3/23盤前》車廠客戶大降產能 2檔皮皮剉
工商時報 梅中和 2023.03.23

FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly

台股今（3/23）日盤前掃描的重點新聞如下：
A.利多因子：
1.輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳宣布，AI的iPhone時刻已經開始，其中關鍵就是透過輝達提供的超級電腦租借服務「DGX Cloud」，加速拓展AI市場，目前輝達已獲得微軟、Google等大客戶簽約，使輝達超級電腦需求將全面看增。
相關輝達供應鏈概念股，包括京元電子、微星、精英、雙鴻、台星科、健策、華碩、旺矽、台積電、承啟、日月光投控、動力-KY、創意與巨有科技等14檔營運加分，值得注意。
2.台積電股價22日上演復活大秀，摩根大通證券直指，台積電第二季營收動能將優於預期，季減幅度約5％～7％、小於先前估計，且2024年營運將全面回溫，給予650元推測合理股價估值，與甫調升台積電股價預期的里昂證券共襄盛舉，外資看台積電多頭列車重新發動。
3.力拚配出1元現金股利。國泰金控總經理李長庚22日在法說會上表示，今年將建議董事會動用公積配發股利，會在投資人需求、公司現金及監理要求中，均衡考量。據了解，有配0.7元到1元之間、及配1元現金股利兩方案，最終由4月下旬國泰金董事會拍板。
4.受春節假期及傳統淡季影響，1、2月中小尺寸面板需求仍然處在低谷，但伴隨疫情放開後的消費回暖，手機品牌廠庫存去化，大尺寸面板價格反彈緩解了手機面板的跌價壓力，3月也看到需求有所回升，CINNO Research預期，手機面板價格有望在2023年第二季底止跌回穩。
5.歐盟祭出消費性電子產品充電介面統一政策，蘋果iPhone 15新機也將換上Type-C，高速傳輸或高電流需求下，線材也有升級可能，預期供應商如鴻海（2317）、正崴（2392）、宣德（5457）、建舜電（3322）等將受惠。
6.美國聯準會（Fed）公布利率決策前夕，台股一改先前觀望態度，22日成交值增至2471億元，外資更狂買超262.6億元，創下2月以來最大手筆，大買台積電29608張，推升其股價勁揚3.09％，帶動加權指數大漲247點，收15760點，成功站上月線15565點。
7.全民普發現金6000元開放登記，最快4月初可發放，總計逾千億內需活水挹注下，觀光及內需消費產業加速復甦，指標股王品（2727）、富邦媒（8454）催動油門加速狂飆，各擁題材。
另外，六角、柏文、瓦城、雄獅、富驛-KY、漢來美食、上洋、亞都、山富、大魯閣及五福等13檔內需消費股22日漲幅皆逾2％。
8.水資源商機湧現，帶動包括東元、統一、國產、台肥、聲寶、崇越、中聯資源、力麒、基士德-KY、橋椿、欣陸、中鼎等12檔水資源概念股，22日股價齊步上揚。
9.奇鋐（3017）因近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，經公告2月EPS達1.21元，年增逾8成，相較於營收的年增率僅5.19％，獲利表現明顯超預期。
10.輝達（NVIDIA）GTC大會登場，執行長黃仁勳透露與台積電、艾司摩爾（ASML）與新思科技（Synopsys）四強聯手，將人工智慧（AI）加速技術運用於2奈米製程，激勵台積電ADR 21日大漲2.73％、現貨也漲逾3％，旺矽、巨有科技、創意等「台積鏈」集體狂歡。
11.IC設計服務廠世芯-KY（3661）公告2月自結財報，稅後純益1.73億元，相較去年同期成長約23.0％，每股稅後純益2.40元。法人預期，世芯-KY第一季營運在人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等需求強勁帶動下，有機會再挑戰單季新高。
