6/15盤前》迎AI晶片雙王訂單 這檔加分
工商時報 數位編輯 2023.06.15

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台股今（6/15）日盤前掃描的重點新聞如下：
A.利多因子：
1.在地緣政治對抗、新經濟崛起與AI浪潮席捲全球下，全球晶圓代工龍頭台積電除了在美國、日本投資設廠外，並透過業外轉投資公司VentureTech Alliance，一個月內投資矽谷SiMa.ai等三家新創企業，涉及AI、工業機器人、無人機、車用晶片等多領域，為未來的長遠發展先行布局。同時，市場傳出台積電也在洽談參與今年稍晚安謀（Arm）在那斯達克的上市案。
2.聯準會14日決策會議後宣布6月基準利率不變，暫停升息以觀察經濟發展。美國政府日前公布5月通膨率4％是近兩年來最小值。
3.工業電腦龍頭研華（2395）14日宣布推出全新工業物聯跨境電商平台IoTMart國際站。公司表示，IoTMart平台是目前既有經銷模式外，新創立的線上商業模式服務，期待能以多元管道滿足不同客群需求，並以中小型客戶為首要拓展目標，預計IoTMart將為研華總營業額帶來超過10％貢獻。
4.人工智慧（AI）商機帶動晶圓代工龍頭、IC設計與ODM等受惠次族群輪漲之後，同樣受惠趨勢的記憶體族群跳出來搶接棒，凱基投顧、里昂證券分別升評南亞科（2408）與群聯（8299）「買進」，摩根士丹利、富邦投顧則重申看好華邦電（2344），指標股瞄準驅動資金進駐。
5.半導體測試介面解決方案供應廠穎崴高雄新廠投入量產，14日舉行啟用典禮。董事長王嘉煌表示，高雄二廠為總部之三倍大，逐步進入量產，已有客戶預定產能，未來將能穩定貢獻營收。據公司規劃，穎崴自製探針的月產能將在兩年內提高至300萬支的水準。
新廠同時導入人工智慧技術，如AI影像辨識技術、自動換針機及自動化排程，新廠加入可望全力衝刺高階測試市場。穎崴目前兩大AI晶片客戶輝達、超微占公司營收比重超過4成，為不折不扣的半導體隱形冠軍。(閱讀全文)
6.長榮航14日開盤漲勢凌厲一度漲停，終場寫下股價、總市值創歷史新高等四大紀錄，輝煌的表現與PTT一篇「搭上長榮航，飛上平流層」並貼出多筆對帳單的文章有關，由於風格雷同當年的航海王，再加上客運市況三個字形容「滿、滿、滿」，航空王來了的言論引發14日投資人瘋狂跟進。
與此同時，華航也爆量勁揚9.01％收高24.80元。
7.台股14日驚驚漲，再寫波段新高，今年市值飆10兆元，個股市值排名大洗牌，台達電（2308）挾儲能、蘋果、電動車、缺電、AI伺服器等多重利多題材於一身，股價過關斬將，14日股價及市值雙創高，市值首破9000億元，市值排名躍居五哥，有急趕市值四哥中華電（2412）之姿。
8.半導體女王AMD（超微）首席執行長蘇姿丰，14日凌晨於線上召開資料中心與人工智慧技術發表會，展示AMD AI領域策略、也揭示全新「AI超級晶片」的更多細節。市場看好AMD MI300晶片有望挑戰競爭對手輝達於市場的主導地位，台廠供應鏈紛紛備戰，除了台積電與先進封裝指標廠日月光、京元電等，其他如華擎、嘉澤、穎崴、健策等可望受惠。
9.伺服器板大廠金像電（2368）14日表示，AI Server（伺服器）上半年開案量激增，看好AI Server的占比將從低個位數百分比，提升至中高個位數百分比，並強調，AI Server趨勢才剛開始，產品因高度客製化的特性，看好AI Server中長期趨勢。
10.PC需求反轉、高庫存壓力導致品牌大廠華碩連續兩季陷入虧損窘境，華碩宣布進行組織改造，系統事業群旗下事業單位調整為消費、商用、行動裝置等三大產品事業，並由張仰光、張凱舜「二張」王牌接手領軍。
然而，隨著改組而來的裁員傳聞滿天飛，也讓兩位共同執行長坐不住，決定今（15）日親自主持內部說明會，以「開放溝通、真實透明」前提，直球面對相關部門員工疑慮。
