6/25盤前》超微給力 4檔主板廠歡呼

山頂洞人發達集團董事長: 來源：財經刊物發佈於 2021-06-25 09:40

6/25盤前》超微給力 4檔主板廠歡呼
工商時報梅中和 2021.06.25

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台股6/25盤前掃描的重點新聞如下：
A.利多因子：
1.無畏本土疫情，台股持續吸金，中央銀行24日公布5月金融情況，其中銀行活期存款餘額續增加至20.91兆元，連續19個月創歷史新高，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額更一舉衝破3兆元大關至3兆51億元，連續七個月創新高。
央行統計，5月活期性存款餘額月增1708億元，年增率18.19％也是相對較高增幅，尤其證券劃撥存款帳戶餘額月增119億元，顯示外資、法人及散戶在股市交易全面熱絡。
2.5月資本市場波動大，壽險資金出手了。金管會24日公布，5月底壽險國內外現金部位降到新台幣近1.46兆元，創11個月新低，同時無論在台股、國內發行投資海外債券ETF基金、國際板債及國外債券上都有加碼。
3.國內疫情出現趨緩跡象，悶了一個半月的車商坐不住，自行「解封」恢復行銷與廣宣活動，福特六和發表野馬跑車Mustang新年式車款，並將上市國產休旅車Kuga新改款；南陽實業7月將推現代（Hyundai）品牌進口休旅車Santa Fe新改款；台灣本田提前三個月展開國產小車Fit大改款預售，卡位暑假買氣搶接單。
4.受惠超微加大高階晶片組供貨量，台主板廠新版X570S系列主板新品自6月起擴增銷售力道，繼華碩（2357）首發多款X570S系列主板後，微星（2377）亦推出至少八款X570S系列主板，技嘉（2376）目前亦升級五款主板系列，聚焦從電競到創作者市場升級需求。
另一方面，預期第二季主板出貨動能將較其它同業逆勢季增的華擎（3515），受惠超微自4、5月來供貨力道較第一季增溫，估至第三季出貨仍能有小幅季增走勢，全年維穩個位數年增的緩和成長。
5.疫情嚴峻、三級警戒持續，電商龍頭股富邦媒股價持續發飆，在外資24日買超65張推升下，以最高價1780元大漲8.87％作收，股價領軍環球晶、南電等共13檔上市櫃股價同步創歷史新高。
6.半導體測試介面廠雍智（6683）受惠於IC測試板及老化測試載板、晶圓探針卡測試載板等產品線，擴大打進IC設計龍頭聯發科（2454）的5G手機晶片及WiFi 6／6E網通晶片、物聯網（IoT）晶片、特殊應用晶片（ASIC）等供應鏈，今年營運維持樂觀展望。
7.台股持續高檔，考量台灣投資人偏好電子科技類股，亦有投資電子期貨的需求，且為了讓更多小額投資人也能運用更多元的投資工具，分享台股成果，金管會24日宣布，小型電子期貨契約將在28日掛牌，保證金價格是現行電子期貨的1/8，即約2.65萬元即可投資。
8.資金加速在電子與傳產間輪動，電子派對僅開一天，24日再度收黑，隔日沖大戶大買益航、新興及萬海2969～21935張，帶動航運股重新揚帆出航，長榮、萬海雙雙漲停，原物料族群同步跟漲，帶動大盤終場上漲71點，收在17407點，創下5月以來收盤新高，成交值收歛至4224億元。
9.儘管疫情襲擊全台，但游資豐沛，投資人仍積極物色適當標的，「地王級」捷運聯開案新北市環狀線板新站土地開發案，也籌備登場，未來總銷將突破百億大關、達114億元，為目前新北市捷運聯開案史上規模最大的一筆，預計9月將正式公告招商。
10.上市運輸類股24日上演驚異奇航，經過一天「嚇」跌很快就在台股再度揚帆，類股成交量逾1313億元、占大盤比重逾31％，股民趁著漲潮上船搶當航海王！
業界表示，全球貿易量看增是支撐海空運續航關鍵，據Transport Intelligence《2021年全球貨代市場》預測，貨運市場今年將強勁復甦，成長率11.6％，2020～2025年複合年增5％，呈現需求大過供給的格局，海空運運費仍將維持高檔，運輸業受惠。