12.高價電子股22日扮領頭羊，股王信驊收漲3.51％、股價登上2800元，緯穎更飆漲停1085元重登千元，台股收盤喜見重登十千金，其中五千金去年每股獲利（EPS）登峰，展開有基之彈；在高價電子股帶頭衝鋒下，收盤36檔漲停，電子股達29檔、占比達八成。
13.建舜電（3322）下半年泰國廠將取得認證以及搭上Type-C轉換潮，法人表示，來自美系客戶導入Type-C，成為台灣首家符合歐盟認證與美系客戶USB 4.0認證的線材供應商，加上又有東南亞產能優勢，營運動能看好。
14.LED車燈模組廠聯嘉（6288）持續獲得新單，前二月已再取得11輛新車專案，隨著今年共將有高達31輛新專案訂單出貨，總經理黃昉鈺於22日法說會表示，台灣及東莞廠下半年將挑戰100％稼動率，看好全年營收成長30％。
15.電競周邊品牌廠曜越（3540）集結16大國際自行車品牌，首度參與2023台北國際自行車展，強勢跨入自行車代理業的曜越集團董事長暨執行長林培熙表示，今年本業挾著ATX3.0電源供應器的貢獻及新增德國電動自行車（E-bike）新品項，全年業績重返2019年疫情前的水位可期。
16.全宇-KY（4148）去年受惠生化複合肥料需求旺盛，加上提前布局原物料採購，營運表現亮麗，稅後純益3.68億元，年增85.84％，EPS以5.75元改寫新高，擬配發現金股息2.5元。
全宇董事長彭士豪表示，全宇目前馬來西亞境內擁有三座廠房，合計35萬噸年產能；挾著生化複合肥料先驅的專業優勢，內部已經預備好將營運版圖由馬來西亞擴張至印尼，已經啟動的印尼廠，預計每年可增加5萬噸的產能。
17.太景*-KY（4157）宣布，旗下流感抗病毒藥物TG-1000中國大陸及港澳市場，授權給健康元藥業，簽約金人民幣2000萬元（約合新台幣8872.5萬元），後續再依成人三期和小兒臨床試驗，支付里程碑款，產品上市後，將有不超過11％銷售權利金分潤。
18.LED封裝廠李洲（3066）公布去年度財報，在處分閒置資產等業外獲利挹注之下，每股稅後純益2.77元，不僅直逼龍頭億光（2393）的2.78元，也創下數十年來新高紀錄；雖然大環境變數仍多，李洲仍寄望下半年新案子開花結果，擬規劃再入股生技廠，力拚連續第五年獲利。
19.受惠下半年美國市場加速成長，加上大陸市場轉虧為盈，美食-KY（2723）2022年度擺脫疫情仍有獲利，每股純益2.68元，公司並擬配發現金股息2.5元，配發率超過9成，是公司上市以來的新高。
20.普發現金6000元，共可透過五管道領取，22日是開放上網登記入帳預登記起跑，截至晚間10時已有「117萬1713人」完成預登記，首日即突破百萬大關。數位部表示，開站到目前狀況穩定，並沒有塞車，皆能短時間完成。今（23）日開放身分證字號末碼2、3民眾登記。
21.元大寶華綜經院董事長葉銀華指出，正上路的普發現金將新增消費動能，估可觸發乘數效果約0.25至0.3個百分點，帶動民間消費第二季增長上升到8.3％，對全年GDP年增率約貢獻0.2％。
22.RISC-V處理器核心矽智財（IP）廠晶心科（6533）今年在有望獲得Android陣營的開案大單，加上ChatGPT帶動AI、HPC市場持續發酵。法人推估，晶心科今年營運有機會再度挑戰賺進一個股本。
23.工業電腦廠精聯（3652）22日公布財報，去年稅後純益9133.1萬元，年增78.43％，每股稅後純益（EPS）1.22元，優於前一年度1.03元水準。展望後市，法人預估今年首季為營運谷底，RFID應用快速成長及AIDC轉單效應將是公司成長雙箭頭，全年營收、獲利雙增。
24.受惠於中國企業與教育市場需求、平價的元宇宙裝置Vive Flow熱賣，市調機構Counterpoint表示，宏達電去年搶下中國XR頭戴裝置5％市占率，排名第四。不過Counterpoint也提醒，中國的XR軟、硬體的消費性需求還需要時間，穩健但成長性低的企業與教育市場仍會是主流。
25.美國封鎖高性能GPU出口中國，但大廠輝達21日宣布，已調整旗艦晶片H100的性能，這款降低規格、被命名為H800的晶片符合美國管制措施，能夠出口中國市場。