11.國內車燈廠堤維西14日舉行股東會，董事長吳國禎表示，今年北美AM（售後維修）市場持續回溫，OEM部分隨大陸推出新的刺激購車優惠政策，加上當地國六b階段標準7月執行，下半年表現將可優於上半年，有信心今年營收繼續兩位數成長。法人看好堤維西全年營收將衝破200億元，改寫歷史新高。
12.達運（6120）舉行股東常會，董事長蔡國新表示，第二季市場需求有所回溫，預期今年營運逐月成長，下半年本業展望審慎樂觀。新產品布局方面，車用Mini LED背光正在送樣，精密金屬遮罩（FMM）有大寬幅技術，積極推廣平板、筆電應用。
另外還開發了半導體QFN導線架，以及微針貼片技術邁向醫美領域，期望在未來幾年挹注成長動能。
13.邑昇（5291）持續耕耘之e-bike電動輔助自行車，首張訂單已正式出貨，6月份亦陸續有兩筆訂單，可望挹注邑昇未來營運成長動能。
14.台玻（1802）14日表示，看準5G高速通訊時代的需求，將持續提升電子級玻纖布等高附加價值產品生產比重，其中「低介電玻纖布」取得國際終端大廠認證並獲採用，並與美國歐文斯科寧合作玻璃纖維複合材料新窯，助產能提高效率增加，待整體玻纖市場回溫後，將會評估擴建產線。
15.旅宿事業成為老牌的嘉新水泥新營運重心。嘉泥14日召開法說會，總經理王立心表示，受惠於沖繩嘉新酒店業績回升，推動嘉泥營收增長，旅宿事業營收占比較去年同期成長1倍至26％，已達成正營運現金流。
16.看好東南亞市場人口紅利，重掌摩斯漢堡（安心食品）董座的東元集團會長黃茂雄14日表示，安心食品希望能日方持續合作，攜手將摩斯漢堡帶入東南亞市場，在菲律賓或越南拓點展店發展連鎖。黃茂雄並高度看好菲律賓，他指出，菲律賓人口逾1億，具高度發展潛力。
17.三陽今年四輪二輪銷售俱佳，除機車銷售連續13個月奪冠，汽車業務受惠韓國原廠零件供應增加，再加上多款新車熱賣，旗下汽車總經銷南陽實業總經理徐伯達14日宣布，二度上修今年現代（Hyundai）品牌車銷售目標，從3月設定的1.73萬輛調升至1.85萬輛，上修幅度7％，將較去年大幅成長20％。
18.快閃記憶體控制晶片商群聯電子（8299）14日宣布通過符合Automotive SPICE（A-SPICE）Capability Level 3（能力等級3），為全球第一家通過該項車規認證之獨立控制晶片廠。
無獨有偶，競爭對手慧榮科技也在同日宣布加入NXP合作夥伴計畫，提供Ferri嵌入式儲存解決方案，攜手NXP擴大車用市場生態系統。
19.為強化長期利基，台汽電（8926）、大汽電（8931）持續推展綠能、燃汽等營運布局，並啟動籌資計畫。台汽電公告現金增資發行普通股1億股，每股認購價30.31元，實收股款總額30.31億元。
大汽電為降低對動力煤的依賴，展開燃煤機組的退役準備工作，董事會通過11.6億元投資案，新設燃氣發電機組，預期2025年間完成投入商轉，並推動燃煤機組完全退役；大汽電另正研議辦理現增，以支應資本支出。
20.光學股王大立光（3008）看好預防醫學商機，旗下子公司大立雲康科技，開發出醫療專業級雲端睡眠檢測系統，為台灣第一家具有醫療證的AI睡眠雲公司。
21.久候的有感回升終於來了！宣德科技（5457）董事長蔡鎮隆在股東會中表示，TYPE-C自今年7月起開始出貨，另TWS（真無線藍牙耳機）需求也逐步回穩，無異宣告下半年正式步入營運旺季，據此推估，今年上下半年的營收占比仍得以維持四六比。
22.電聲大廠美律（2439）14日舉行股東會，通過配發現金股利4.5元。總裁黃朝豊指出，雖然景氣有壓力，但美律客戶多為中高階品牌，受到衝擊相對小，預計產業旺季將到來，耳機和揚聲器，下半年會比上半年好，全年表現也會比去年好。
23.受到市場變數增加影響，正淩（8147）總經理陳言成14日在股東會後坦言，原本對今年年初至3月的景氣很不樂觀，不過最近已嗅到下半年景氣上來的味道，預期第三季、第四季年增率就有機會轉正。
但全年年增率要轉正，目前看來機會不大，預估仍會是個位數到十位數的衰退，惟在產品組合優化再加上漲價有成挹注下，毛利率仍會持續往上走。（中性看待）