11.蘋果新機開始拉貨，iPhone 13規格大提升，毫米波機型出貨比重大增，相機鏡頭規格也升級，包括華通、台積電、鴻準、台光電、美律、可成、大立光、欣興、晶技、景碩、玉晶光、臻鼎-KY、新普、頎邦、台郡、台表科等16檔iPhone概念股，有望受惠。
12.本土疫情升級下，國際間對台灣經濟仍具信心，標普台灣子公司中華信評24日公布「2021年台灣年中信用展望」報告，因台灣製造出口業表現優異，半導體業大幅提升產量支援全球晶片短缺，2021年台灣GDP年增率估值從原本的4.2％上調至5.6％，並維持2022年GDP成長率預測為2.7％。
13.經濟部國營會24日表示，中油、台電、台糖及台水，去年在嚴峻疫情下，仍發揮穩定國內原物料、防疫物資及油氣水電等政策任務，因此行政院6月中已核定，同意四大國營事業考核均為甲等，考成獎金為兩個月，因此四家事業員工最高可領到4.4個月的獎金。
14.亞馬遜一年一度為期兩天的Prime Day會員日活動在22日落幕，估計兩日累積的線上消費總額超過110億美元，打破去年紀錄，且今年第三方賣家銷售，再度超越亞馬遜自家商品銷售。
15.中央銀行24日公布5月M1B及M2年增率各上揚至17.74％及9.21％，續為股市黃金交叉，即市場不缺資金動能。其中M2年增率更衝至近22年新高，央行官員分析，主要是外資淨匯入，以及放款與投資年增率上升。
16.微軟24日正式發布新一代Windows 11作業系統，除了要求採用TPM 2.0及UEFI安全開機（Secure Boot）以加強資安防護，在硬體規格最大升級就是拉高DRAM及固態硬碟（SSD）搭載容量，建議硬體規格部份DRAM容量倍增至8GB，SSD容量同樣接近倍增至100GB。
法人看好南亞科（2408）、威剛（3260）、十銓（4967）、群聯（8299）等直接受惠。
B.利空因子：
1.美國是否該盡早收緊貨幣政策，已在聯準會（Fed）內部引發激辯，雖然許多官員認為寬鬆政策不宜貿然退場，但又有兩位官員加入鷹派陣營。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）及達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan），雙雙主張明年就該升息。
2.大陸銀保監會副部長級官員于學軍24日表示，世界各國投放如此多貨幣，通膨壓力短期內難以回歸常態，他示警，大陸6月份生產者價格指數（PPI）年增率可能進一步攀升到10％，再創近13年新高，勢必加大消費端成本壓力。
3.標準普爾全球評級24日公布最新亞太區經濟觀察報告，亞太區2021年區域經濟成長率由原預測的7.3％下修為7.1％。主因亞太區疫苗接種相對落後，疫苗的接種和開放需進一步加強，主要影響仍在於內需。
4.無薪假家數、人數雙雙暴增！勞動部24日公布無薪假最新統計，總計有987家事業單位，實施人數為1萬229人，這次增加362家，人數增加3846人，不僅是今年以來首度突破1萬人大關，也是今年單月增幅最高的一周，這次重災區仍落在住宿及餐飲業，有175家、2864人正在實施無薪假。
5.美國國際貿易委員會（USITC）23日公告，自台灣、韓國、泰國與越南進口之「乘用車與輕卡車」輪胎反傾銷產業損害調查終判結果，認定自上述各國進口的輪胎對美國產業造成損害，美國商務部預計7月初將發布反傾銷命令，對相關業者課徵反傾銷稅。
6.韓國央行總裁李柱烈24日就升息議題發出更清晰說法，指基於經濟復甦速度較預期更快，且通膨壓力急升，已準備在今年下半年就升息。受此言論激勵，韓元兌美元匯率24日盤中猛升0.4％報1131.9韓元。
7.針對新疆人權爭議，美國再次制裁中企。繼川普時代猛打新疆棉花、番茄後，拜登政府近日出手，以強迫勞動、侵害人權為由，將4家新疆太陽能企業，以及在當地具有高度管理權限的新疆生產建設兵團，列入實體清單。
美國聯邦公報24日也披露，合盛矽業旗下合盛矽業（鄯善）、新疆大全新能源、新疆東方希望有色金屬、新疆協鑫新能源材料科技、新疆生產建設兵團被列入代表出口管制的實體清單。
台股盤前掃描

工商時報梅中和

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