記憶體族群驚見拐點！內行點名4檔翻多 其中1檔還有轉單行情
16:132023-04-18 
旺得富理財網
 
黃順德
記憶產業自去（2022）年價崩量跌，依照過往記憶體進入衰退的周期大約3～4季，整體產業脫離谷底最快要等到今（2023）年下半年；韓國三星電子（Samsung Electronics）等國際記憶體大廠今年資本支出大減，以及決議減產的效益逐步發酵下，記憶體報價止跌回穩，萬寶投顧分析師王榮旭認為，記憶體族群投資時機到了。
三星電子改變先前不減產態度，宣布將大幅削減晶片產量，三星減產將加速記憶體產業趕底；萬寶投顧陳子榕指出，台股記憶體族群受三星宣布將減產的消息激勵，包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、力成（6239）、威剛（3260）等，股價勁揚。
近期，因人工智慧聊天機器人ChatGPT爆紅帶動AI應用需求成長潛力看俏，為了配合大量複雜AI運算功能，DRAM需求可望跟著水漲船高，高頻寬記憶體（HBM）更炙手可熱。三星電子與SK海力士（SK Hynix）的HBM訂單正快速增加，HBM平均售價至少是一般DRAM的三倍，受惠於AI運算需求大增，HBM3價格更上漲約五倍。
此外，美國記憶體大廠美光（Micron Technology）今年會計年度建廠支出將較去年度增加超過一倍、以支持2026～2030年需求。因人工智慧（AI）、雲端運算、電動車以及5G所提供的無處不在連結上網是記憶體晶片與儲存的長期強勁需求驅動因素。
據IC Insights預期記憶體市場2023年將首度突破2000億美元大關、再成長22％達2196億美元規模並續創新高紀錄；陳子榕表示，記憶體市場不但出現轉折訊號，更有由空翻多跡象，其中儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）預計最快下半年有機會再復甦，不過三星考慮減產、以及中國對美光的網安審查，大股東鎧俠有望受惠轉單，群聯股價已利空鈍化，低點已過，下半年可望迎來春燕。
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