24.受惠調價及原物料價格下降，運動服飾短纖布廠冠星-KY（4439）今年首季稅後純益創上市以來同期新高，董事長林錦茂14日表示，通膨衝擊消費、客戶庫存去化持續進行中，預期全年營收可能略弱於去年，但因平均單價提升讓今年毛利率較好，獲利應可維持與去年相當水準。
25.凱基證券14日舉辦「凱基鑫觀點 2023下半年投資展望」。凱基投顧董事長朱晏民指出，偏高的估值、緊縮的貨幣環境和潛在的衰退風險，仍將限制股市上檔空間，不利於中長期的股票投資，下半年應逐漸轉為防禦型策略。
台灣為半導體／伺服器生產重鎮，將明顯受益於AI長期成長趨勢，相關類股價值重估，在經濟出現實質衰退或AI指標股明顯轉弱前，拉回仍應適度加碼AI供應鏈股票。
26.茂訊電腦（3213）受惠歐、美市場遞延的訂單效益拉抬，自去年下半年起旗下強固型電腦業務動能強勁，董事長沈頤同14日於股東會後指出，今年強固型電腦業務能見度佳，將力拚雙位數增揚，另國內通路筆電銷售下半年季節性效益帶動，也將有優於上半年表現，全年營運不看淡。
27.超微（AMD）執行長蘇姿丰13日在舊金山發表會上宣布，超微主打的最新AI晶片MI300X配備192GB記憶體，預計第四季開始量產。超微雖未透露MI300X詳細價格，但市場認為超微加入AI晶片戰場多少將對市場龍頭輝達電子（NVIDIA）形成價格壓力。
28.繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）因人工智慧（AI）熱潮而股價狂飆，13日上漲3.9％至410.22美元，市值正式突破1兆美元，成為第七家達到此里程碑的美國企業。
拜AI熱潮所賜，輝達今年股價已飆漲181％。該公司執行長黃仁勳近期提到，AI科技將「開啟新的運算時代」。
29.亞馬遜雲端事業高層稍早向路透表示，亞馬遜AWS雲端平台考慮採用超微（AMD）推出的最新AI晶片。儘管亞馬遜尚未做出最終決策，但因AWS是全球最大雲端運算平台，因此這項消息立刻激勵超微股價在14日開盤跳空上漲3.5％。
30.隨著除息旺季啟動，證券商定期定額5月衝上次高，小資族鍾愛ETF，0050元大台灣50，直逼20萬戶穩居第一，2020年下半年上市就採季配的00878國泰永續高股息，如吸金大器，5月交易戶數衝過老牌0056元大台灣高股息。
至於今日除息2.75元的台積電，5月定期定額交易交易戶數不到6萬戶，吸金程度遠不及熱門ETF。
31.美通膨顯著降溫，加深市場對美聯準會6月暫停升息的預期，國際美元指數應聲回落，14日新台幣盤初偏升，一度升破30.7元，但Fed利率決策在即，匯市瀰漫觀望氛圍，在外資偏向匯出下，升幅趨於收斂更進一步轉貶，終場收在30.72元兌1美元，貶值0.4分，總成交量16.51億美元。（中性看待）
32.電動車龍頭特斯拉（Tesla）今年股價狂飆，截至13日為止，已連續13個交易日收高，創下該公司史上最長連漲紀錄，連帶令股市空頭血流成河。研究機構S3 Partners最新數據顯示，截至9日為止，特斯拉的空軍損失高達60.8億美元。
33.雙A品牌廠在這一波PC產業逆境下，皆難以避免受到整體景氣及市況下行波及，但如何快速調整步調、建立敏捷營運彈性，並為下一波市場回暖先行備戰，對兩大廠來說，重要性開始顯現，兩業者也先後出現高階主管人事變動及內部組織調整，期望能在谷底翻揚前透過新組織架構，調整好腳步與隊列，進一步發揮營運綜效。
34.投資型保單新制7月將上路，已出現搶購潮。5月壽險新契約保費估逾600億元，是16個月來首見成長，主要是5月投資型保單新契約保費可望超過200億元，甚至可能逾250億元，比4月成長近4成，帶動壽險業5月新契約保費回升，恢復久違的業績成長動能。
35.勤業眾信聯合會計師事務所14日發布「2023零售力量與趨勢展望」報告，根據2021年7月至2022年6月公開財報，評選出全球前250大零售業（Top 250），其中，台灣有統一超商、全聯兩家企業入榜，統一超商更已連九年入選。
