本帖最後由 小瓜呆慢郎中 於 11-02-18 19:11 編輯
2011年2月18日
這段時間，實在沒有多餘的時間去追蹤之前推薦的股票狀況，為避免後面看到資料的人搞不清楚狀況，我想就把這些已經有反應的股票做個結案，從推薦到現在，優群的表現不如預期，真的是很沒人氣的股票，當時沒有考慮到這麼多層面，目前含之前除權息的部份，股價差不多25元，算小賠，後面就不會在發文追蹤了，若版主有看到，可以考慮刪除囉。
6/18
這陣子滿少時間上來的，滿多文章也沒有替大家持續追蹤，有點不好意思，不過實在是太多文章都在交誼廳中，若是不更新實在是愧對版大的好意，拿銀幣也拿的心不安，有空我會持續更新一些資料，不過說真的，這也就壓縮了我發其他文章的時間，兩難，總之，平衡辦理。
4月份介紹了優群，到現在，只能說是遺憾，沒有賺到錢，也因大多的資金，都在買一些法人標的股，這檔股票我也滿久沒有買進了，不過今天看來，實在是長線的好股票，股價也來到滿漂亮的位置，總之，不想隨波逐流的人，可以考慮他，第四季營收旺季一旦來臨，我想這檔股票的營收應該會跌破一堆人眼鏡吧。但要有心裡準備囉，不磨個3個月半年的，我想應該看不到成績，建立基本持股後，股價下跌，可以加碼，我想長線來看，應該不至於賠錢，若沒耐心就玩別檔，不然可能會睡著，當然也要注意的，就是鴻海調薪的後續效益，也許會讓這些小公司有影響，總之多注意。
下面有一些新聞，是放在討論區中，為讓大家方便閱讀，一併整合上來，有空可以看看。祝大家幸福。
6/10新聞
【時報-台北電】鴻海董事長郭台銘斷言加薪將成蝴蝶效應，大陸基本薪資上漲成為擋不住的趨勢。業界認為，鴻海加薪恐對其他廠商產生招工排擠效應，尤其是中小型零組件廠影響更明顯，且此舉也將強化大陸員工勞工意識，挾鴻海之例要求資方加薪。連接器廠優群 （3217） 、宏致 （3605） 坦言，將要觀察後續變化。
優群總經理王俊基昨日指出，鴻海加薪事件是這兩天的事，目前還沒有感受到華東廠區有同步調整壓力，或勞工要求加薪的聲浪，但他坦言，這的確需要長期觀察，也擔心跟進調漲，恐怕吃不消。
王俊基認為，無論西移或南進，最重要的是要看客戶的動態而定，例如筆電代工廠集中在華東地區，零組件供應鏈也群聚華東，才能達到就近服務客戶，以及節省成本的效果，因此對於大陸薪資長期看漲的趨勢，此時只能靜觀其變。
此外，筆記型電腦第2季市場需求不如預期，市場傳出品牌廠大砍訂單，連累連接器廠商第2季表現轉弱。第2季歐洲市場需求轉弱，客戶下修訂單預期，不過，優群受惠4月訂單遞延，5月營收仍優於4月，但6月適逢世足賽以及年中盤點，需求恐將進一步緊縮。
王俊基指出，世界盃足球賽6月開打，世足賽在歐洲非常盛行，消費者寧可在家看球賽，恐影響6月買氣，再加上年中盤點因素，客戶拉貨保守，預期6月營運動能並不強勁，整體第2季需求不如預期。
王俊基表示，4月初客戶普遍對第2季需求樂觀看待，客戶要求上游零組件廠積極備料，但當中恐有因過度樂觀而重覆下單（overbooking）假性需求，再加上歐元貶值影響歐洲消費者購買能力，客戶開始砍單，第2季需求表現不如預期。
展望第3季，市場擔心第3季恐旺季不旺，王俊基指出，NB客戶對第3季看法的確偏向謹慎，業界普遍預期上下半年比可能偏向45：55，比往年4：6比淡了一些。連接器廠宏致也表示，客戶預期第3季仍是旺季，但旺的程度可能不及往年，仍要觀察客戶6月底對7月的備貨態度而定。(新聞來源：工商時報─記者楊玟欣／新竹報導)
5/18 精實新聞 記者 蕭燕翔 報導
優群(3217)主管指出，四月雖因部分訂單交期卡在月底、月初交界，營收貢獻延後認列，以致單月營收未能續創新高，惟五月前半月客戶交貨正常，加上系統事業群貢獻擴大，單月營收創高機率不小，本季營收仍先看逐月創高，毛利率則與首季持平。法人則估計，該公司本季獲利可望較首季續增，且有超前去年第四季、創下單季新高實力。
