AI軍備賽 7檔台廠戰略地位與日俱增
工商時報 證券組 2023.04.02
NVIDIA GPU。圖／NVIDIA提供

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AI軍備賽 GPU晶片大廠最受惠
隨著聊天機器人ChatGPT帶動的生成式AI風潮席捲全球，讓人工智慧又成為市場與業界近期最關注的趨勢，如Nvidia執行長黃仁勳於GTC 2023演講所說，人工智慧正迎來自己的「iPhone時刻」。Microsoft創辦人比爾蓋茲亦表示，OpenAI的人工智慧模型是1980年圖形使用者介面受矚目以來最具革命性的科技進步。為了趕上AI熱潮，Microsoft、Google、Amazon、mexta、阿里巴巴、百度等國際大廠都正在積極打造生成式AI應用。

人工智慧結合自然語言模型的聊天機器人ChatGPT-3才爆紅3個半月，Microsoft旗下OpenAI又於3月中旬再推出ChatGPT-4，讓對話能力較前一代暴增8倍，且一次可處理的單詞從3000個提升至25000個。為趁勝追擊，Microsoft更一舉結合雲端服務Azure，將人工智慧應用到Windows作業系統，並於3月中旬正式發表Office 365 Copilot，藉此加快使用者工作效率。
AI助理Copilot只要用自然語言對話就能控制辦公室軟體自動生成內容、協助處理工作：若用word寫文章，只需簡短提示，Copilot即能創建一個初稿，使用者再稍做修改即可。寫好的word檔也可自動生成PPT簡報檔。微軟指出，目前使用PowerPoint簡報軟體的用戶大約只用到該軟體約3％的功能，未來透過Copilot，PowerPoint簡報將會充分發揮剩餘97％功能並使簡報更加美輪美奐。另線上會議軟體Teams未來也可透過Copilot而自動生成會議大綱與會議紀錄。
Google3月中旬也宣布推出辦公室軟體Workspace的生成式AI新功能Magic Wand；未來Google文件也能運用AI產生主題內容、整理重點、產生圖像與影片，讓使用者大幅提升工作效率。
近期時代雜誌以「人工智慧軍備競賽正改變一切」為封面標題並指出AI技術已達實用水準，且運算能力正以每6～10個月成長1倍的速度增長。隨著愈來愈多企業投入生成式AI發展，不論AI大戰未來由誰勝出都將帶動GPU與伺服器的需求大幅增加。由於生成式AI必須投入巨量資料進行訓練，為縮短訓練就得採用大量高效能的GPU。
以ChatGPT背後的模型為例，其訓練參數從2018年約1.2億個至2020年已暴增至1800億個，目前GPU的使用量約達2萬顆，未來將邁向3萬顆。同時AI伺服器因需搭載更多的GPU，使得每台AI伺服器單價將超過30000美元，遠高於目前一般伺服器平均約7000-10000美元的單價。由於AI伺服器單價較高，預估2023年AI伺服器占全球伺服器出貨量雖僅1％，惟產值卻可達15％～20％，且2024～25年將可再攀升至20％～30％。
伺服器算力提高與GPU搭載數增加將使伺服器產生更多熱能。Intel的Sapphire Rapids與AMD的Genoa CPU熱設計功耗（TDP）約350瓦～400瓦，而每一顆GPU（Nvidia的A100/H100）將額外產生300瓦～700瓦的熱能，此將使搭配的散熱模組與電源供應器規格需一併提升，有效帶動散熱與電源相關業者產品均價的提升與毛利率的優化。
綜合而言，在全球大廠積極進行生成式AI的軍備競賽下，GPU晶片大廠將是主要受惠者，其次則是AI伺服器與質量一併獲得提升的相關零組件等。另由於AI晶片目前主要由Nvidia、AMD、Intel等傳統處理器大廠所壟斷，包含Apple、Tesla、Amazon、Microsoft、華為等科技巨頭亦積極投入AI晶片的開發，由於它們的AI晶片設計能力與傳統處理器大廠仍有一段差距，因此透過IP服務業者設計自家所需的特殊晶片（ASIC）將成為中長期重要趨勢，IP矽智財的戰略地位亦將與日俱增。
（文／凱基投顧董事長朱晏民）
矽智財概念股 7檔吸睛
矽智財的功能在於幫助降低晶片的開發難度、縮短開發周期，並提升晶片性能，故又被稱為晶片業的設計師；台系矽智財概念股包括世芯-KY（3661）、晶心科（6533）、M31（6643）、智原（3035）、創意（3443）、力旺（3529）、愛普*（6531）等。
（工商時報 數位編輯）