36.國科會14日在「TAIDE計畫第一階段成果說明記者會」，發表「可信任人工智慧對話引擎（Trustworthy AI Dialogue Engine，簡稱TAIDE）」 7B模型，目前已經具備自動摘要、翻譯文本、寫信及寫文章等功能，預計今年底開放給合作業界測試、明年對外釋出應用，並持續以台灣文化為基礎，未來會朝著融入台灣特有的語言，甚至連台語也可以通。
37.美國通膨降溫再添鐵證。繼5月消費者物價指數（CPI）創二年最小增幅，生產端的5月生產者物價指數（PPI），年增率從前月的2.3％大幅放緩到1.1％，為近二年半最小，連續11個月滑降，強化聯準會（Fed）宣布暫停升息的正當性。
38.勤業眾信表示，2023年全球零售「高成長前50大企業」呈現三大趨勢：奢侈品牌、電商供應商及百貨公司是主要推動力，前五大企業有三家來自亞洲，透過併購和數位策略實現成長。高成長前50大企業指前250大零售企業中，2016至2021會計年度營收年複合成長率最高的50家公司，其年複合成長率為18.5％，與Top 250相比，高出12.8個百分點。
2023年高成長前五十大企業前五名，依序為阿里巴巴、英國超商EG Group、韓國網路零售商Coupang、印度超市Reliance Retail和巴西個人護理美妝集團Natura & Co。
39.中美關係解凍再有重大進展，兩國於14日晚間相繼宣布，美國國務卿布林肯（Antony blxinken）將於18～19日訪問中國，形同宣告2月爆發的「氣球事件」引發的緊張關係即將獲得緩解。此前傳出，布林肯此行有望會見中國國家主席習近平。
40.因應櫃買中心規劃第三季將完成債券ETF基金可加掛美元或人民幣雙幣別，資產管理業者評估，將可協助投信公司擴展外幣資產管理業務，對投資人的資產配置也有幫助，並有利債券ETF基金中長期規模穩定成長。
41.台肥（1722）持續推動南港以及新竹土地資產活化，台肥南港C2案A棟漢來飯店可望於今年10月開幕，B棟商辦大樓招租順暢，明年亦有機會完成C棟旅館招租。
台肥預計，C2完成招商、全案滿租後，加上C4商辦案啟動招商，2026年起南港資產每年可貢獻逾20億元收入。
42.必應創造（6625）14日舉行股東會，董座周佑洋表示，解封後演唱會商機爆發，必應同步重返成長軌道，並擴大營運觸角，今年取得桃園陽光劇場委託營運、台北流行音樂中心舞台相關專業技術服務採購等業務，轉投資公司「空殼影像」與日本合作電影，五路創造營運活水，自3月起營收維持在億元起跳的高水準。
43.AMD推出MI300X系列對戰NVIDIA，加上各大科技廠積極搶占市場商機，資本支出重點轉向相關投資，宣告AI軍備競賽正式開打，台光電（2383）、譜瑞-KY（4966）等供應鏈可望逐步增溫。
44.多元視訊高速訊列訊號轉換晶片廠安格（6684）日前召開股東會，通過配發現金股利每股1.6元。安格受消費性電子需求不振影響嚴重，近期營收表現疲軟，不過安格4月起併入展匯科，晉升為具中型規模的IC設計公司，業務合作綜效可期。管理階層表示，今年推出新版本4K／60Hz USB-C視訊轉換晶片，而且針對各產品線進行調整，整併效益可望陸續顯現。
B.利空因子：
1.市場預估聯準會（Fed）7月再升息1碼的機率已破6成，多數機構今年初普遍推測，Fed上半年將結束升息循環，如今升息終點相對延後，對於持續的高利率環境時間拉長，國內銀行主管分析，未來仍要持續留意利率上升、廠商無薪假壓力增加，及衍生潛在債務違約風險等三大風險。
2.美股投資人關注聯準會利率決策，華爾街股市14日低開，標普500指數和那斯達克指數在開盤半小時內轉漲，聯準會隨後如預期宣布暫停升息，但卻也同時釋出鷹派訊號，暗示年內可能再升息二次，市場預估利率將於9月觸頂，在利率決策公布後，道瓊工業指數最深跌近430點，標普和那指一度轉跌，隨後再度翻紅，終場齊創去年4月以來的最高。