路透報導，輝達21日表示，已開發出類似H100晶片的面向中國出口版本，這款晶片被命名為H800，目前中國主要網路企業如阿里巴巴、騰訊、百度等的雲端運算部門都已使用該晶片。
26.KPMG安侯建業22日發表「2023年全球醫療照護和生技投資前景」調查報告，有將近7成受訪者看好醫療保健技術，特別是AI、機器學習及語音辨識三大應用領域。
27.土地銀行及兆豐銀行舉行行務會議，討論如何因應今年變局，土銀訂出業務數位化、人力優質化、授信均衡化、獲利多元化及落實企業社會責任等五大目標。兆豐銀則要朝向調結構、拉利差、增手收、擴行銷、顧品質、強數位等六大方向前進。
28.受去年以來急速升息影響，公股銀行統計，放款動能有趨緩跡象，同時為預防景氣恐陷衰退，可能出現倒帳風險，接下來的放款會更加小心，堅守穩健策略，但在利基產業上則是積極衝刺。
29.谷歌先前發表自家研發的AI聊天機器人Bard後，稍早宣布在英、美兩地擴大開放公測，並邀請當地使用者加入等候名單，一步步趕上微軟及其他對手的腳步。谷歌強調現階段還不會讓Bard融入谷歌搜尋引擎，以免影響核心線上廣告業務。
30.中俄去美元化步伐加速！中國國家主席習近平22日結束俄國的國是訪問，此行與俄國總統普丁簽署「深化戰略夥伴關係」與「中俄經濟合作」兩份聲明，其中最為外界關注的是，雙方同意穩步提升本幣結算比重，並就支付領域創新交流經驗，被視為是降低美元依賴的明確宣示。(中性看待)
31.運動用品大廠耐吉（Nike）公布上季財報，涵蓋假期旺季的獲利與營收雙雙超越華爾街預期，並且調升全財年營收成長預測，但仍警告降低庫存採取的折扣策略持續對利潤造成壓力。
32.東哥遊艇22日展示將在4月交貨給美國買家的120呎豪華遊艇，東哥董事長闕慶承指出，全球中小型遊艇雖然處於供需均衡的狀態，但80呎以上的豪華遊艇仍需求大於供給，東哥今年將再調高售價5％到15％，營收可望再比去年成長20％。
33.台灣永續能源研究基金會（TAISE）22日公布「因應氣候變遷永續水資源民意調查」結果，將近九成民眾對於再生水、海淡水等科技造水做為新水源的接受度高。
34.微軟創辦人比爾蓋茲表示，OpenAI的GPT人工智慧（AI）模型是1980年電腦圖形使用者介面（GUI）問世以來最具革命性的科技創新，使他成為谷歌前執行長施密特及亞馬遜執行長貝佐斯之後，最新一位公開主張AI將改變全球產業的企業家。
35.國際半導體產業協會（SEMI）22日公布最新一季全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast，WFF）指出，2024年前端晶圓廠設備支出總額將回彈21％至920億美元，重回900億大關。
36.為防止中國半導體產業崛起，美國近期加快拉攏盟友聯合封堵的動作。美國商務部晶片計畫辦公室（CHIPS Program Office）官員宣布，將派遣資深官員訪問日本、韓國及台灣「Chip 4」半導體聯盟成員，這是該辦公室去年9月成立以來的首次出訪，希望藉此深化交流與供應鏈合作。
37.巨大集團執行長、身兼自行車永續聯盟（BAS）會長的劉湧昌日前赴總統府，當面向蔡英文總統提出將爭取自行車碳權，他轉述「蔡總統也認為可行！」劉湧昌建議政府成立「碳權銀行」，未來每個人都能擁有「碳權戶頭」，如同銀行戶頭一樣，將減碳變得有價值。
例如將YouBike微笑單車騎乘里程數換算成碳權，提高自行車使用量，也可帶動車市，讓民眾更願意加入節能減碳行列。
38.歐美銀行接連爆雷讓避險情緒沸騰，加上聯準會（Fed）可能放緩升息，國際金價近來飆揚，且即將摜破歷史高點並停留在高檔，有分析師甚至預測金價上看2600美元。
39.台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）22日登場，兩展總計1023家企業展出、使用3850攤位。總統蔡英文於開幕式表示，去年自行車及零組件的產值超過2000億元，比前年大幅成長23％，也是全球第二大。
