個股：凱基證獨家承銷台虹(8039)首檔ECB，超額認購逾3倍，助軟板產業出擊
2021/11/26 12:05 財訊快報／記者巫彩蓮報導

凱基證承銷國內軟式銅箔積層板(FCCL)大廠台虹科技(8039)第一次海外無擔保可轉換公司債(ECB)案，此次ECB於昨(25)日完成訂價，轉換價為每股53.5元，按當日收盤價計算，溢價率約高達115.18%，發行金額為7千萬美元，折算約19.453億元台幣，所募得資金供作未來海外購料、購置進口設備所需。

台虹為全球前三大軟性銅箔基板製造商，隨著5G手機換機潮及高頻高速應用趨勢，LCP(液晶高分子)及MPI(改質後聚亞醯胺)高頻材料將成市場主流材料，目前高頻材料佔公司營收營收比重約5～7%，美系大廠5G手機滲透率提升與機種比重增加，對營收、獲利潛在貢獻可期，台虹積極進行擴廠計劃，預期在2022～2023年會有較大進展。

凱基證券亞洲表示，台虹係為國內軟板業的績優企業，首次進行海外籌資7千萬美元，透過整合凱基證、凱基證券亞洲的亞洲投資銀行平台，以一條龍的專業服務，吸引包括歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與，超額認購達3倍以上。