3.7%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 跌 1.0%，戴爾 (DELL-US) 跌 1.4%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 續漲 2.2%，禮來 (LLY-US) 大漲 1.5%。羅素 2000 指數續漲 0.2%。那斯達克 NBI 生技指數上週大漲 6% 今晨小漲 0.2%。海運指數 BD 單日大漲 11%，BCI 單日更狂飆漲逾 21%。



美股續漲，道瓊指數是連 5 天上漲，美股四大指數全數都站上短中長期均線，是中多的確立，台股亞股的日韓股市都漲，其中韓股三星大漲 4.7%，帶動韓股上漲近 2%，當然全球股市續漲陸股就有漲不太動的情形，這就所謂的結構，而對於台股來說位階本來就較高，今天的漲勢就比較落後於日韓。

從美股內容我們可以發現，目前 AI 的表現仍以輝達 (NVDA-US) 和台股的台積電 (2330-TW) 為主，但其他的 AI 個股如美超微 (SMCI-TW) 超微 (AMD-TW) 都未明顯跟上來，但美股的補漲股如迷因股或原物料個股有開始轉強的訊號，最明顯的是道瓊公共指數和羅素 200 指數近日都表現強勢，在美股科技股中那斯達克的 NBI 生技指數上週一口氣大漲 6%，上海的集運指數歐洲線幾乎天天上漲天天創掛牌後的新高，而 BDI 和 BCI 近日更是呈現飆漲。所以反應在台股，仍是電子主角在台積電鴻海聯發科 (2454-TW) 等個股，其他的個股則是漲一天跌一天，個股輪動的速度加快。

其實關鍵就是在電子還是非電子誰是主流，美股靠輝達和幾檔的大型科技股帶動指數，如前所說的，其他的非電子的個股表現亦佳，但台股只要漲到台積電市場很多投資人就認為主流電子回來了，反而忽略了其他類股的表現，過去一個月營建股和金融股已明確的表態，這兩天漲多的拉回是正常的，因此老師不認為電子股就是唯一主流，只不過當營建和金融漲一輪之後，誰來接棒?

我認為最有機會的是運輸股，含海運和空運，從基本面來看，比如慧洋 - KY(2637-TW)今年前 4 月的獲利年增 12 倍，展現的是海運淡不淡，全球巨頭馬士基 (MAERSK) 也在上週上修全年獲利預測。至於長榮航 (2618-TW) 就更不必說了，去年獲利年增 2 倍，今年第一季營更是年增約 17%，是歷年同期的新高，所以基本好是無庸置疑的。另一個看好的非電子的原因是，昨日開始是紐約黃金與銅價開始又翻漲了，黃金與銅的上漲代表週期股的景氣是復甦的，之前老師介紹的黃金概念股和銅的概念股如第一銅 (2009-TW) 華榮 (1608-TW) 和金益鼎 (8390-TW) 佳龍 (9955-TW) 在高賣之後，似乎又可以短接回來了。

回到台股，老師講這麼多，就是要告訴大家多頭未變，但大家要留意的是內容將改變，電子非唯一主流，非電子優於電子股，在電子股老師只看好與中國大陸連動高的 CPO 矽光子概念股。

非電維持生技運輸和觀光股，如前所述海運短線將接棒營建股，散裝輪更須把握低檔的強力反彈，持續看好正德 (2641-TW) 和志信 (2611-TW) 裕民(2606-TW)，本週的全新標的，老師已經錄好了在老師的免費影音裡。趕快去看，莫再錯失賺錢良機。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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