兔年封關、矽光子、鎳價暴跌、華為攻三折機
2024/02/05 07:30
文｜財訊新聞中心

1. 金兔今封關 跳高高迎金龍：農曆年封關日正式到來，加權指數穩守「萬八」任務可望達標，金兔跳躍帶動台股寫封關新高可期，加上MSCI明晟季度調整將在台灣休市的13日清晨公告，法人看台股權重小幅調整影響不大，彙整統一投顧、兆豐國際投顧觀點，文曄、奇鋐、台光電、祥碩、群光等五檔有機會成為新成分股，為台股隱藏版利多，金龍年開紅盤可期。

2. 台積電、日月光強攻矽光子：根據研調機構Yole預測，矽光子市場（以裸晶計算）規模將從2021年1.52億美元，攀升至2027年9.27億美元，年複合成長率達36%，對業界來說，矽光子市場屬於正要起飛階段，台積電和日月光投控也快馬加鞭推進中。

3. 華為Q2推三折疊機 軸承雙雄兆利、富世達利多：華為秘密開發全新「三折機」，最快第2季問世。三折機與現有折疊機最大不同，包括搭載面板數量由兩個增至三個，軸承用量更由一組增至兩組，等於倍數增長。由於軸承是折疊機最關鍵零組件，華為擴大與兆利、富世達這兩大供應商備料，使得台灣軸承雙雄成為華為衝刺三折機最大贏家。

4. 全球鎳礦業陷內爆危機 六成業者面臨虧損：由於印尼大肆增產低品級鎳，導致供給過剩，且隨著加工技術創新，印尼業者能夠將提高鎳金屬品級，電池用鎳的供給量因而激增，加上需求疲軟，及擔憂中國大陸經濟低迷，已使目前鎳價比一年前大跌逾40%。麥格理集團分析師預估，以目前的行情為基準，全球逾60%的鎳礦業者都將虧損。

5. AI吹旺顯卡需求 板卡大廠樂開懷：生成式AI應用推動PC產業在今年邁入AI PC元年，惟在AI PC產品、軟體應用樣態和產業生態系還得耗時數年才得以成熟之前，各PC品牌廠仍將電競視為主力戰場，尤看好配置獨立顯示卡的PC運算需求將增溫，一線板卡大廠包括華碩、技嘉和微星，皆樂估今年顯卡業務將成長。