蔡慶龍分析師(永誠國際投顧)2023/07/18 17:20
產業研究報告 –AI的運作都需要散熱。(圖:shutterstock)


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從輝達執行長黃仁勳來台至今，都吹起 AI 風潮，接下來超微執行長蘇姿丰，將在明天 (19 日) 來台，勢必又再吹起一股狂風，上次黃仁勳提到，AI 之所以會需要 GPU，因為建置資料中心的成本遠低於 CPU，大型與言模型會需要新的解決方案，相同成本，不論是功耗或是處理量，使用 GPU 的效益將會是 CPU 的 44 倍，因此 GPU 需求水漲船高。輝達與超微，在 GPU 的研發都有涉獵，輝達的 RTX 系列，與超微的 RX 系列彼此分庭抗禮。可見接下來 AI 發展，將會由這二大廠領導，相關商機無限。
AI 潮流，除了晶片本身 CoWoS 封裝以外，最讓慶龍老師看好的就是「散熱」相關，不論是晶片運作本身會發熱，又或是伺服器運作也會發熱，為了提升效率晶片的效能越強，電壓越高，產生的熱自然也會越多，如果不能夠讓散熱效率更上一層樓，那就會影響到運作效率。所以「散熱」也將會是兵家必爭之地。
之前的報告中有跟各位帶到，力致 (3483) 的風扇滾珠軸承與液壓軸承，在常見的風冷環境中能保有運作效能。此外二大明星級產品，浸沒式散熱系統及機櫃式水冷散熱結構設計，也可滿足伺服器相關的散熱需求。值得一提的是與電競相關，超微與輝達都推出新一代的顯示卡，針對高畫值的遊戲都有更好的表現，其中輝達的 RTX40 系卡更有 DLSS3 最新技術，運用 AI 即時演算，讓 GPU 有更流暢的表現與更好的畫質。力致做為長期跨足 GPU 相關散熱器發展，消費性電子的汰換需求，也將刺激營收爆發成長，這幾天股價連續三天漲停，今天再漲停一天，恭喜提早跟我布局的龍家軍。
另一檔泰碩 (3338-TW)，最早是專注在手機相關的散熱，但近年來因電動車將成為主流產業之一，泰碩也跨足到大陸比亞迪汽車的中控電腦散熱模組，成為其供應商，而隨者車用需求大增，泰碩也順應趨勢提高車用產品比重。此外因應 AI 潮流，最新的伺機器液冷相關技術同樣也有著墨，是我看好它的主因。
產業趨勢都是息息相關，能不能提早從這些市場資訊中，找到提早卡位的趨勢股，是慶龍老師每天研究的課題，而相信從我每天的盤後節目或社群分享，你應該很清楚了解，我介紹的股票都是從低檔買點持續跟你追蹤帶到，真正的投資就是如此，這個急漲急跌的盤，你要懂得反向操作，才有辦法賺到價差與波段，晉升成贏家。