鉅亨研報2023/02/14 15:26
【量大強漲股整理】~看透13F報告持股明細!教你如何看穿股神巴菲特的想法!台積電後市如何解讀? (圖:shutterstock)


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美國 CPI 公布前夕，美股四大指數周一全數上漲，道瓊工業指數大漲 376.66 點，那斯達克指數上漲 173.67 點，費城半導體上漲 46.17 點漲幅最大、幅度達 1.53%，也帶動台指期夜盤一路走高，終場大漲 120 點，台股今天開高走高，電金傳三大類股同步上漲，但觀察盤面內容，金融指數連續三天日 K 收紅 K，是推升指數的功臣，加權指數終場上漲 110.2 點，收在 15654.48 點，站上近期波段新高，但在美國 1 月 CPI 數據公布前夕，市場觀望氣氛濃厚，市場預估 1 月 CPI 年增率將較前一月放緩，自 6.5% 下滑至 6.2%。預計美股跟台股在數據公布之後，才會有明確的方向，除非數據有特別差，不然台股可望在 2 月底之前就先挑戰萬六關卡!
觀察籌碼面，今日外資終止連賣，轉為買超 87.29 億元，累計本月來買超 474.27 億元，投信買超 15.47 億元，自營商賣超 8.25 億元，合計三大法人買超 94.51 億元。籌碼面穩定偏多!
技術面觀察，台股日 K 連 2 紅，成交量因為觀望而萎縮，台股呈現驚驚漲格局，穩穩守住 5 日均線，美中不足的是，近期指數強勢但是中小型股有出現獲利賣壓，這跟農曆年前的情況有點像，先用台積電跟金融權值股衝指數，等到 CPI 數據大致底定，中小型股在開始補漲，我們認為本周下半周極有可能複製這樣的走勢跟格局!
再說說最近熱門話題【13F 持股報告】
跟大家教學一下，美國證監會（SEC）規定，管理資產超過 1 億美元的機構投資者、基金經理在每個季度之後，需要向 SEC 提供自己在這個季度末的持股詳細報告，所以 13F 報告已經成為中小投資者觀察「聰明錢」跟大戶資金的流向依據，可以看清楚大戶投資邏輯和趨勢。
另外還有一點，機構投資者必須在每個季度後的【45 天內】向 SEC 提交 13F 文件，所以為什麼我們要看 2 月 15 日，因為 1 月份 + 15 天 = 45 天，就是 2 月 15 日，可以看到去年第四季這些大戶的持股變化，雖然晚了 45 天，但是像巴菲特這種長期投資者，我們就算晚 45 天還是可以看看他的想法! 還是頗有參考價值!
然後還有一點，13F 報告只會公佈美股的持股喔，海外投資不會揭露!
今天也有消息面指出 13F 持股報告，橋水基金已經公布去年第四季賣出蘋果、超微、輝達等科技股，但是反向加碼台積電 ADR，這也是台積電今天強勢的原因，但是更重要的是巴菲特的波克夏公司有沒有加碼台積電，明天將會公佈，因為波克夏規模是橋水的 10 倍多，如果巴菲特加碼買進台積電，有機會帶動台股一波多頭走勢!
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