而儘管自行車去年遭遇庫存壓力，但電動輔助自行車相對穩定成長，台灣已成全球運動產業可靠的供應鏈夥伴，特別是中彰投地區上千家業者匯聚，形成獨一無二的產業生態系。
40.不少富豪以法人名義搶在平均地權條例上路前買豪宅，據最近實價登錄顯示，宸創國際以4.1億元買下21樓二戶「潤泰敦峰」，單價每坪212萬～215萬元，是今年首件200萬俱樂部的豪宅交易。此外，吳火獅孫女婿、保瑞董事長盛保熙也以瑞寶興投資名義，以1.7億元買下士林「仰哲」，單價約每坪143.3萬元，對照前手屋主在2020年以近1.6億元買進，持有3年轉手增值逾千萬元。
41.中國國家主席習近平與俄國總統普丁21日舉行新一輪「習普會」，雙方會後公布聯合聲明，針對8大重點經濟合作方向，擬定深化戰略協作夥伴關係。對於最受關注的俄烏戰爭，俄方表示，致力盡快就烏克蘭衝突重啟和談，中方則表示讚賞。
42.華固建設（2548）去年每股純益10.69元，創下第十度賺進一個股本的紀錄，22日董事會決議擬配發現金股息7.5元，配發率約7成，以22日收盤價92.1元計，殖利率達8.1％。
43.運動服飾短纖布廠冠星-KY（4439）受惠原物料價格下降、銷售單價提高及人民幣眨值，去年稅後純益4.42億元、年增31.5％，EPS達11.74元，董事會22日決議擬配發現金股息7元，獲利、股息雙創新高。以冠星22日收盤價110元計，殖利率為6.36％。
44.匯僑設計（6754）受惠疫後內需消費動能回溫，去年合併營收51億元、稅後純益3.45億元雙創新高，EPS達5.23元，亦創史上次高，22日董事會決議擬配息3.7元，其中包括現金股息3.2元、資本公積每股配息0.5元，以22日收盤價50.5元計，殖利率約7.3％。
B.利空因子：
1.市場關注美國聯準會的利率決策，華爾街股市22日開平，聯準會如外界預期宣布升息1碼，且暗示可能很快結束升息循環，帶動美股四大指數達到當日高點，惟美國財長葉倫出席參議院聽證會時表示政府無意擴大存款保險範圍，引發地區銀行股崩跌，拖累大盤回吐稍早漲幅，四大指數終場盡墨。
道瓊工業指數下跌530.49點，或1.63%，收32030.11點；標普500指數下挫65.90點，或1.65%，收3936.97點；那斯達克綜合指數挫跌190.15點，或1.60%，收11669.96點；費城半導體指數下滑25.18點，或0.81%，收3091.71點。
2.台積電、聯發科22日相繼再度示警台灣半導體人才短缺議題，台積電處長張孟凡更加碼點出，台灣在前瞻研究不足及產學落差等議題更需要產官學三界一同來攜手改善。
3.美國矽谷銀行（SVB）48小時內被擠兌420億美元，國泰金控總經理李長庚22日強調，若發生在台灣任一家銀行都會「掛點」。在金融科技、數位網銀發達下，「用手指就可擠兌」，矽谷銀行不會是單一案例，建議要因應銀行流動性隨時枯竭的問題，擬定指標，訂出銀行「擠兌熔斷機制」。
4.瑞士信貸AT1債全數歸零恐不合理？國泰金控總經理李長庚22日在法說會上表示，瑞信與瑞士銀行合併記者會上，瑞士金融監理單位Finma表示，瑞信資本及流動性都符合要求，李長庚說：「那憑什麼註銷瑞信的AT1？」
李長庚強調，應協助國人投資的16億元瑞信AT1，向瑞士當局爭取權益，國泰世華銀行正規劃協助客戶跨海爭取。（中性看待）
5.中央銀行受財政部委託標售350億元182天期國庫券，決標貼現率升至1.16％，創近15年新高，較今年2月同天期的1.042％，大幅上揚11.8個基本點（1個基本點為0.01個百分點）。銀行資金調度主管表示，美國聯準會（Fed）及央行23日都將公布利率決策，使市場投標相對保守，利率因而大幅揚升。（中性看待）
6.國際半導體產業協會（SEMI）22日公布最新一季全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast，WFF），受晶片需求疲軟、消費者和行動裝置庫存增加影響，因此下修2023年全球前端晶圓廠設備支出總額，預計將從2022年創歷史新高的980億美元下滑22％至760億美元。