優群目前營收比重中，外接式硬碟的系統事業群及NB連接器事業群，目前占比各約五成。內部主管表示，近期市場雖傳言不少系統廠通知供應商延後交貨，但因該公司先前連接器產能不足，近月擴產才陸續跟上客戶需求，系統事業群的客戶交貨也正常，短線看來影響還不大，但因系統事業群客戶不少銷往歐洲，歐債風暴是否擴大、影響消費力，六月中以後會比較明朗。
優群主管也解釋，四月因月底屆逢周末前夕，部分訂單因時間差排程，延後至五月初入帳，且從上半月拉貨速度看來，五月營收超前三月、再創單月新高的機率不小，且因系統事業群要求代購硬碟比重提高，單月該事業群比重將再度超過連接器。
內部也暫評估，本季營收仍有逐月創高機會。以此估算，該公司本季營收可望上看9億元，季增15%，內部估計，因代購硬碟比重與首季相當，毛利率可能與首季相當，法人預估，該公司本季稅後盈餘季增率可望與營收相當，超過6,500萬元，創下單季新高，以目前股本估算，上半年每股稅後盈餘將落在1.6-1.65元，全年每股稅後盈餘將挑戰掛牌來最佳成績。
5/9討論與新聞
之前看到的討論文，滿少有參考價值，對於股票的好壞判斷沒有什麼幫助，往往是是自己唱獨角戲，自我意識的盲點依然無法避免。今天終於出現了比較像樣的討論文囉，我一直期待的就是這種比較有參考性的觀點或消息的討論文，謝謝啦，九如兄，以後還請多多指教，十分感謝。
我目前的資金約莫10％在優群上面，但是都是低接，昨天開盤接到比較多張，至於是否安全，我不知道，但是至少目前不是我重壓的時間點，量價關係尚未明顯表態，但有波動卻是事實，就等狀況確定再說囉，目前我還是看好優群可以低接，追高就不建議。
發達課長 九如提供的資料如下：
調查局和檢察官盯上，真的是好經營者嗎，利益輸送背信
其實，說真的，我們這些外行人也只能從廠商提供的數據去分析公司的狀況，公司狀況是否如報表般，我想有在大型公司上班的人都知道，很多其實是作帳做出來的啦，像我上班的公司，去年底明明就沒有船出港只有集團內入帳，還不是一樣把帳作到大賺錢，總之，台灣的股票市場，黑暗面很多，能夠上市上櫃的公司，基本上是有一定的基礎在了，但還是難免有地雷在，小心是一定要得，但至少，優群的配股配息狀況是正常的，都願意將盈餘配給小股東了，我想也不會是罪大惡極的爛公司吧，反倒是國喬（忍不住又提到他，唉，希望我不會被國喬公司盯上，哈哈哈），去年賺4塊錢，今年配多少，小股東的權益在哪呢，只能說明目張膽的態度令人大失所望，不過多小心是對的，不要把全部的錢壓在同一間公司，至於公司正不正派喔，等我們能接近公司的決策高層才知道囉，我是沒有這樣的能力就是了。
4月底其實我就有看到這則消息了，但也沒有意識到把他放在文章中提醒大家，既然有人提到，我就把他POST上來，基本上，檢調搜的理由我們也無從了解，公司的聲明也是官腔，看不出真相，不過鴻海有告過優群，也許這跟鴻海提告也有些關係吧，總之我們局外人哪能知道呢，前幾年聯電也被檢調搞過，難道聯電就是爛公司嗎，難講，但既然有這樣的事情發生，就小心調節資金到別的股票上囉，若真的沒有信心的話，多保留現金吧，再說股票在台灣投機的成份佔很重，抓的到趨勢就可能賺到錢，若跟台股談戀愛，大多是傷重。以下是新的新聞，請各位參考囉，以後也請各位像九如兄一般，多發表這樣的意見，儘管沒有很清楚，但是至少有反應到事實，十分感謝九如兄。
附上新聞3則，注意一下以下3則新聞的時間點，我倒認為，檢調應該搜索這些新聞從業人員。
新聞一
優群：檢調蒐證與受讓良澤、良澤子公司虧損有關
2010/04/26 09:30 時報資訊
【時報-台北電】優群 (3217) 表示，有關檢調單位於日前至優群進行蒐證調查一事，據執行人員出示之文件，應係與優群受讓良澤公司股份及97年度良澤子公司虧損相關事項有關。針對檢調單位搜索行動，本於尊重司法原則下，優群於調查過程中主動配合提供一切必要資料，並當場提出相關說明。因該事件係針對96年度及97年度事項予以調查，故此次行動對優群整體財務、業務營運並無影響。優群特就配合檢調單位蒐證調查一事說明如下：