道瓊工業指數下跌232.79點，或0.68%，收33979.33點；標普500指數上揚3.58點，或0.08%，收4372.59點；那斯達克綜合指數揚升53.16點，或0.39%，收13626.48點；費城半導體指數上漲56.08點，或1.52%，收3739.75點。（中性看待）
3.壽險每月新契約業績不到800億元，恐成常態。壽險業近年做為吸金主力保單的美元利變壽險，在美國暴力升息下，賣相不如美債，加上各家壽險宣告利率調整受限，市場預估在美國停止升息前，今年利變型保單恐難出現「百億神單」。
4.黑天鵝滿天飛，台灣工具機產業景氣未如原先預期最快第二季好轉，東台董事長嚴瑞雄坦言，台灣工具機業去年下半年接單不好，影響今年上半年出貨，目前還看不到好轉跡象，他預期最快第四季、最壞要明年第二季景氣才會好轉。
5.對於我方希望兩岸透過協商，以對等開放旅客雙向旅遊，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日表示，在兩岸旅遊問題上，不存在「對等」問題，也沒有需要協商的問題。她還表示，青島、武漢、寧波、鄭州等4個航點的復航申請，仍沒有得到台灣批准，航點還是很有限，兩岸往來仍有很大不便。
6.國際能源總署（IEA）在14日發表報告，指電動車需求飆增和已開發國家能源快速轉型，估計全球石油需求在2030年底前將達至頂峰後就開始穩定下降。但石油輸出國組織（OPEC）最新月報顯示，成員國5月日產量減少近50萬桶，進而支撐油價走高。（中性看待）
7.由於印尼愈來愈多煉鎳廠的產能上線，以因應電動車電池和不鏽鋼產業需求，今年全球鎳供應過剩情況將更加擴大，預料這將使鎳價承壓，難以重回2022年締造的歷史高點。
8.美國決定延長對大陸晶片出口禁令豁免期，讓三星電子與SK海力士等半導體業者鬆了口氣，不過，兩大晶片巨擘若想在美國申請設廠補貼，在大陸的先進晶片產能將受美方限制，恐削弱韓國半導體產業的全球競爭力。
9.世界銀行14日發表最新一期「中國經濟簡報」指出，4月以來大陸經濟增長力道放緩，復甦依然脆弱且有賴於政策支持，經濟前景仍面臨下行風險。此外，房市結構性問題仍存，可能進一步拖累經濟復甦。
10.過去幾年，印度成為中國科企與手機業者的熱門投資地點。但因兩國政治關係起波折，印度官方對中企嚴加查察。近日，印度政府繼指控小米非法向外國實體轉移資金後，再傳出要求由印籍人士擔任中企執行長、財務長等關鍵要職，並要求中企要有印度代工夥伴，中國業界則怒批印度根本是在「變相收購中企」。
11.由於國際糧食價格上漲和中美對立，為保障糧食安全，中國正在改變農業政策，包括努力提高依賴進口的大豆和玉米自給率。不過，減少進口不僅會打擊海外生產者的耕種積極性，還會抑制穀物上漲，市場行情劇烈波動的風險或會提高。
12.美國高層官員近期談及對中關係，態度明顯軟化，美國財長葉倫13日出席美國眾議院聽證會時表示，美國不尋求與中國「脫鉤」，否則將釀成「災難性」錯誤，美國也無意對中國造成經濟傷害，呼籲深化兩大世界經濟體的經濟聯繫。
13.公股銀行5月或前五個月房貸新增案量及金額明顯衰退，部分公股銀甚至衰退逾20％。對此，公股銀高層表示，在房市降溫時期，選擇改推「理財型房貸」，或靠過去優異的土建融成績，收穫整批分戶房貸果實。
14.車燈廠大億交通（1521）甫於13日改選董事，大動作找來MIH電動車聯盟執行長鄭顯聰出任董事，但才過一天，公司14日再公告，鄭顯聰辭任董事，改由璟鋒工業總經理耿伯文接任，另有一席獨董高欣聰也同步辭任。
據悉，同為大億交通董事長的吳俊億，原先也有意趁今年大億交通董事全面改選的機會，交棒給獨子吳育賢，不過由於近期大億與日方大股東小糸之間，因日圓貶值影響公司獲利要求重新議價，雙方矛盾產生，最終大億交通董座仍由吳俊億續任，未能如預期在今年完成交棒。
15.鑫龍騰（3188）今年因「中正O8」大樓新成屋開賣，前五月營收激增2倍達2.08億元，由於今年第四季到2025年，另有2個預售案交屋入帳，未來三年已有營收來源無虞下，值此房市低迷的階段，鑫龍騰將暫不啟動新建案。(中性看待)