7.美國商務部在美東時間21日公布晶片法案新措施，全面加強對中國的晶片封鎖，對台韓大廠祭出嚴苛在中擴產措施，限制包括28奈米、10萬美元投資上限等條件，加大管制量子運算等涉軍用晶片，防堵企業與中企進行合作。
8.旱災中央災害應變中心於22日召開會議，因應後續降雨不確定性，會中研議高雄地區因高屏溪川流量變化大，30日起轉為減量供水橙燈。新竹、苗栗及台中（含北彰化）地區即日起轉為水情提醒綠燈，並提前防旱擴大節水，其他各地區水情燈號暫時維持現況不變。
9.國際「妖鎳」與「俄鎳」聯手作亂！由於倫敦金屬交易所位於荷蘭倉儲的鎳礦遭掉包變成「石頭」，重創市場對LME的信心，再加上瑞信債券等金融風暴，及印尼青山集團本月不銹鋼價回跌近百美元等因素衝擊，不僅引爆國際鎳價本月來重挫逾20％，且國內不銹鋼廠4月份盤價也看跌。
市場預期不銹鋼板捲類鋼材每公噸可能下跌逾3000元台幣，將是今年初以來首度降價。不銹鋼廠表示，受上述因素影響，加上3月外銷訂單急速「熄火」，目前看來4月盤價狀況確實不理想，至於跌幅多少，仍須觀察未來幾天國際鎳價走勢。
10.陽明海運22日舉辦今年貨櫃航運業首場線上法說，法人關注運價崩跌是否拖累船公司出現虧損？陽明業務長張紹豐示警，「盈虧關鍵就看第二季！」如果第二季運價落底，第三季迎來傳統旺季，帶動運輸價量反彈回升，縮小供需差距，多數中大型船公司不致虧損。
11.「2023年台北國際自行車展」22日開展，帶動自行車三雄巨大、美利達、桂盟股價大漲，惟歐美市場中低階自行車的庫存依然居高不下，且去化遠較預期慢，去年均賺進逾一股本的自行車三雄坦言，2023年營運面臨重大挑戰，想年賺一個股本恐有難度。（中性看待）
12.美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank SVB）倒閉引發市場動盪，儘管全美上月通膨趨緩，但仍居高不下，美國聯邦準備理事會（Fed）決定升息1碼。
13.美國2月房市回溫，原因在於房貸利率下滑，且房價逾10年來首度下降，進而提高民眾購屋能力。全美房地產經紀人協會（NAR）21日公布，2月成屋銷售中位數價格年減0.2％至36.3萬美元，此為2012年2月以來首見下滑。
14.英國統計局22日公布2月消費者物價指數（CPI）年增幅度為四個月來首度上升，因CPI中食物項目創1989年來最大漲幅所致。但專家仍預期通膨壓力將快速減退。
15.特斯拉1月上旬宣布三個月內的第二次降價，引發大陸各大廠牌不安，紛紛加入降價行列，據中國經營報初步統計，目前大陸有超過40個汽車品牌、100款左右車型啟動降價促銷活動，車市「價格戰」戰火猛烈。
16.全球遊戲業巨擘騰訊22日港股盤後公布，2022年淨利年減16.27％至人民幣（下同）1882.43億元，期內營收年減0.99％至5545.52億元。騰訊指出，2022年行業經歷較困難的轉型期，加上沒有發放新遊戲版號，且宏觀經濟疲軟，影響整體行業表現。
17.元大寶華綜經院22日發布最新台灣經濟成長率預測，下修至1.91％，較去年9月預估的3.08％，大減1.17個百分點，且同步上調消費者物價指數（CPI）年增率至2.39％，顯示通膨壓力仍在。
18.中國電動車大廠比亞迪傳出開始削減旗下最大的西安組裝廠產能，深圳廠產能亦同步降低，業界同步傳出，切入供應鏈的二極體強茂（2481）、台半（5425）等後續訂單可能因此受影響。
外電表示，比亞迪降低員工工作時數的可能原因在於，今年以來中國汽車市場需求不斷減弱，因此比亞迪同步以削減產能，因應未來可能到來的市場不景氣。 （閱讀全文）
19.少年海神又翻船！證交所今（22）日公布證券商申報，集中市場出現買加賣違約金額為1.32億元，買賣相抵後雖僅有76.47萬元，但驚見長榮（2603）違約達3985.2萬元，申報券商為永豐證券鳳山分公司。