一、優群受讓及合併良澤公司案，係經內部審慎評估、董事會決議，並依金管會訂定之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及優群「取得或處分資產處理程序」規定等嚴格程序加以辦理。
二、相關受讓及合併良澤案，亦依法公告及取得會計師對換股比例、交易價格之合理性出具意見書，並由證券主管機關「行政院金融監督管理委員」核准後才得以合法進行，絕無異常交易等情形。 三、97年度合併前之良澤公司虧損部份，優群已於97年度財務報表中全數打銷及提列資產減損，且該等虧損業經董事會提案經股東會承認後，以優群97年度帳上累積盈餘及資本公積等彌補完畢。故該97年度虧損事項對優群98年度及以後年度之財務報表並無任何影響。優群對良澤公司97年度虧損事項，均依法按時公告且恪守會計準則加以處理，絕無不合常規或法令之情形。優群成立二十三年來，經營者戮力為股東創造最大利潤，公司所有財務業務及投資決策一向恪遵法規，並經審慎評估、適法決議，且依法報請主管機關核准。優群特此聲明尊重司法程序，並全力於檢調單位調查期間，提出適當說明，期能儘速查明真相，以昭公義。(編輯整理：莊雅珍)
新聞二(中央社記者韓婷婷台北2010年4月29日電)
連接器廠商優群 (3217) 首季EPS為0.77元，優於市場預期，4月營收有機會再創98年來新高，法人預估今年可望逐季成長，全年EPS在3到4元間。
優群表示，受惠系統及連接器出貨成長，第1季稅前盈餘達7501萬元，稅後盈餘為5828萬元，年成長26.23%，EPS為0.77元。
展望第2季，優群表示，目前看來4月營收將超越3億元大關，創下98年以來新高紀錄，營運逐季走揚的趨勢可期（從我的資料看，4月營收若真的突破3億，將是近6年歷史高點，我的資料應該沒有錯吧？？？）。
優群表示，連接器單月產能約700萬到800萬顆，未來每季都會以增加100萬顆的速度成長。
優群去年EPS為2.9元，董事會決議配發2.5元股利，其中現金股利1.5元，股票股利1元，法人預估，今年營運成長在20%到30%左右，EPS估3元到4元間，目前本益比低於10倍。
新聞三
【時報記者任珮云台北報導】5/7新聞
台股在五月來的急跌後，使得目前參加上市櫃公司除權息的報酬愈顯「價廉物美」。股價直直落讓不少股息殖利率達5%以上的個股，也都出現本益比在10倍以下。景氣復甦力道支撐上市櫃公司今年業績五不窮六不絕，而在台股大跌逾千點後，參加今年台股除權息，比在百貨公司周年慶檢便宜更有賺頭。
台股重挫，依股息殖利率高於5%，扣抵率高於20%而本益比在10倍以下的三項條件下選出共32檔個股，在基本面無虞下可抵接抱股參加除權息。不過，由於歐洲債信風暴和美股錯帳疑慮仍有隱憂，投資人宜分批布局並避免擴張信用。
符合條件的個股包括：文曄 (3036) 、元富證 (2856) 、漢唐 (2404) 、優群科 (3217) 、根基 (2546) 、四維航 (5608) 、中再保 (2851) 、飛宏科 (2457) 、映泰 (2399) 、技嘉 (2376) 、光明 (4420) 、茂訊 (3213) 、欣高 (9931) 、裕融 (9941) 、新保 (9925) 、東隆興 (4401) 、卜蜂 (1215) 、增你強 (3028) 、智邦 (2345) 、達工 (2535) 、廣達 (2382) 、永純 (4711) 、山隆 (2616) 、興農 (1712) 、益登 (3048) 、瑞軒 (2489) 、豪勉 (6218) 、日勝化 (1735) 、凡甲 (3526) 、創見 (2451) 、順達科 (3211) 、時報 (8923) 。
99年4月17發文
3月營收資料整理完畢，經過篩選後，發現這檔股票還不錯，電子股中，有這樣的EPS的與股利配發比的公司，不少股價都超過30塊錢好幾倍了，加上現在電子股普遍弱勢的情況下，倒可以考慮低價承接，至於合理價位在哪，每人自有定見，短線上看不到飆漲的跡象，若是想短線炒作，等人抬轎，那就不用奢望這檔股票囉。基本上基本面應該不差，配股配息狀況不錯，進可攻退可守，低接就是王道，長線可以列入選股參考，不要奢望主力抬轎，那是可遇不可求的事。
