鉅亨研報2023/09/12 17:33
蘋果新機挑戰大!諾和諾德、禮來兩大藥廠股價天天飆新高!!!(圖:shutterstock)


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今晚全球的焦點都放在蘋果的新手機 i-PHONE 15，當然反應在蘋果的股價上則是投資人更關注的，目前根據供應商的透露，i-PHONE 15 系列生產計劃從原來的 8300 萬台，下調至 7700 萬台，減產了 600 萬台，而其中 i-PHONE 15 PRO MAX 初期備貨僅 30 萬台，是飢餓行銷嗎? 前有華為剛開賣的 Mate 60、Mate 60 pro、Mate 60 pro + 和 Mate x5 造成轟動的大賣，加上中國官方要求中央政府機構官員不得在工作中使用蘋果 i-PHONE 手機，及其他外國品牌設備。此次在上市之前就受到相當大的挑戰，蘋果在中國的營收占比約 2 成，一旦新機的發表無法受到市場共鳴，反應到股價上是走跌的，對於台股蘋概股的操作，投資人可能要小心了。
昨天摩根史坦利發佈最新報告指出，特斯拉的 Dojo 超級計算機將為特斯拉帶來高達 5000 億美元的市值增幅，使得特斯拉將成為昨日提到美國汽車行業罷工超級『黑天鵝』下的受益者，因為 Dioj 計算機是為自動駕使所設計的，特斯拉股價被調高至 400 美元，昨天單日大漲逾 10%，所以特斯拉大漲的題材是與 AI 相關的，這點要留意。反應在台股 AI 族群上，伺服器概念股技嘉 (2376-TW) 和廣達 (2382-TW) 緯創 (3231-TW) 持續走弱，台股能夠大漲 139 點，全在台積電 (2330-TW) 上漲 1.4% 聯發科 (2454-TW) 上漲 1.9% 和世芯 - KY(3661-TW)上漲 5.4% 有關，這就是特斯拉上漲的動力在自駕車的 AI，所帶動台廠的 AI 通訊晶片有關，並不是所特斯拉概念股都能跟上來的原因。
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這幾天老師一直提到全球股市減肥藥熱度持續，禮來 (LLY-US) 諾和諾德 (NVO-US) 股價昨日持續大漲創歷史新高，陸股也是連兩日大漲生技製藥股，其中減肥藥整體概念股兩天漲漲約 8%，陸股常山藥業 (300255-SZ) 連兩天漲停漲幅飆了 44%，昨日所提及的台股的兩家減肥藥其中友華 (4120-TW) 開盤一分鐘內即攻上漲停，而另一檔減肥藥美時 (1795-TW) 則是因為公佈的 8 月營收雖年增 19% 但月減近 48%，股價反而走弱，美時 (1795-TW) 是台股目前營收規模最大的生技製藥公司，又是禮來製藥大廠的合作夥伴，8 月營收月減的主要原因是血癌藥集中在 7 月出貨，推動 7 月營收翻倍，基期墊高了，今日雖收跌，但出量拉尾盤，我們可視為是利空出盡，既然友華 (4120-TW) 能在前幾日還是低量時，跟著題材就出量漲停，那大家是否也該留意，美股過去一週真的狂飆『數倍』的大麻概念股，相關股的美股代碼有 CGC-US、ACB-US 、MSOS-US 、MAPS-US 、TLRY-US 投資朋友可以上網一查就可知道我所言非虛，台股相關概念股說實在地真的不多，勉強可列入的是富旭(4119-TW)，但也是卡在成交量較少，不過全球股市既然生技製藥股開始被帶動上來了，相信台股的生技股也是相當有機會的。