附件中有我自己做的EXCEL報表，已經從我的資料個別轉拍下來，有興趣可以參考
還有，我介紹的股票，不表示我有持股，不要預設立場。多發表自己獨到的看法比較重要。至於以後會不會漲，時間會說明一切，不用主觀下定論！
公司名稱：優群3217
公司類型：電子業 外接式硬碟設備 連接器（併購良澤公司）
利多題材：營收創新高、股利配發殖利率高、雲端儲存、USB3.0、防鴻概念股
賣出考量：每季營收狀況與EPS，擴產效益是否呈現、銘異公司的比價狀況
操作建議：長線題材，波段偏多操作，逢低承接。配息殖利率佳，進可攻退可守
合理價位：見仁見智，27元以下買得到應該不錯，不然你就放空它吧！！！
利多
1.3月營收創新高，第一季季營收創新高（請看附件圖表）。
2.去年年度EPS2.9元，今年配發現金股利1.5元，股票股利1元，配發比達到86％， 股利淨值約4000塊，值利率 13.8％，過去幾年只要有配股息，大都在75％以上，滿穩定的配發率。
3.去年四季各季 EPS 0.610.750.740.80 逐步墊高，加上今年第一季營收創新高，EPS新高可期。
4.過去6年僅有一季虧損，其餘每季都賺錢，97年第四季的虧損，是因為併購連接器廠良澤造成，目前已經轉虧為盈，連接器的營收將佔公司全體營收的50％以上。
5.公司本業是生產外接式硬碟產品為主，前兩年推出的硬碟播放機在歐洲銷售不差，併購的良澤目前已佔公司過半的營收收入，生產的DRAM模組連接器主提供華碩、廣達及緯創，出貨持續上升。
6.98年第3季完成崑山擴產，99年可望提昇25％產能；另已添購二七畝地分三期投資，連接器方面的業績，可望三年有一倍成長，若是能如預期達成，後市就看好，這是觀察的指標。
7.高速傳播界面(USB3.0)的普及加速傳輸速度，會帶動外接硬碟的商機、可留意此公司相關產品的切入狀況，目前在PCHOME等通路上看到的產品，似乎還沒有明確的切入消息。
8.防鴻概念轉單效應受惠廠商之一，訂單廠也極力說服加速擴產以應付需求，優群年初曾被鴻海提告，目前似乎沒有動靜，去年被告的嘉澤公司，由於產品具獨占性，EPS暴漲，股價飆翻天，不過這間公司好像沒有這麼具有獨占的研發能力。
隱憂:
1.外接硬碟播放機產品使用上容易有侵犯智慧財產權的爭議，產品要有效打開市場，恐怕不容易。
2.公司本身的研發創新能力不明，無法取得絕對有利的地位，自有的新產品能見度不高，產業毛利狀況並非頂尖，要有飆漲的獲利比較困難。
3.今年配發1元的股票股利，第三季會因為股本增大壓縮年度獲利分配狀況，EPS恐下降，儘管今年營收可能創新高，但可能不會有較亮眼的EPS成績公佈，總之還須觀察後續擴廠的效應。也許會跌破專家眼鏡也說不定。
基本上公司滿穩健的，不是大飆股，過去6年最高月均價有到35塊錢之普，以目前的營收獲利狀況，比那時候還好，股價應該有空間，再來就是擴產的部份，預估產能大約增加25％，如果沒出意外，會陸續挹注進來，今年營收應該不差，目前是淡季不淡的狀況，本益比來看，以電子股的平均本益比15倍來算，他的EPS2.9，配發2.5元股利，怎麼算都值得留著配股配息，就算股價沒有動，我想還是滿值得低價介入，如果你要找飆股，很抱歉他可能不是，但是穩健的狀況，買到不會心驚膽顫，目前成交張數都在1000張以下，沒必要出高承接，25元~27元以下可以買到應該是不錯的買點(如果可以回到這樣的價位的話)，急漲上去沒信心就放棄吧，追高殺低是最忌諱操作手法，以3月18日之後的量來看，我是覺得滿有意思的，似乎有雙手在操弄這邊，一時也說不上來，感覺要出量了，要過30元了，隔天就會量縮整理給壓下去，總之有點讓我覺得奇怪，是否真有異相，就待時間證明囉。對了，銘異公司最近漲滿多的，不曉得優群公司是否有機會跟進，期待中。